SüSS MICROTEC WKN: A1K023 ISIN: DE000A1K0235 Kürzel: SMHN Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

War wohl doch zu voreilig;)

https://www.suss.com/de/investor-relations/ad-hoc-releases/suss-microtec-se-umsatz-und-ebit-marge-im-geschaftsjahr-2022-liegen-voraussichtlich-uber-markterwartungen/2420919

Bernecker Börsenbriefe 12.01.2023 | 07:03 SÜSS MICROTEC setzt beim Umsatz neue Rekorde Nach vorläufigen Eckdaten lag 2022 der Umsatz zwischen 295 und 300 Mio. €, wobei ein Drittel davonauf das vierte Quartal fällt. Zuletzt hatte der CEO den Umsatz noch am unteren Ende der Erwartungen von 270 bis 300 Mio. € gesehen. Auch die operative Marge wird nun am oberen Ende der Erwartungen bei 10 % gesehen. Eine Q4-EBIT-Marge von 14 - 18 % ist zugleich ein Beweis dafür, dass die Profitabilität auf ein deutlich zweistelliges Margenniveau ab 2023 steigen wird. Ziel sind 15 % Marge bis 2025 bei 400 Mio. € Umsatz. KGV 10,7 für 2023 ist wenig ambitioniert, zumal 10 % des Börsenwertes durch Nettocash gedeckt werden. Zielrichtung sind 25 €.

Und nun laufe ich hinterher....

Dn Rücksetzer heute nutzte ich soeben mal zum Einstieg. Wert war am Freitag in der Capital Depesche.

Bin bei 15,06 weitgehend raus, da ich beim nächsten Rücksetzer unter 14,-- wieder rein will. Wenns nicht klappt, kaufe ich dafür GAS-ETCs, falls die noch billig sein sollten.

da gebe ich dir absolut Recht :⁠-⁠)

Die Mehrheit ist da wohl anderer Meinung....

16, xx € 60% + in 6 Wochen und immer noch saugünstig

https://st­ock3.com/n­ews/...ein­gang-stuet­zt-investi­tionsthese­-11466616 SÜSS MICROTEC Sensatione­ller Auftragsei­ngang stützt Investitio­nsthese von Sascha Gebhard 10:50 Uhr, 10.11.2022­ Warum macht Süss Microtec so wenig aus so viel? Diese Frage stellen sich Investoren­ sicherlich­ schon länger. Der Auftragsei­ngang bei dem bayrischen­ Chipzulief­erer nimmt beeindruck­ende Ausmaße an. Mit 142,5 Mio. EUR im dritten Quartal ist das ein Rekord. Schon im Vorjahr lief es mit 101 Mio. EUR richtig gut, doch diese Zahl überragt das letzte Jahr noch einmal um mehr als 40 Prozent. Nach neun Monaten legt der Auftragsei­ngang gar um 47,1 Prozent auf 373 Mio. EUR zu. Das Book-to-Bi­ll Ratio liegt damit bei 1,91! Wie geht es mit der Aktie weiter? Rund 20 Prozent Kursgewinn­ Seit meiner letzten Analyse am 4. Oktober konnte sich der Aktienkurs­ von Süss Microtec prächtig entwickeln­. Mehr als 20 Prozent Kursgewinn­ wurden verbucht. Die Empfehlung­ auf stock3 Plus damit ein Volltreffe­r! Doch Süss Microtec muss jetzt bei den Zahlen liefern. Der Umsatz liegt nach neun Monaten nur magere 3,6 Prozent über Vorjahr. Die EBIT-Marge­ geht von 9,4 auf 5,6 Prozent zurück. Das Ergebnis pro Aktie liegt bei 0,38 EUR. Die Gesamtjahr­esprognose­ wird nur noch auf das untere Ende konkretisi­ert. Die Begründung­ bleibt relativ ähnlich, wie schon in den Vorquartal­en. Teilemange­l und verzögerte­ Auslieferu­ngen sowie fehlende Buchungen der Umsätze. Süss hofft hier im vierten Quartal auf klare Besserung.­ Rund 12 bis 13 Mio. EUR beim EBIT und 75 bis 80 Mio. EUR Umsatz müsste Süss dafür im vierten Quartal stemmen. Das klingt machbar. Im kommenden Jahr muss dann aber deutlich mehr kommen. Mit dem Auftragsbe­stand den Süss derzeit fährt, ist für das Jahr 2023 eine mehr als hohe Auslastung­ garantiert­. Gelingt es diese in Umsatz und Ertrag umzumünzen­, steht ein deutlicher­ Umsatz und so Luft in Richtung 20 EUR verschaffe­n. Alleine die Nettofinan­zmittel belaufen sich bei Süss derzeit schon auf 52,5 Mio. EUR, bei einer Marktkapit­alisierung­ von 250 Mio. EUR. Fazit: Süss ist extrem günstig bewertet. Für 2023 erwarten Analysten einen Umsatzspru­ng auf 325 Mio. EUR und ein EBIT von 37,8 Mio. EUR. Der Nettogewin­n pro Aktie wird bei 1,39 EUR gesehen. Das KGV wäre dann klar einstellig­. Die Aktie ist günstig. Nach der jüngsten Rally bleibt das Papier weiter aussichtsr­eich. Ob diese hohen Prognosen erreicht werden hängt, aber hauptsächl­ich daran, ob es Süss Microtec es schafft, die "Produktio­nshölle" organisier­t zu bekommen.

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🚀🚀🚀🗼

Läuft

Lange gewartet auf diesen Moment 🎉

Da ist sie 💪