TeamViewer WKN: A2YN90 ISIN: DE000A2YN900 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Kommentare 39.980
Jens1974,
27.06.2025 21:36 Uhr
0
Ich hol nochmal 100st dazu auf 2k
T
TheNeo1987,
27.06.2025 20:14 Uhr
0
Ich vermute das hier ne massive Angst vor den Q2 Zahlen herrscht...von diesen 70 Millionen Einmalkosten durch die 1E Übernahme sind gerade mal 7 Millionen gezahlt worden...also kommen noch nen paar teure Klötze. Somit hat die Übernahme weit über 700 Millionen gekostet wenn man die Einmalkosten hinzurechnen. 10 fache des Umsatzes.
T
TheNeo1987,
27.06.2025 20:12 Uhr
0
das transcript von marketscreener da stehen 70 Millionen....und das kommt auch hin wenn man sich Cash Conversion usw..alles ausrechnet. Teamviewer wird dieses Jahr ein EBIDTA von ca. 342 Millionen erwirtschaften...und das auch nur wenn das obere Ende der Jahresprognose getroffen wird von 797 Millionen und das bei 43% EBIDTA. Davon sind ca. 70% Cash Conversation...was dann insgesamt ca. 240 Millionen Cash bedeutet. Bis Ende des Jahres will man den Schulden Leverage auf 2,6 gesenkt haben, dass bedeutet dann Nettoverschuldung von 889 Millionen zum Jahresende. Da die Nettoschulden zum 31.12 ziemlich genau bei 1 Mrd liegt und zum Ende des Jahres bei 889 Millionen, heißt der reale Cashflow ist gerade mal bei knapp 100-150 Millionen. Wo dann die 70 Millionen aus der 1E Übernahme tatsächlich auch noch mal im Cashflow fehlen. Dies deutet definitiv drauf hin, dass dieses Jahr noch einige negative Cashflow Überraschungen auf uns warten. Kann sich jeder alles selber ausrechnen.....797 Millionen Prognose, 43 % EBIDTA, 70% Cash Conversation, Prognose Schulden Leverage zu EBIDTA 2,6....Gesamtschuldenstand zum 31.12.24 war 1Mrd.....somit hat man quasi bis Ende des Jahres nur knapp über 100 Millionen abgebaut. Ich will nicht sagen, dass hier ne Pleite oder sonst was droht....aber die Übernahme hat die Bilanz für mindestens 2 Jahre verhagelt. Wer Geduld hat ok....aber wer dieses Jahr Rendite sehen will sollte raus gehen.
N
Neuling17,
27.06.2025 19:27 Uhr
0
Hier werden manche demnächst ganz schön staunen.
E
Dr._K,
27.06.2025 18:02 Uhr
0
Stabil am Allzeittief. Das schaffen nicht viele. Die meisten fallen dann weiter
E
ElbflorenzMoneytime,
27.06.2025 16:35 Uhr
0
Das Ding lebt und hält sich stabil über 9,50!
Tenbagger2030,
27.06.2025 15:41 Uhr
0
Das Ding is tot!
hordor,
27.06.2025 10:10 Uhr
0
ich habe mal etwas tiefer gegraben und herausgefunden, dass da noch mal mindestens 63 Millionen an einmaligen Kosten gezahlt werden müssen im zusammenhang mit der 1E Übernahme, so kann man sich leicht ausrechnen, dass die nächsten Quartale weiterhin hart bleiben "Kommen wir nun zum Cashflow auf Folie 19. Bereinigt um einmalige Cashflow-Posten belief sich der verschuldete freie Cashflow im ersten Quartal auf 44,5 Mio. EUR, ein Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr. Dies führte zu einer soliden Cash Conversion von 54 % im Quartal. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten wir, dass diese Cash Conversion Rate bei etwa 70 % bleibt. Der Cashflow für das erste Quartal beinhaltet den Beitrag von 1E aus den Monaten Februar und März und wurde durch zwei Sondereffekte beeinflusst. Erstens gab es einmalige Zahlungsmittel in Höhe von 6,1 Mio. EUR im Zusammenhang mit der Übernahme von 1E. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten wir, dass sich dieser Effekt, wie bereits erwähnt, auf rund 70 Mio. EUR beläuft. Zweitens haben wir eine Einigung in langjährigen Rechtsstreitigkeiten erzielt, die zu einer einmaligen Zahlung von 11,6 Mio. EUR im Quartal führte."
Du verstehst 70, im Transcript steht 17! Wenn man sich den Webcast anhört, kann ich nicht unterscheiden ob er 17 oder 70 sagt. warum aus 6.1 im Q1 allerdings auf Jahresicht 70 werden sollen klingt für mich unlogischer als die 17.
T
TheNeo1987,
27.06.2025 8:34 Uhr
0
Ich hätte es besser gefunden, wenn man lieber eine KE gemacht hätte, als der Kurs bei 13€ stand und den Kaufpreis komplett mit Aktien finanziert hätte. Der Kurs wäre so oder so gefallen ob mit Kreditmittel oder Verwässerung. So hätten wir aber jetzt mehr Eigenkapital und weniger Schulden und weniger Zinszahlungen.
T
TheNeo1987,
27.06.2025 8:33 Uhr
0
Cash Conversion liegt dieses Jahr gerade mal bei 60.....bei 797 Millionen Umsatz Geschätzt, 43% EBITDA Marge....und 60% Cash Conversion....liegt der positive Cashflow gerade mal bei 205 Millionen...davon dann noch mal 70 Millionen an zusätzliche Kosten. Da frage ich mich ernsthaft ob die Aktionäre nicht an der Nase herum geführt wurden. Wenn DEX nicht zündet, könnte das Risiko bestehen, dass Teile des Geschäfts abgeschrieben werden müssen aufgrund des hohen Kaufpreis und dann steht man da mit dem geringen Eigenkapital sogar im Minus.
T
TheNeo1987,
27.06.2025 8:30 Uhr
0
Der Effekt im Cashflow zur Übernahme bedeutet noch mal 70 Millionen insgesamt für 2025 weniger an Cashflow....wie das wohl Aktionäre aufnehmen wenn die Q Zahlen kommen?
TheNeo1987,
27.06.2025 8:29 Uhr
0
ich habe mal etwas tiefer gegraben und herausgefunden, dass da noch mal mindestens 63 Millionen an einmaligen Kosten gezahlt werden müssen im zusammenhang mit der 1E Übernahme, so kann man sich leicht ausrechnen, dass die nächsten Quartale weiterhin hart bleiben "Kommen wir nun zum Cashflow auf Folie 19. Bereinigt um einmalige Cashflow-Posten belief sich der verschuldete freie Cashflow im ersten Quartal auf 44,5 Mio. EUR, ein Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr. Dies führte zu einer soliden Cash Conversion von 54 % im Quartal. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten wir, dass diese Cash Conversion Rate bei etwa 70 % bleibt. Der Cashflow für das erste Quartal beinhaltet den Beitrag von 1E aus den Monaten Februar und März und wurde durch zwei Sondereffekte beeinflusst. Erstens gab es einmalige Zahlungsmittel in Höhe von 6,1 Mio. EUR im Zusammenhang mit der Übernahme von 1E. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten wir, dass sich dieser Effekt, wie bereits erwähnt, auf rund 70 Mio. EUR beläuft. Zweitens haben wir eine Einigung in langjährigen Rechtsstreitigkeiten erzielt, die zu einer einmaligen Zahlung von 11,6 Mio. EUR im Quartal führte."
S
Santander01,
26.06.2025 19:06 Uhr
0
Wahrscheinlich pendelt tmv zwischen 9 und 12
H
Havoc76,
26.06.2025 18:12 Uhr
0
Doch die 10 morgen 😅
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