ROCK TECH LITHIUM WKN: A1XF0V ISIN: CA77273P2017 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Kurz zum Verständnis, jeder der im Zeitraum der KE (12.8 bis heute) Anteile erworben hat bekommt je 1 erworbener Stammaktien, 0,5 Warrant (Optionsschein) ? 2x0,5 Warrant = Option auf 1 Stammaktie zum Preis von 4,50 CAD$ ~3,42€ binnen 36 Monate ab 18.8.2022. Verstehe ich dies so richtig?

Was soll der Quatsch? Das private placement über das hier so aufgeregt herumgegackert wird, wurde bereits am 12.08. in Verbindung mit dem Abbruch der ursprünglich geplanten Kapitalerhöhung mitgeteilt. Und auch wer sich am private placement beteiligt. "In connection with the Underwritten Offering, the Company will also complete a non-brokered private placement of Units for aggregate amount of not less than C$9,037,500 (the "Concurrent Private Placement"), pursuant to subscription agreements to be entered into directly between Rock Tech and purchasers ("Subscription Agreements"), all of whom are expected to be existing shareholders of Rock Tech." Spannend ist nur was hinter den "less dilutive financing possibilities" steckt. Wann rückt RTL mit den entsprechenden Infos raus?

Das wurde mal kommuniziert, auch von denen selbst. Die Höhe war mir aber nicht präsent, thx 👍

Harbecke schrieb: "Nun, die aktuellen Vereinbarungen sind so „wesentlich“ für die Zukunft des Unternehmens, dass wir unseren Vertragsstatus bereits veröffentlichen mussten." Das zielt auf die Abnahmevereinbarung ab. 10 Mio Einlage sind für mich eher die Thiels und Angermeyers dieser Welt.

Da bräuchte man jetzt jemanden, der sich mit dem Wertpapierrecht in Kanada auskennt. https://ca.practicallaw.thomsonreuters.com/1-382-3730?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true Hier steht, was so ein "Qualified Institutional Buyer (QIB)" ist. Könnte mir aber vorstellen, dass z.B. VW oder BMW 100 Mio USD an Aktien anderer Unternehmen halten. Das ist aber auch nur fischen im Trüben meinerseits.

Dafür wäre es mAn klar zu wenig! Eine solche Beteiligung sollte mindestens eine Ziffer mehr vorm Komma haben.

Zumal das ganze soweit ich weiß auch von vielen bestenfalls als selbsterfüllende Prophezeiung oder eben schlicht Kaffeesatzleserei angesehen wird. Bei Rock Tech sehe ich erst recht keinen Sinn.

Private Placement "könnte" doch durchaus von dem Automobilhersteller kommen.

Teil 2 Wie bereits angekündigt, beabsichtigt Rock Tech derzeit, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung der Entwicklung der vom Unternehmen geplanten hochgradigen Lithiumhydroxid-Konverter- und Raffinerieanlage in Guben, Deutschland (der "Guben-Konverter") und zur Finanzierung der fortgesetzten Exploration und Entwicklung des unternehmenseigenen Georgia Lake Lithiumprojekts in Ontario, Kanada (das "Georgia Lake Projekt") zu verwenden. Das Angebot umfasste ein gezeichnetes Angebot in Höhe von 30.686.600 C$ (das "gezeichnete Angebot"), das von einem Konsortium von Konsortialführern (die "Konsortialführer") unter der Leitung von TD Securities Inc. und Cantor Fitzgerald Canada Corporation, die als gemeinsame Bookrunner fungierten und Berenberg Capital Markets, LLC als gemeinsamen Lead Manager einschlossen, durchgeführt wurde. Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option (die "Mehrzuteilungsoption") eingeräumt, bis zu 15 % des gezeichneten Angebots zusätzlich zu erwerben. Die Mehrzuteilungsoption kann nach dem Ermessen der Konsortialbanken jederzeit bis einschließlich 30 Tage nach Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden. Die Konsortialbanken können sich dafür entscheiden, die Mehrzuteilungsoption nur für Einheiten, nur für Stammaktien, nur für Warrants oder eine beliebige Kombination davon auszuüben, um eventuelle Mehrzuteilungen zu decken und den Markt zu stabilisieren. In Verbindung mit dem Underwritten Offering schloss das Unternehmen auch eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 2.682.143 Einheiten für einen Bruttoerlös von insgesamt 9.387.500,50 C$ (die "gleichzeitige Privatplatzierung") ab, gemäß Zeichnungsverträgen, die direkt zwischen Rock Tech und Käufern abgeschlossen wurden ("Zeichnungsverträge"). Die Stammaktien und Warrants, die in Verbindung mit der gleichzeitigen Privatplatzierung ausgegeben wurden, unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum abläuft, ebenso wie alle Stammaktien, die aufgrund der Ausübung von Warrants vor Ablauf der Haltefrist ausgegeben werden. Das übernommene Angebot wurde in allen kanadischen Provinzen, mit Ausnahme von Québec, gemäß einem Prospektnachtrag (der "Prospektnachtrag") zum bestehenden kanadischen Basisregalprospekt des Unternehmens vom 13. Juli 2022 (der "Basisregalprospekt") und in den Vereinigten Staaten auf der Grundlage einer Privatplatzierung an "qualifizierte institutionelle Käufer" gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "U. U. S. Securities Act") und in bestimmten Gerichtsbarkeiten außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten auf einer Basis, die die Einreichung eines Prospekts, einer Registrierungserklärung oder eines ähnlichen Dokuments in dieser Gerichtsbarkeit nicht erfordert. Die Einheiten, Stammaktien und Warrants, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten oder gemäß Ausnahmen davon. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar.

Teil 1 Rock Tech Lithium meldet den Abschluss des Aktienangebots Fri, August 19, 2022, 3:17 PM-10 min read /NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT/ VANCOUVER, BC, 19. August 2022 /CNW/ - Rock Tech Lithium Inc. (TSXV: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (das "Unternehmen" oder "Rock Tech") gibt den Abschluss seines zuvor angekündigten öffentlichen Angebots (das "Angebot") von Einheiten des Unternehmens ("Einheiten") bekannt. In Verbindung mit dem Abschluss des Angebots emittierte das Unternehmen insgesamt 11.449.743 Einheiten zu einem Preis von 3,50 C$ pro Einheit und erzielte damit einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 40 Millionen C$. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital von Rock Tech (eine "Stammaktie") und einem halben Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie ist ein "Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem 19. August 2022 zum Erwerb einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 4,50 C$, vorbehaltlich und in Übereinstimmung mit den Bedingungen des zwischen dem Unternehmen und der Computershare Trust Company of Canada abgeschlossenen Warrant-Vertrags, einschließlich Beschleunigung und Anpassung unter bestimmten Umständen. Für den Fall, dass der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange an zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen 6,75 C$ übersteigt, kann das Unternehmen innerhalb von 10 Werktagen nach Eintreten eines solchen Ereignisses eine Mitteilung (einschließlich einer Pressemitteilung) an die Inhaber der Warrants übermitteln, in der das Verfallsdatum der Warrants auf das Datum, das 30 Tage nach dem Datum dieser Mitteilung liegt, vorgezogen wird. Die gezeichneten Warrants, die im Rahmen des Angebots emittiert wurden, wurden unter Vorbehalt für die Notierung zugelassen und werden voraussichtlich nach Abschluss des Angebots an der TSX Venture Exchange gehandelt, sofern alle Bedingungen für die Notierung erfüllt sind.

Ich wars nicht😂 Davon abgesehen diluted ein private placement ja auch - nimmt mich ja Wunder, was noch kommt und angeblich keine dilution bewirkt....

Die Canadier handeln mal wieder fleissig - für einmal (noch) positive Stimmung 🙈

Zusätzlich 9,4 Mio. CAD durch Private Placement

Ob Chartanalyse bei startups ohne Umsatz was bringt wurde hier schon mehrfach diskutiert. Tendenz war: kaum 😉

https://www.yahoo.com/now/rock-tech-lithium-announces-closing-131700574.html