SHOP APOTHEKE EUROPE INH. WKN: A2AR94 ISIN: NL0012044747 Kürzel: RDC Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Umsatz 2025: 2,9 Mrd. € (+24 % Wachstum)• Rx-Umsatz erstmals über 1 Mrd. € (+42 % Wachstum)• Rx-Umsatz in Deutschland 503 Mio. €, nahezu verdoppelt zum Vorjahr• Aktive Kunden: 13,9 Mio. (+1,4 Mio. in einem Jahr)• Durchschnittlicher Warenkorb: ~66 €• Bereinigtes EBITDA: 57 Mio. €, +72 % zum Vorjahr• EBITDA-Marge aktuell etwa 2 % mit weiterem Ausbau geplant.
Ich finde die Bewertung von Redcare aktuell ziemlich interessant. Bei knapp 3 Mrd. € Umsatz liegt die Marktkapitalisierung nur bei rund 1,3–1,5 Mrd. €, also etwa KUV 0,5. Für ein wachsendes E-Commerce-Unternehmen im Gesundheitsbereich ist das eher niedrig. Der Rx-Bereich wächst durch das E-Rezept in Deutschland stark und bringt langfristig stabile Umsätze. Gleichzeitig hat Redcare inzwischen über 13 Mio. aktive Kunden und eine sehr starke Logistikstruktur. Sollten die angepeilten Margen von etwa 5 % erreicht werden, würde sich die Bewertung schnell verändern. Für mich wirkt die Aktie daher aktuell eher unterbewertet – vorausgesetzt, die Profitabilität kommt wie geplant. Keine Anlageberatung, nur meine Meinung.
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