TUI Hauptforum WKN: TUAG50 ISIN: DE000TUAG505 Forum: Aktien User: BörseTrader

@kroko2008: Sehr gut analysiert, Bravo!

Die TUI-Zahlen nach Q3 und dem Buchungsupdate und den sehr wahrscheinlich herausragenden Zahlen zum Q4 und somit Geschäftsjahr 2023 erinnern mich an die Vor-Corona-Zeiten. Es läuft alles wieder normal. Nur die Preise wurden angehoben. Auch der Kurs wird einiges an Boden gut machen können. Die Menschen wollen auch weiterhin reisen. Die Zahlen zum Q3 waren schon richtig gut. Das Buchungsupdate zeigt, dass es auch im Winter sehr gut ausschaut. Das wichtigste Quartal ist aber natürlich Q4. Und mit den prästentierten Zahlen und dem Buchungsstand sollte man recht locker auch die Umsätze von Q4 2022 knacken. Ich denke um die 15 %, beim operativen Gewinn rechne ich mit knapp 20 %, denn 1) laufen die Kreuzfahrten wesentlich besser als in Q4 2022, sowie zusätzlich die Aktivitäten, das steigert die Marge erheblich (Mein Schiff 98% Auslastung in Q3 bereits, im Vergleich Q4 2022 nur über 70%) und 2) die zurückgezahlten Kredite drücken die Zinskosten erheblich. Die (nicht offiziell, aber auf Nachfrage) in Aussicht gestellten EUR 970 Mio. bereinigtes Ebit somi in 2023, GJ Ende 30.09.2023 sehr wahrscheinlich. Dafür braucht es ein Q4 Ergebnis von knapp EUR 1,2 Mrd. Sollte mit Vergleich zu 2022 gut machbar sein. Dann sollte man aber wie genannt den ausgewiesenen Gewinn berücksichtigen: der könnte u.a. aufgrund der genannten Punkte verhältnismäßig höher ausfallen. Zwischen 400 und 500 Mio EUR sind drin. Das wären dann pro Aktie EUr 0,75 bis fast 1 EUr. Wie auch immer. TUI ist komplett zurück auf Kurs. Auch die Krisen konnten ihnen nichts anhaben (Waldbrände, Winter wieder stark gebucht , Saison verlängert sich), Urlaub wird immer gemacht, wenn selbst die starke Inflation dem nichts anhaben kann. Das hätte ich so nicht für möglich gehalten. Aber als es sich mehr und mehr ankündigte bin ich eingestiegen (Kurs über 7, nur habe ich die Leerverkäufer unterschätzt, aber da steckt man nicht drin...) Und nun zum Schluß die Bewertung: die Peer-Group hat ein KGV von 17, die Marktkapitalisierung von 2019 gegenüber heute (damit kann man den Kurs am besten aufgrund der zahlreichen Kapitalerhöhungen vergleichen) war fast 3mal so hoch (siehe Marketscreener.com). Das KGV sollte dieses Jahr mit aktuellem Kurs bei max. 6 bis 7 liegen. Mit Gewinnpotential wie beschrieben. Alles in allem ist ein Kurs von EUR 12 bis EUR 15 realistisch. Da ich das alles anhand der PDFs der TUI Group analysiert habe, und die Zahlen gut nachvollziehen kann, habe ich die Aktie aufgrund der gut laufenden Geschäfte, des nachhaltigen Geschäftsmodells und der extremen Unterbewertung auf mittelfristige Sicht gekauft. Wenn die Leerverkäufer erstmal raus sind, könnte es schnell aufwärts gehen. Ich verstehe sowieso nicht, warum die nicht mal Kasse machen und noch ins Risiko gehen, die TUI AG hat mit den Zahlen nun mehrfach gezeigt,dass sie zu alter Stärke zurück findet. Warum Analysten Kursziele von 7 ausgeben, ist typisch. Wenn der Kurs niedrig ist, traut sich niemand, höhere Kursziele auszugeben. Ist der Kurs dann höher, stocken sie auch ihre Kursziele auf. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Lasst euch nicht von den Leerverkäufern verunsichern. Die müssen sich bald eindecken. Und habt Geduld, am 6.12. werden starke Zahlen präsentiert, die große positive Überraschung sind dann die Gewinne pro Aktie für die Aktionäre für die KGV-Berechnung. Und selbst wenn es nur EUR 0,75 pro Aktie sind. Immer noch überragend. Also denn, lets fly, TUI. Viel Erfolg uns allen.

Bist du mal 12 Eur Verlust aus einer Resplitaktie wieder drin hast, brauchst wahrscheinlich 20 Jahre Dividende. Gewinn in der neuen Aktie... aktuell 20 Cent.

Wahnsinn " endlich "Jefferies erhöhi Kursziel von TUI von 2.10 auf 6.10 """ guten Morgen..