SHOP APOTHEKE EUROPE INH. WKN: A2AR94 ISIN: NL0012044747 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Darüber diskutieren die Nutzer
Die Diskussion dreht sich um Redcare Pharmacy (RC) und den Einfluss der Konkurrenz DocMorris: Nachtgicher meint, DocMorris sei überbewertet und ein starker Kursrückgang dort würde auch RC mit nach unten ziehen. Schlaubi77 widerspricht der pauschalen Einschätzung: Die Aktien könnten sich je nach Geschäftszahlen unterschiedlich entwickeln, und Anleger könnten sogar von DocMorris zu RC umschichten. Als positive Faktoren für RC werden die mehr als 15 Millionen aktiven Kund:innen und eine Wiederbestellrate von über 90 Prozent genannt. Zugleich wird auf das geringe Handelsvolumen hingewiesen. Die Einschätzungen zur kurzfristigen Kursentwicklung sind gemischt: Eine Person fragt, ob die 70-Euro-Marke hält; eine andere hält einen Anstieg auf 74 Euro für möglich. Außerdem wird berichtet, dass die Leerverkaufsposition von PDT von 0,59 auf 0,49 Prozent gesunken sei und weiteres Potenzial für Kurssteigerungen bestehe. AI GENERATED Inhalte vollständig von KI erstellt.Mich hat allerdings auch überrascht, dass man mit 3,4% Ebitda Marge in Q3 nur 1 Mio. Reingewinn erzielt hat. wenn man nächstes Jahr 5% Ebitda hat, dann wären das max. 2% ebt. Nach Steuern 1,5% Reingewinn. Bei 4 Milliarden Umsatz 60 Mio Gewinn. Das wäre schon sagenhaft. Bei der aktuellen Bewertung ein KgV von 25.
Das Interessante ist ja, dass der Kurs von RC dem von DocM in der Vergangenheit immer gefolgt ist, bzw. Trendwenden erst mit entsprechender Verzögerung eingesetzt haben. Spielt man den Gedanken weiter, müsste RC auf eine Marktkapitalisierung von knapp 3 Mrd. Euro kommen, wofür sich der aktuelle Kurs verdoppeln müsste. Ein Kurs von 140 ist in Anbetracht steigender Margen alles andere als unrealistisch, wir waren ja schon längst in diesen Bereichen. Spannend wird mittelfristig, was RC mit den Gewinnnen machen wird. Übernahmen, Expansion, Dividende - alles möglich.
Ich begleite nun Red care seit über drei Jahren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Red Care in den nächsten wochen auf um die 60 fällt und dort erst einmal verharrt. Danach gibts die preliminary q4 zahlen, geht hoch und sackt möglicherweise wieder ab aufgrund von sehr konservativen Ausblick. Nur meine Meinung.
Ich begleite nun Red care seit über drei Jahren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Red Care in den nächsten wochen auf um die 60 fällt und dort erst einmal verharrt. Danach gibts die preliminary q4 zahlen, geht hoch und sackt möglicherweise wieder ab aufgrund von sehr konservativen Ausblick. Nur meine Meinung.
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