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STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 Forum: Community User: Stahlhans
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Wald0o,
18.01.2023 7:34 Uhr
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Ergebnis der beschleunigten Platzierung von Stammaktien der Pepco Group N.V. Im Anschluss an die am 17. Januar 2023 veröffentlichte Ankündigung gibt Steinhoff International Holdings N.V. (das „Unternehmen“, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften „Steinhoff“ oder die „Steinhoff-Gruppe“) bekannt, dass die Steinhoff-Gruppe über IBEX Retail Investments (Europe) Limited verkauft hat (der „Verkäufer“), eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, insgesamt 38 Millionen Stammaktien am Kapital der Pepco Group N.V. („Pepco Group“) zu einem Preis von 38,95 PLN pro Aktie (die „Platzierung“) , wodurch ein Gesamtbruttoverkaufserlös von etwa 1.480,1 Mio. PLN (315,2 Mio. EUR) erzielt wurde. Die Platzierung wurde aufgrund der Investorennachfrage ausgehend von ihrer Einführungsgröße von etwa 34,5 Millionen Stammaktien erhöht. Nach Abschluss der Platzierung wird das Unternehmen indirekt 415.594.616 Stammaktien halten, was etwa 72,3 % des ausgegebenen Aktienkapitals der Pepco Group entspricht. Der Erlös aus der Platzierung ist zu üblichen Abwicklungsbedingungen in bar zahlbar, und der Abschluss der Platzierung wird voraussichtlich auf T+2-Basis am 20. Januar 2023 erfolgen. Die Steinhoff Gruppe beabsichtigt, den Erlös aus der Platzierung zur Reduzierung ihrer ausstehenden Schulden zu verwenden . Die Pepco Group erhält keine Erlöse aus der Platzierung. Die von Steinhoff nach der Platzierung zurückbehaltenen Stammaktien der Pepco Group unterliegen vorbehaltlich üblicher Ausnahmen einer Sperrfrist von 90 Tagen. Goldman Sachs Bank Europe SE („Goldman Sachs“) und J.P. Morgan SE („JP Morgan“) fungieren im Zusammenhang mit der Platzierung als Joint Global Coordinators. Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Santander“) und Numis Europe Limited („Numis“) fungieren als Joint Bookrunners. Das Unternehmen hat eine Primärnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse und eine Sekundärnotierung an der JSE Limited.
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