Tungsten West WKN: A3C53L ISIN: GB00BP6QM557 Kürzel: TUN Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Kurs Tungsten West
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27. Juni 2026, 12:58 Uhr, Lang & Schwarz
Kommentare 1.944
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W
W74, 25. Mai 18:14 Uhr
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Was ist los ?
TheART
TheART, 25. Mai 16:12 Uhr
0

Es wäre nun interessant zu erfahren, wie viel Kosten das neue Sortier- und Röntgensystem einsparen kann und welche Menge an Konzentrat produziert werden kann, wenn die Anlage mit vorsortiertem Material unter Volllast betrieben wird. 🫣🤯💰.

Johnny_Bravo, 25. Mai 14:05 Uhr
Danke
t
thega, 25. Mai 15:38 Uhr
2
Die Anlage wird dieses Mal aus vier technischen Gründen funktionieren – Tungsten West hat die Konstruktionsfehler von Wolf Minerals komplett behoben: * **70 % weniger Verschleiß (Röntgensortierung):** Über moderne **TOMRA XRT-Sortierer** wird das taube Gestein digital gescannt und per Druckluft aussortiert, *bevor* es in die Hauptanlage geht. Statt 3,5 Millionen Tonnen müssen nur noch hocheffiziente 700.000 Tonnen pro Jahr gemahlen werden. Das spart massiv Energie und Materialverschleiß. * **Robuste Brecher statt Experimente:** Die fehlerhaften Walzenbrecher des Vorgängers wurden komplett herausgerissen. Ersetzt wurden sie durch **bewährte Backen- und Kegelbrecher**, die mit dem harten Granitgestein mühelos fertigwerden. * **Vorsortierung durch Gekko-Jigs:** Über ein neues System von *Gekko Systems* wird das gröbere Erz mechanisch vorstrukturiert. Das entlastet die nachgelagerten, empfindlichen Feinaufbereitungsstufen um weitere 75 %. * **Neuer Zwischenpuffer (Stockpile):** Es wurde ein großes Erzlager als Puffer zwischengeschaltet. Wenn die Mine oder die Brecher gewartet werden, läuft die Aufbereitungsanlage aus dem Lager einfach weiter. Die Fabrik steht nicht mehr sofort komplett still. **Kurz gesagt:** Vorgänger Wolf Minerals scheiterte an einer schlecht geplanten Massenmahlung. Tungsten West sortiert den "Müll" digital vorab aus und verarbeitet nur noch einen Bruchteil des Volumens mit extrem robuster Standardtechnik.
t
thega, 25. Mai 15:34 Uhr
2
Das sagt die KI dazu Beim Vorgänger **Wolf Minerals**, der die Hemerdon-Mine von 2015 bis zur Insolvenz im Jahr 2018 betrieb, lagen die kalkulierten und die realen Produktionskosten weit auseinander. Das Missverhältnis zwischen Theorie und Praxis war letztlich auch der Hauptgrund für das Scheitern des Unternehmens. 1. Die theoretischen Kosten (laut Machbarkeitsstudie 2011) In der ursprünglichen definitiven Machbarkeitsstudie (DFS) ging Wolf Minerals von einer hocheffizienten, kostengünstigen Mine aus: * **Kalkulierte C1-Cash-Kosten:** **105 USD pro mtu** (unter Berücksichtigung der Zinn-Gutschriften). * **Gesamte Betriebskosten (LOM Cash Cost):** **122 USD pro mtu**. Mit diesen Werten lag Wolf Minerals auf dem Papier absolut im wettbewerbsfähigen Bereich. 2. Die Realität: Warum die Kosten explodierten Als der Betrieb 2015 anlief, stellte sich schnell heraus, dass die geplante Kostenstruktur eine Illusion war. Die tatsächlichen operativen Kosten (OPEX) schossen aus folgenden Gründen drastisch in die Höhe: * **Das Granit-Problem (Anlagen-Fehlplanung):** Die Aufbereitungsanlage war falsch dimensioniert. Das extrem harte Granitgestein ("Killas") verursachte massiven Verschleiß. Die Brecher und Mühlen fielen ständig aus, was zu astronomischen Reparaturkosten und extremen Stillstandszeiten führte. * **Massiver Massendurchsatz:** Wolf Minerals musste die vollen **3,0 bis 3,5 Millionen Tonnen Rohgestein** pro Jahr durch die gesamte Anlage jagen, mahlen und verarbeiten, um an das Wolfram zu kommen. Das fraß Unmengen an Energie und Betriebsmitteln. * **Geringe Ausbeute (Recovery Rate):** Da die Anlage nicht richtig funktionierte, ging ein Großteil des Wolframs im Abraum verloren. Statt der geplanten Mengen wurde viel weniger verkaufsfähiges Konzentrat produziert. > **Das Ergebnis:** Die realen Produktionskosten pro mtu stiegen weit über den damaligen Weltmarktpreis (der zeitweise auf unter 200 USD/mtu fiel). Wolf Minerals verbrannte monatlich Millionen, da jede produzierte Tonne Wolfram rechnerisch ein Verlustgeschäft war, bis 2018 die Reißleine gezogen werden musste. > ### Der direkte Vergleich: Wolf Minerals vs. Tungsten West Genau hier setzt die neue Strategie an, weshalb Tungsten West trotz höherer Inflation heute profitabler kalkulieren kann: * **Wolf Minerals** setzte auf *Masse* (3,5 Mio. t Durchsatz) \rightarrow **Kosten explodierten wegen Verschleiß und Energie**. * **Tungsten West** sortiert das taube Gestein vorab per Röntgen-Technologie (XRT) aus. Nur noch **700.000 Tonnen** erzreiches Gestein gehen in die Hauptanlage \rightarrow **AISC sinkt stabil auf ca. 144 USD/mtu**.
Johnny_Bravo
Johnny_Bravo, 25. Mai 14:05 Uhr
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Es wäre nun interessant zu erfahren, wie viel Kosten das neue Sortier- und Röntgensystem einsparen kann und welche Menge an Konzentrat produziert werden kann, wenn die Anlage mit vorsortiertem Material unter Volllast betrieben wird. 🫣🤯💰.
Johnny_Bravo
Johnny_Bravo, 25. Mai 13:50 Uhr
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Mit welchen laufenden Kosten und welchen Abbaumengen hast du denn rechnen lassen?

TheART, 25. Mai 12:42 Uhr
331000 MTU Wolfram 462t Zinn 144$ kosten per MTU Im bullischen Szenario aus deiner Rechnung: * ca. 1,02 Mrd. US-$ Umsatz * rund 945 Mio. US-$ operativer Gewinn vor Steuern/Zinsen usw. wäre Tungsten West theoretisch kein kleiner Rohstoff-Explorer mehr, sondern ein extrem profitabler Spezialmetallproduzent. Die Bewertung hängt dann vor allem davon ab, welches Gewinn-Multiple der Markt ansetzt. ⸻ Vereinfachte Bewertungsmodelle 1. Konservatives Bergbau-Multiple (KGV 5) 945\,\text{Mio.} \times 5 = 4{,}725\,\text{Mrd. US\$} 945\times5=4725 → etwa 4,7 Mrd. US-$ Bewertung ⸻ 2. Normales Produzenten-Multiple (KGV 8) 945 \times 8 = 7560 945\times8=7560 → etwa 7,6 Mrd. US-$ Bewertung ⸻ 3. Strategischer „Critical Minerals“-Premiumfall (KGV 12) 945 \times 12 = 11340 945\times12=11340 → etwa 11,3 Mrd. US-$ Bewertung
TheART
TheART, 25. Mai 12:42 Uhr
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Hab’s mal bei GPT durchrechnen lassen bei 3000$ per MTU. Inklusive Zinn aktueller Preis. Kursentwicklung: starke Neubewertung £1-2 echter Tungsten-Supercycle £3-5 geopolitische Panik / Knappheit £5-10+

Johnny_Bravo, 24. Mai 20:49 Uhr
Mit welchen laufenden Kosten und welchen Abbaumengen hast du denn rechnen lassen?
Johnny_Bravo
Johnny_Bravo, 25. Mai 11:36 Uhr
1

Ich nehme bitte den 3. Punkt 😎

Drumski, 25. Mai 10:03 Uhr
3-5 Euro wären schon der blanke Wahnsinn 💰💰💰!
Drumski
Drumski, 25. Mai 10:03 Uhr
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Hab’s mal bei GPT durchrechnen lassen bei 3000$ per MTU. Inklusive Zinn aktueller Preis. Kursentwicklung: starke Neubewertung £1-2 echter Tungsten-Supercycle £3-5 geopolitische Panik / Knappheit £5-10+

Johnny_Bravo, 24. Mai 20:49 Uhr
Ich nehme bitte den 3. Punkt 😎
Johnny_Bravo
Johnny_Bravo, 24. Mai 20:49 Uhr
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Ich hab mal die KI wieder befragt, wie es weiter gehen könnte 🤔 Hier ist die kompakte und prägnante Analyse zur Preisentwicklung von Wolfram und den Auswirkungen auf Tungsten West: ​1. Preiskorrektur durch neues Angebot? ​Trotz des Markteintritts neuer westlicher Minen (wie Almonty in Südkorea und Tungsten West) ist ein massiver Preiseinbruch unwahrscheinlich. ​Das Angebot: Das neue westliche Angebot (ca. 5.000 bis 10.000 Tonnen) ist im Vergleich zum globalen Markt klein und wird durch die sinkenden Förderquoten und abnehmenden Erzgehalte in China (80 % Marktanteil) fast vollständig neutralisiert. ​Das regulatorische Schutzschild: Ab dem 1. Januar 2027 verbietet das US-Verteidigungsministerium per Gesetz den Kauf von Wolfram aus China für militärische Zwecke. Westliche Minen beliefern also einen separat geschützten Markt. ​Prognose: Nach den extremen Höchstständen im Frühjahr 2026 (zeitweise über $3.000/mtu im APT-Markt) konsolidiert der Preis aktuell gesund. Für 2027 wird mit einem stabilen, historisch immer noch sehr hohen Preisniveau von $1.800 bis $2.200 pro mtu (APT) gerechnet. Das strukturelle Defizit bleibt laut führenden Instituten wie der CICC bis 2028 bestehen. ​2. Kalkulationsbasis von Tungsten West ​In der bankfähigen Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) kalkuliert Tungsten West extrem konservativ: ​Planungspreis: Das Unternehmen rechnet mit einem Wolframpreis von $400 pro mtu (im Konzentrat). ​AISC-Kosten: Die All-In Sustaining Costs liegen dank hocheffizienter Röntgensortierung und Zinn-Beiprodukten bei sehr niedrigen $144 pro Tonne / mtu-Äquivalent. ​Fazit: Selbst wenn der Weltmarktpreis um 50 % einbrechen würde, wirtschaftet die Hemerdon-Mine immer noch mit einer gigantischen Gewinnmarge. ​3. Auswirkung auf den Aktienkurs & Beste Prognose ​Der Kurs von Tungsten West (aktuell ca. 33p) spiegelt die glänzende fundamentale Zukunft derzeit wegen kurzfristiger Finanzierungs- und Genehmigungsängste nicht wider. ​Die kurzfristige Prognose (Monate): Sobald die erste Tranche des $85-Mio.-Kredits im Sommer final fließt und der erste Produktionstag (Q3 2026) steht, bricht das größte Risiko weg. Der Kurs sollte zügig das faire Broker-Kursziel von 60p bis 65p ansteuern. ​Die mittelfristige Prognose (2027): Wenn die Mine im kommenden Jahr in den stabilen kommerziellen Betrieb übergeht und parallel der US-Beschaffungsstopp für China-Wolfram greift, wird Tungsten West zu einem strategischen Übernahmeziel. Unter Berücksichtigung des astronomisch gestiegenen Projektwerts (NPV) und der Synergien mit Coffeys zweitem Investment Strategic Minerals ist bei vollem Produktionshochlauf ein Kurs von 100p+ fundamental vollkommen gerechtfertigt.

thega, 24. Mai 20:03 Uhr
Hab’s mal bei GPT durchrechnen lassen bei 3000$ per MTU. Inklusive Zinn aktueller Preis. Kursentwicklung: starke Neubewertung £1-2 echter Tungsten-Supercycle £3-5 geopolitische Panik / Knappheit £5-10+
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Postler, 24. Mai 20:04 Uhr
0
Berichte: Iran stimmt zu, aber noch keine Unterschrift Trotz erheblicher Fortschritte in den Verhandlungen wird am Sonntag wohl noch kein Abkommen zwischen den USA und dem Iran unterzeichnet. Das berichten mehrere US-Medien
t
thega, 24. Mai 20:03 Uhr
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Ich hab mal die KI wieder befragt, wie es weiter gehen könnte 🤔 Hier ist die kompakte und prägnante Analyse zur Preisentwicklung von Wolfram und den Auswirkungen auf Tungsten West: ​1. Preiskorrektur durch neues Angebot? ​Trotz des Markteintritts neuer westlicher Minen (wie Almonty in Südkorea und Tungsten West) ist ein massiver Preiseinbruch unwahrscheinlich. ​Das Angebot: Das neue westliche Angebot (ca. 5.000 bis 10.000 Tonnen) ist im Vergleich zum globalen Markt klein und wird durch die sinkenden Förderquoten und abnehmenden Erzgehalte in China (80 % Marktanteil) fast vollständig neutralisiert. ​Das regulatorische Schutzschild: Ab dem 1. Januar 2027 verbietet das US-Verteidigungsministerium per Gesetz den Kauf von Wolfram aus China für militärische Zwecke. Westliche Minen beliefern also einen separat geschützten Markt. ​Prognose: Nach den extremen Höchstständen im Frühjahr 2026 (zeitweise über $3.000/mtu im APT-Markt) konsolidiert der Preis aktuell gesund. Für 2027 wird mit einem stabilen, historisch immer noch sehr hohen Preisniveau von $1.800 bis $2.200 pro mtu (APT) gerechnet. Das strukturelle Defizit bleibt laut führenden Instituten wie der CICC bis 2028 bestehen. ​2. Kalkulationsbasis von Tungsten West ​In der bankfähigen Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) kalkuliert Tungsten West extrem konservativ: ​Planungspreis: Das Unternehmen rechnet mit einem Wolframpreis von $400 pro mtu (im Konzentrat). ​AISC-Kosten: Die All-In Sustaining Costs liegen dank hocheffizienter Röntgensortierung und Zinn-Beiprodukten bei sehr niedrigen $144 pro Tonne / mtu-Äquivalent. ​Fazit: Selbst wenn der Weltmarktpreis um 50 % einbrechen würde, wirtschaftet die Hemerdon-Mine immer noch mit einer gigantischen Gewinnmarge. ​3. Auswirkung auf den Aktienkurs & Beste Prognose ​Der Kurs von Tungsten West (aktuell ca. 33p) spiegelt die glänzende fundamentale Zukunft derzeit wegen kurzfristiger Finanzierungs- und Genehmigungsängste nicht wider. ​Die kurzfristige Prognose (Monate): Sobald die erste Tranche des $85-Mio.-Kredits im Sommer final fließt und der erste Produktionstag (Q3 2026) steht, bricht das größte Risiko weg. Der Kurs sollte zügig das faire Broker-Kursziel von 60p bis 65p ansteuern. ​Die mittelfristige Prognose (2027): Wenn die Mine im kommenden Jahr in den stabilen kommerziellen Betrieb übergeht und parallel der US-Beschaffungsstopp für China-Wolfram greift, wird Tungsten West zu einem strategischen Übernahmeziel. Unter Berücksichtigung des astronomisch gestiegenen Projektwerts (NPV) und der Synergien mit Coffeys zweitem Investment Strategic Minerals ist bei vollem Produktionshochlauf ein Kurs von 100p+ fundamental vollkommen gerechtfertigt.
Johnny_Bravo
Johnny_Bravo, 24. Mai 7:47 Uhr
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PEACE DEAL NEARLY DONE Following calls with leaders from Saudi Arabia, the UAE, Qatar, Pakistan, Türkiye, Egypt, Jordan, Bahrain, Israel, and others, a major peace agreement involving the U.S. and Iran is close to final approval. Final details are now being discussed and will be announced soon. The Strait of Hormuz is also expected to reopen. — President Donald J. Trump https://x.com/deitaone/status/2058286198544630108?s=46&t=CND_DF6ErYtM-d_GnIoKqA P.s. Aus der ALM Gruppe kopiert.
TheART
TheART, 23. Mai 14:28 Uhr
1

Die Politik soll ja nicht die Firma leiten/führen, sonder Rahmenbedingungen schaffen und Kredite und Fördergelder rausrücken, Abnahmegarantien geben, Mindespreise garantieren, es gibt ja wohl genug Maßnahmen... und den Beschleunigungsknopf drücken. (Politik und Beschleunigungsknopf, 😂 das war natürlich ein Gag)

Schroeder66, 23. Mai 13:10 Uhr
Vielleicht hat der Brexit doch mal positive Effekte. Obwohl, schneller als die EU, ist glaub ich nicht so schwer. Auch der Sieger im Schneckenrennen wird von einer Blindschleiche überholt.
Schroeder66
Schroeder66, 23. Mai 13:10 Uhr
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Die Politik soll ja nicht die Firma leiten/führen, sonder Rahmenbedingungen schaffen und Kredite und Fördergelder rausrücken, Abnahmegarantien geben, Mindespreise garantieren, es gibt ja wohl genug Maßnahmen... und den Beschleunigungsknopf drücken. (Politik und Beschleunigungsknopf, 😂 das war natürlich ein Gag)
t
thega, 23. Mai 0:15 Uhr
2
Ja Hauptsache die Politik steht nicht im Weg 🙈
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