Tilray Brands Hauptforum WKN: A41VMJ ISIN: US88688T2096 Kürzel: 2HQ0 Forum: Aktien User: Moderator

hahahahahaha na klar, träum weiter. Laut deinen Aussagen war jeder Tag im letzten Jahr für steigende Kurse vorhergesehen. Wechsel mal deine Schallplatte und lerne KI richtig einzusetzen vielleicht klappt es ja dann.

Und Abfahrt

Abwarten …

Der Typ hat sie nicht mehr alle, hab den schon länger geblockt!!! Schade dass ihn so viele für eine wichtige Quelle gehalten haben

Heute das neue ATL

Müll einfach Müll 🗑️

man muss halt auch dazu sagen, dass die WM mit im Umsatz nachwirkt. Das war ja quasi kein normales Quartal

https://goldesel.de/aktien/news/tilray-brands-aktie-umsatz-wachst-ebitda-ausblick-bleibt-bestatigt

Sehr schlechte Zahlen, sehr schlecht. SL auf Einstandskurs nachgezogen. Bei 3.22 werde ich ausgenockt.

Solides top Line Wachstum mehr nicht

POS: Irwin 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Was wäre TLRY bei erfolgreichem Turnaround wert? Das ist für mich die spannendste Rechnung. Nehmen wir hypothetisch an, Tilray schafft: $75 Mio. Adjusted EBITDA und der Markt gibt dafür: 8× EBITDA → Unternehmenswert = $600 Mio. plus ca. $20 Mio. Netto-Cash: → Equity Value ≈ $620 Mio. Bei rund 145 Mio. Aktien: ≈ $4,28 je Aktie Nicht schlecht – aber auch kein riesiger Tenbagger. ⸻ Bei 10× EBITDA $750 Mio. EV * $20 Mio. Cash = $770 Mio. Equity Value / 145 Mio. Aktien = ~$5,31 je Aktie ⸻ Bei 12× EBITDA $900 Mio. EV * $20 Mio. = $920 Mio. / 145 Mio. = ~$6,34 ⸻ Und hier sieht man das Problem: Bei heutigen ~$3,72 braucht man entweder A) deutlich höheres EBITDA, B) eine höhere Bewertung, C) weniger Verwässerung, oder idealerweise alle drei.

im Kern eher schwach. Die Schlagzeile ist gut, die Substanz darunter nicht. Positiv • Rekordumsatz 257,1 Mio. $ (+23 %) und Bruttomarge 30 % (27 % im Vorjahr). • Beverage 101,5 Mio. $ (+82 %), BrewDog laut Tilray profitabel. Carlsberg produziert ab 1.1.2027 in den USA über Tilray. • International Cannabis wächst, 16,2 Mio. $ nach 13,4 Mio. $. • Schulden seit Jahresbeginn um 42 Mio. $ reduziert. Cash und Wertpapiere liegen bei 221 Mio. $, gegen etwa 200 Mio. $ Schulden, also knapp Netto-Cash. • Die Guidance von 68-75 Mio. $ Adj. EBITDA wurde bestätigt. Negativ • Das Wachstum ist gekauft. Der Umsatzsprung kommt fast komplett aus der BrewDog-Übernahme. Das Kerngeschäft Cannabis fällt von 64,5 auf 56,1 Mio. $ (−13 %), Kanada Adult-Use von 64,1 auf 53,6 Mio. $. • Adj. EBITDA ist mit 9,2 Mio. $ gegenüber 10,2 Mio. $ gesunken. Das ist trotz +23 % Umsatz ein Rückgang. • Nettoverlust 40,0 Mio. $ (−0,32 $/Aktie), nach +1,5 Mio. $ Gewinn im Vorjahr. Die Betriebskosten stiegen um 83 %: G&A +40 %, Transaktionskosten 4,8 Mio. $, Restrukturierung 2,4 Mio. $. Der Vorjahresvergleich ist durch einen 15-Mio.-$-Sonderertrag verzerrt, aber auch bereinigt (Adj. EPS −0,02 nach +0,03) ist es schwächer. • Der Free Cashflow lag bei −27,4 Mio. $ (Vorjahr −10,6 Mio. $), vor allem wegen Lageraufbau von 27,8 Mio. $. • Die Aktienzahl stieg von 131,7 auf 144,9 Mio. (+10 % in einem Quartal), im Jahresvergleich +26 %. Tilray verwässert weiter. Zudem wurden 59 Mio. $ Wandelanleihen kurzfristig fällig. • Die Guidance ist anspruchsvoll. Nach 9,2 Mio. $ im ersten Quartal müssen in den restlichen drei Quartalen etwa 59-66 Mio. $ kommen, also rund 20 Mio. $ pro Quartal. Tilray verweist auf die Saisonalität, aber das ist eine Wette auf die zweite Jahreshälfte.

wow, die Zahlen sind Horror. Vergleicht mal bitte Q1 26 mit Q1 27, es sind zwar 50Mio seit letztem Quartal dazugekommen aber die opperativen Kosten sind von 50Mio auf 100Mio gestiegen. Unterm Strich sogar deutlich höherer Verlust als letztes Jahr.