Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Kürzel: GXI Forum: Aktien User: Support
Wenn er die Marge nach oben bekommt und den Capex runter braucht es keine. Ganz im Gegenteil. Ich denke das Tal haben wir gesehen. Mich würden immer noch die Ziel Segment Margen interessieren. Die sind immer noch unterirdisch. Hier fehlen mir Details. Sollte man bei der HV mal den Finger in die Wunde legen.
Fazit: 1. negativer FCF primär wg Einmal-Effekt Factoring 2. Operativ gto voll auf Linie / net Capex runter bereits in 2026/ Margenverbesserung bis Ende 2027 um. Is zu 400 BSP möglich dh wieder über 20%/Umsatz in 2026 mindestens auf 2025er Niveau - besseres 2 HJ kommt 3. 4,4% net interest rate auf gross debt ist niedrig 4. Centor signing dürfte sehr nah sein; Verkaufserlös zentral/ hier wird sich der Markt ab sofort darauf fokussieren 5. alles Bilanzielle ist komplett vorbei inkl. BaFin 6. Restrukturierung des Rest-Debt nach Centor-Verkauf Hand in Hand mit Lazard 7. MG völlig offen ( ist eigentlich positiv dh man muss das nicht wg Entschuldung verkaufen) 8. Nach Centor/Lazard/gto2026 ist GXI mE PE-ready
Ja. Das das Thema mit der BaFin vorbei ist ist wirklich wichtig und am Ende ein echter Befreiungsschlag. Der Blick muss jetzt nach vorne gehen - Reduzierung weiterer Leerverkäufer -Neueinschätzung von Analysten -Neuer Vertrauensgewinn bei Kleinanlegern -AOC kann weiter aufstocken - Wiederaufnahme in den DAX (M oder S) Das sind direkte Punkte die den Kurs nun zusätzlich befeuern können ☺️🙏
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