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Kommentare 40.558
T
TheNeo1987,
25.10.2025 18:49 Uhr
1
und wie gesagt, man kann den Manu deal verteufeln oder nicht, denn fakt ist ohne den Manu Deal wäre TV nicht die Marke die es heute ist, wie viele ich kenne die Manu mit TV verbinden, da wird es auch eine menge umsatz gegeben haben die nur der Manu Deal rausgehauen hat
T
TheNeo1987,
25.10.2025 18:37 Uhr
1
Bin gespannt ob der Vorstand gelernt hat und man nu erstmal die Bilanz sauber macht, Schulden abbauen, cash aufbauen und kurspflege betreibt...dividende bitte :)
T
TheNeo1987,
25.10.2025 18:35 Uhr
1
Interessant ist auch der Vergleich mit anderen deutschen Softwarefirmen. Ich ziehe hier mal den Vergleich zu Atoss Software. EV Wert 1,8Mrd (also ungefähr wie bei Teamviewer). Eigenkapital ist 70-80 Millionen, EBITDA 68 Millionen, Umsatz 189 Millionen, freier Cashflow ca. 50 Millionen. Wenn man das mit Teamviewer vergleicht, müsste TV locker das 5 fache wie eine Atoss Software wert sein. Nur mal als Gedankengang. Goodwill und immaterielle Vermögenswerte haben ja alle diese Softwarefirmen
T
TheNeo1987,
25.10.2025 18:32 Uhr
1
Was man halt auch nicht vernachlässigen darf, dass der Gesamtumsatz mit Sicht auf 1 Jahr mal eben so um 100 Millionen gestiegen ist und EBITDA wird um ca 50 Millionen steigen..... Also das ist nach wie vor stark für die niedrige Bewertung.
T
TheNeo1987,
25.10.2025 18:24 Uhr
0
die entscheidene frage ist und das ist das große unbekannte, teamviewer one (1E + Teamviewer Alt) hat den Wert von Teamviewer Gesamt aufgewertet (Cross Selling etc...), der Wert von 1E Standalone ist aber runter gegangen, sollte sich beides gegenseitig ausgleichen wäre auch beim nächsten Impairtest alles in Ordnung. Die Frage ist nu wer die Geduld hat da bis Q4 zu warten + Risiko das jederzeit eine Meldung reinkommen kann, dass vorzeitig abgeschrieben werden muss, da Buchprüfer druck machen.
T
D
D
Dasein!,
25.10.2025 16:44 Uhr
1
Warum sollte es nach einem Impairment-Test eine Kapitalerhöhung geben? Das Ergebnis dieses Tests ist doch nur eine Zahl, die in den Büchern angepasst wird. Das kostet das Unternehmen doch keinen Euro? Solange sie einen gesunden Free Cash Flow haben, mit dem sie ihre Schulden tilgen können, sehe ich keinen Grund für eine Kapitalerhöhung. Aber korrigieren Sie mich gerne, wenn ich falsch liege.
Weil der Kredit mit Auflagen vergeben wurde.
Denke die Bank wird eine Verwarnung aussprechen und evtl.
Fordern die Kriterien einzuhalten.
Werden es im Wirtschaftsbericht lesen ob sie bis jetzt eingehalten wurden und hoffentlich auch das Risiko ob es weiter eingehalten wird.
Sehen wir weiter.
Aber im allgemeinen wäre es aus meiner Sicht besser mit weniger Schulden besser um mehr Geld zu haben und dann dafür bald mehr Dividende zahlen zu können und schneller die Schulden abzubauen.
Wer weiß wie schnell man wenn man diese schwierige Phase überstanden hat sich mit einem besseren Finanzpolster eine neue Übernahme anvisiert um schneller zu wachsen oder weniger Marktanteile zu verlieren.
Huntrix,
25.10.2025 15:26 Uhr
1
Noch eine Anmerkung zum Free Cash Flow. Er liegt bei etwa 10% im Verhältnis zum Unternehmenswert. Das ist nicht schlecht, vorausgesetzt, er kann weiter steigen.
Huntrix,
25.10.2025 15:15 Uhr
0
Warum sollte es nach einem Impairment-Test eine Kapitalerhöhung geben? Das Ergebnis dieses Tests ist doch nur eine Zahl, die in den Büchern angepasst wird. Das kostet das Unternehmen doch keinen Euro? Solange sie einen gesunden Free Cash Flow haben, mit dem sie ihre Schulden tilgen können, sehe ich keinen Grund für eine Kapitalerhöhung. Aber korrigieren Sie mich gerne, wenn ich falsch liege.
Dasein!,
25.10.2025 14:28 Uhr
0
Weiß einer ob Teamviewer One eher SMB oder Enterprise zugeordnet ist? Wie viel Umsatz is denn nu durch One hinzugekommen. Es gab hier wohl jemanden der meinte, dass dss Enterprise Wachstum ohne 1E dieses Jahr gar nicht zustande gekommen wäre, weil ohne 1E kein Enterprise. Da das neue Enterprisegeschäft quasi auch nu durxh 1E entstanden ist?!
Enterprise ist die Haupteinnahmequelle soweit ich denke momentan.
Und das was am meisten wächst.
T
TheNeo1987,
25.10.2025 13:51 Uhr
0
Was man hier nicht vergessen darf, dass Teamviewer jetzt sowas wie Uipath ist und die sind mega erfolgreich. Kann mir auch gut vorstellen, dass Uipath den Laden hier einfach kauft
TheNeo1987,
25.10.2025 13:50 Uhr
0
Weiß einer ob Teamviewer One eher SMB oder Enterprise zugeordnet ist? Wie viel Umsatz is denn nu durch One hinzugekommen. Es gab hier wohl jemanden der meinte, dass dss Enterprise Wachstum ohne 1E dieses Jahr gar nicht zustande gekommen wäre, weil ohne 1E kein Enterprise. Da das neue Enterprisegeschäft quasi auch nu durxh 1E entstanden ist?!
D
Dasein!,
25.10.2025 13:23 Uhr
0
Kann man nicht abschätzen.
Solange Denke es wird die nächsten zwei Wochen wichtig sein den Wert zu halten und vielleicht einen Angriff auf die 7,10€ zu machen.
WV können die Leerverkäufer noch verkaufen.
Wer hat gekauft sind zuviel variablen.
Kann auf 6,20€ gehen oder eben wir überschreiten mal die 6,80€ und gehen auf die 7€ zu.
Tendenz zur Korrektur nach oben ist da und auch längst überfällig.
Allerdings fehlt letztendlich dass Signal paar Aktien kaufen war gut.
Mehr Gewinn eigentlich auch.
Umsatz kann wiederholt gesteigert werden und dass obwohl die wirtschaftliche Lage sehr schwer war und dass für viele Firmen.
Denke dass unterschätzt man hier.
Aber es sollte am besten noch was angekündigt werden was vertrauen erzeugt
Z.b. man stellt Sponsoring auf die Prüfung um Kosten zu sparen oder kauft in Akten in Mio Betrag.
Auch Erfolg in Kunden aquerierung kann positiv gesehen werden.
Bzw.
Ende des shutdowns kann auch Hoffnung machen.
Es gibt hier viele Möglichkeiten.
Denke aber die großen verkäufe sind vorbei solange keine schlechte Nachricht kommt und Spekulanten haben jetzt gute Chancen.
Da sollten ein paar kommen 😉
L
Logos,
25.10.2025 13:02 Uhr
0
Bin gespannt auf den Kurs Montag 😶🌫️
Was meinst du?
D
Dasein!,
25.10.2025 12:18 Uhr
0
Viele Analysten haben den Kursziel wenig oder kaum gesenkt.
Da kommen noch einige Zielsenkungen.
Aber die positiven werden kaum sichtbar genannt. Wie
Barclays kaufen gesenkt von 18 € auf 10,50€
JP Morgan neutral 15€ belassen.
So kann es mit dem impairtest genauso laufen das die es ähnlich sehen und den Wert geringfügig ändern.
Letztendlich wird man eher auf nächstes Jahr verschieben wenn man genauer sieht ob man sich von den kurzfristigen Stornierungen auch wieder erholen kann.
Schließlich werden auch da wie so einige wieder zurück kommen.
Vertrau der Aktie weiter gutes Potenzial zu haben.
Bin aber auch der Meinung dass was geschehen muss.
Investor Suche
Gedanken der Kapitalerhöhung (nach dem impairtest)
Sponsoring Reduzierung
Und und und.
Zahlen sind nicht schlecht also Umsatz und Gewinn
Schulden zu hoch
Unnötige Ausgaben sollten reduziert werden 🤔.
Aber Denke oder hoffe die machen ihre Arbeit und passen sich der neuen Situation an.
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