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ROCK TECH LITHIUM WKN: A1XF0V ISIN: CA77273P2017 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Kommentare 61.370
Macbeth1,
05.01.2024 11:51 Uhr
0
Die Erlöse werden aus den 60.000 tonnen generiert, die Castleberg laut Mitteilung von Rock ab 2024 liefern wird. Rock benötigt die noch nicht, also ist es Handelsware. Bei einem Erlös per tonne von 2.000 $ und einer margin von 10 % liegt der grossprofit bei 200 $. Multipliziert mit 60.000 ergibt sich in 2024 bereits ein Bruttonutzen aus der Handelsware in Höhe von 1.200.000 $.
Andreito,
05.01.2024 12:03 Uhr
0
Die Erlöse werden aus den 60.000 tonnen generiert, die Castleberg laut Mitteilung von Rock ab 2024 liefern wird. Rock benötigt die noch nicht, also ist es Handelsware. Bei einem Erlös per tonne von 2.000 $ und einer margin von 10 % liegt der grossprofit bei 200 $. Multipliziert mit 60.000 ergibt sich in 2024 bereits ein Bruttonutzen aus der Handelsware in Höhe von 1.200.000 $.
An wen soll Rock diese Menge denn verkaufen? Hier gibt es noch gar keinen Käufer.
Macbeth1,
05.01.2024 12:16 Uhr
0
Ja natürlich wird es einen Käufer geben. Meinst Du denn Rock hätte sich sonst ein Lieferangebot für ab 2024 erstellen lassen (Quelle HP: "...ab dem zweiten Halbjahr 2024 jährlich bis zu 60.000 Tonnen Spodumen Konzentrat aus Castelburgs Quelle in Salta, Argentinien, beziehen). Man wird sich ja kaum bis zur Produktion drei Jahresliefermengen im Wert von 350 Mio ins Lager legen. Insofern ein genialer Schachzug und mein Dank gilt Harbecke und seinem Team.
Macbeth1,
05.01.2024 12:20 Uhr
0
Und weil den 1.200.000 Bruttonutzen kaum direkte Kosten gegenzurechnen sind, kommt der Betrag nahezu 1:1 im netprofit an. Der Gewinn aus diesem Handelsgschäft ist übrigens nach Handels- und Steuerrecht separiert vom sonstigen Geschäftsbetrieb zu bilanzieren. Insofern erwarte ich aus dem Handelsgeschäft bereits für das Jahr 2024 eine Dividenausschüttung. Die Dividende müsste bei 0,014 liegen. Entspricht auf Basis des aktuellen Kurses einer Dividendenrendite von 1,6%.
Macbeth1,
05.01.2024 11:44 Uhr
0
Wieso so pessimistisch? Rock wird in diesem Jahr die ersten Erlöse schreiben!
Andreito,
05.01.2024 11:36 Uhr
0
Außerdem hast du nur den Umsatz heran gezogen. Damit kann man einen Kurs bestimmen ohne zu wissen wie die Margen sind bzw der Gewinn. Die können auch 1 Mrd € Umsatz machen, wenn der Verlust dann bei 0,5 Mrd € liegt, bringt es auch niemanden weiter.
Macbeth1,
05.01.2024 9:56 Uhr
0
na dann ist ja alles in Butter, wenn der Börsenwert bei 95 MEUR liegt und nicht nur bei 80 MEUR
Andreito,
05.01.2024 9:50 Uhr
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Dann hat die ING Seite einen Fehler und hat die neuen Aktien noch nicht berücksichtigt.
Man sollte seine Daten auch nicht von irgendwelchen Seiten holen, sondern direkt beim Unternehmen, oder in diesen Fall, da es ein kanadisches Unternehmen ist, über die SEC Fillings.
Macbeth1,
05.01.2024 8:54 Uhr
0
Den inneren Wert der Absichtserklärungen habe ich mit 318 MEUR ermittelt also muss ich ihn auch mit der MK in EUR vergleichen
criscros,
05.01.2024 8:46 Uhr
0
Geht es hier nicht um den „Goodwill Faktor“? Ich glaube ihr diskutiert aneinander vorbei.
Andreito,
05.01.2024 8:37 Uhr
0
Außerdem liegt die MK bei ca. 140mio CAD$, diese entsprechen 95mio€.
Wenn du schon Zahlen heran ziehst, dann solltest du auch die richtigen nehmen.
Andreito,
05.01.2024 8:34 Uhr
0
Die Begründung habe ich doch geliefert?! Nochmal, ich habe mit einem Analysetool alle Absichtserklärungen bewertet und komme auf den rechnerischer Ansatz eines kalkulatorischen Wirtschaftsgutes von 318 Mio. Wenn man diesen goodwill in Bezug zur aktuellen Marktkapitalisierung von 80 Mio setzt, kommt man auf eine aktuelle Unterbewertung des NAV von mehr als 300 %. Reicht dir das als Erklärung?
Nein, das.ist ja Kaffeesatzleserei.
Du kannst den Umsatz nicht einfach mit der MK vergleichen und daraus ein Kurs basteln.
Wie hoch sind denn die Margen? Wie ist das KGV? Werden bis dahin weitere Aktien ausgegeben?
Macbeth1,
05.01.2024 5:31 Uhr
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Die Begründung habe ich doch geliefert?! Nochmal, ich habe mit einem Analysetool alle Absichtserklärungen bewertet und komme auf den rechnerischer Ansatz eines kalkulatorischen Wirtschaftsgutes von 318 Mio. Wenn man diesen goodwill in Bezug zur aktuellen Marktkapitalisierung von 80 Mio setzt, kommt man auf eine aktuelle Unterbewertung des NAV von mehr als 300 %. Reicht dir das als Erklärung?
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