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Lang & Schwarz
Knock-Outs auf Redcare Pharmacy
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Kommentare 35.274
GreenCash,
17. Mär 9:25 Uhr
0
Ein Rx-Marktanteil-Modell ist tatsächlich die sinnvollste Methode, um Redcare Pharmacy zu bewerten, weil der zukünftige Unternehmenswert stark davon abhängt, wie viel Anteil am deutschen Rx-Markt (verschreibungspflichtige Medikamente) das Unternehmen gewinnt.
Ich baue dir ein vereinfachtes, aber realistisches Modell auf Basis der Informationen aus dem Geschäftsbericht 2025/2026.
---
1️⃣ Größe des deutschen Rx-Marktes
Der gesamte Markt für verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland liegt bei ungefähr:
≈ 55–60 Mrd. € pro Jahr
Dieser Markt wächst relativ stabil:
2–3 % pro Jahr
Bis 2030 ergibt sich ungefähr:
Jahr Rx-Markt
2025 56 Mrd €
2030 ~63 Mrd €
---
2️⃣ Online-Penetration des Rx-Marktes
Durch das E‑Rezept wächst der Online-Anteil.
Heute:
~1–1,5 %
Realistische Entwicklung:
Jahr Online-Anteil
2025 1.2 %
2027 3 %
2030 6 %
➡️ Das ergibt 2030 einen Online-Rx-Markt von etwa 3,8 Mrd €.
---
3️⃣ Marktanteil von Redcare im Online-Rx-Segment
Hauptplayer:
Redcare Pharmacy
DocMorris
Realistische Szenarien:
Szenario Marktanteil
konservativ 35 %
Base Case 45 %
Bull Case 55 %
---
4️⃣ Rx-Umsatz von Redcare 2030
Online-Rx-Markt 2030:
≈ 3,8 Mrd €
Redcare-Anteil:
Szenario Rx-Umsatz
konservativ 1,3 Mrd €
Base Case 1,7 Mrd €
Bull Case 2,1 Mrd €
---
5️⃣ Gesamtumsatzmodell
Redcare verdient auch an OTC.
Realistische Mischung 2030:
Segment Umsatz
Rx 1,7 Mrd €
OTC & andere 3,3 Mrd €
➡️ Gesamtumsatz:
≈ 5 Mrd €
---
6️⃣ Gewinnpotenzial
Wenn Redcare langfristig eine EBITDA-Marge von 6 % erreicht:
EBITDA:
5 Mrd € × 6 %
= 300 Mio €
---
7️⃣ Unternehmenswert
Typische Bewertung digitaler Healthcare-Plattformen:
12–16× EBITDA
Base Case:
300 Mio × 14
= 4,2 Mrd €
---
8️⃣ Intrinsischer Wert pro Aktie
Aktienzahl:
≈ 21 Mio
Fair Value:
4,2 Mrd € ÷ 21 Mio
≈ 200 € pro Aktie (2030 Wert)
Diskontiert auf heute (~10 %):
➡️ ≈130 € pro Aktie
---
📊 Modellübersicht
Szenario Fair Value
konservativ ~80 €
Base Case ~130 €
Bull Case ~200 €
---
9️⃣ Wichtigster Treiber des Modells
Der Wert hängt fast komplett von zwei Variablen ab:
1️⃣ Online-Rx-Penetration
2️⃣ Redcare-Marktanteil
Schon kleine Änderungen wirken massiv.
Beispiel:
Online-Rx-Anteil 2030 Fair Value
4 % ~90 €
6 % ~130 €
8 % ~180 €
---
✅ Interpretation
Der Markt bewertet Redcare derzeit so, als ob:
Online-Rx langsamer wächst
oder Redcare Marktanteile verliert.
Wenn sich aber das E-Rezept wirklich durchsetzt, könnte die Bewertung deutlich steigen.
(ChatGpt)
Jetzt darf das gern jeder kommentieren, auch troll-like.
Ist mir einerlei ☕🐏
D
DAKo,
17. Mär 8:59 Uhr
0
Das ist ja der springende Punkt. Der Preis bleibt gleich, die Kosten steigen. In der Arzneimittelpreisverordnung gibt es keine Zuschläge für Kühlkette.
D
DaniK82,
17. Mär 8:54 Uhr
2
Letztlich alles egal. Digitalisierung, Online-Versand wird sich klar durchsetzen, da fast jeder Effizienz, Bequemlichkeit und Diskretion den Vor-Ort-Apotheken vorzieht. Die heutige Generation will so viel wie möglich online machen. Das ist eine Entwicklung, die auch die Politik nicht stoppen kann. So wie die Leute bei Amazon bestellen und nicht mehr gerne in Klamotten-Läden fahren, da es wenig flexibel ist und häufig will man ja noch nicht mal beraten werden, sondern einfach nur selbst schauen und sein Produkt kaufen
GreenCash,
17. Mär 8:48 Uhr
0
Sag mal, liest Du die Sachen, die Du postest überhaupt selbst richtig durch?
"... Für verschreibungspflichtige Medikamente bleibt der Preis zwar gleich, weil es dafür feste Preise gibt."
DAKo,
17. Mär 8:46 Uhr
0
Gerade bei denen dürfte der Transport teurer werden, da bei diesen ja die Kühlkette etc. von hoher Bedeutung ist. Ich kenne weniger nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, die in den Kühlschrank müssen.
GreenCash,
17. Mär 8:41 Uhr
0
Medikamente online bestellen bald teurer? 💊 Viele bestellen Schmerzmittel, Nasenspray oder Vitamine online, weil es bequem ist und oft günstiger als in der Apotheke vor Ort. Doch genau das könnte sich bald ändern. Die Bundesregierung plant strengere Regeln für den Medikamentenversand. Künftig müssten Arzneimittel während des gesamten Transports stärker überwacht werden - etwa mit spezieller Verpackung und Temperatur-Loggern. Außerdem müsste jeder Transport dokumentiert und die Daten anschließend ausgewertet werden. Das könnte den Versand deutlich teurer machen: Schätzungen zufolge könnten pro Paket rund 4 bis 5 Euro zusätzliche Kosten entstehen. Für verschreibungspflichtige Medikamente bleibt der Preis zwar gleich, weil es dafür feste Preise gibt. Teurer werden könnten aber vor allem rezeptfreie Medikamente aus Online-Apotheken. Gerade für Menschen auf dem Land oder in Regionen mit wenigen Apotheken bleibt der Versand aber weiterhin eine wichtige Alternative. ➡️ Mehr Tipps und Themen, die euer Leben bunter machen, gibt's Mo-Fr von 12-15 Uhr bei Punkt 12 - oder jederzeit auf RTL+ 🧡 #OnlineApotheke #Apotheke #Medikamente
Wie gut, dass das Management bei der aktuellen Guidance den Fokus auf das RX-Geschäft gelegt hat.
DAKo,
17. Mär 8:25 Uhr
0
Medikamente online bestellen bald teurer? 💊
Viele bestellen Schmerzmittel, Nasenspray oder Vitamine online, weil es bequem ist und oft günstiger als in der Apotheke vor Ort. Doch genau das könnte sich bald ändern.
Die Bundesregierung plant strengere Regeln für den Medikamentenversand. Künftig müssten Arzneimittel während des gesamten Transports stärker überwacht werden - etwa mit spezieller Verpackung und Temperatur-Loggern. Außerdem müsste jeder Transport dokumentiert und die Daten anschließend ausgewertet werden.
Das könnte den Versand deutlich teurer machen: Schätzungen zufolge könnten pro Paket rund 4 bis 5 Euro zusätzliche Kosten entstehen. Für verschreibungspflichtige Medikamente bleibt der Preis zwar gleich, weil es dafür feste Preise gibt. Teurer werden könnten aber vor allem rezeptfreie Medikamente aus Online-Apotheken.
Gerade für Menschen auf dem Land oder in Regionen mit wenigen Apotheken bleibt der Versand aber weiterhin eine wichtige Alternative.
➡️ Mehr Tipps und Themen, die euer Leben bunter machen, gibt's Mo-Fr von 12-15 Uhr bei Punkt 12 - oder jederzeit auf RTL+ 🧡
#OnlineApotheke #Apotheke #Medikamente
O
Octavius,
17. Mär 7:44 Uhr
0
Donnerstag ist nächster interessanter Termin. Ausblick DocMorris. Interessant wie die begründen werden, wie sie dieses Jahr den Ebitda Break Even erreichen wollen.
A
Agent.K,
17. Mär 7:35 Uhr
2
Der Agent sieht mittlerweile die 30€ als möglich an.🕵️♂️
R
Ronsomma,
17. Mär 3:19 Uhr
0
Ich erwarte morgen eine vorsichtige Fed: Öl treibt die Inflation.
Dann die private Credit Probleme, die in Zusammenspiel mit dem Energieshock, AI Erlahmung und Abzug von Geldern durch die Öl Staatsfonds den Markt gesamt und kaum profitable Werte wie RP einfach mal crashen können.
Corona begann als die Goldenen Männer short waren 😉
A
Altay01,
17. Mär 0:06 Uhr
1
So entstehen Fehler und dann sagt man jetzt ist der Boden und man pumpt noch mehr Geld, die Aktie ist ja vermeintlich nur paar Euros gefallen und dann steigt die Aktie jahrelang nicht und man hat Opportunitätskosten. Vllt steigt die Aktie nie wieder wer weiss das schon
C
Coronaprofiteur,
16. Mär 23:45 Uhr
3
Also wer hier für 40€ gekauft hat und einen Kursrutsch um nocheinmal paar € nicht aushält ist bei Aktien falsch
A
Altay01,
16. Mär 23:35 Uhr
0
Die letzten beißen die Hunde. An der Börse ist Risikomanagement das Wichtigste. Im Worst Case ist am Besten wenn man 0 auf 0 aus dem Trade oder Investition geht, alles andere ist pure Naivität.
Coronaprofiteur,
16. Mär 23:31 Uhr
0
Ich behaupte mal das viel, die für 120€ oder mehr gekauft haben schon längst die Reisleine gezogen haben. Irgendwann kommen wieder die Geier, welche hier noch an steigende Kurse glauben und nicht sofort wieder verkaufen, sollte der Kurs von 40 auf 35 gehen
Altay01,
16. Mär 23:22 Uhr
0
Hört endlich auf an Börse mit Zahlen zu jonglieren. Was zählt ist nur der Kurs. Der treibende Effekt ist die Psychologie und nichts anderes
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