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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
28,74
EUR
+0,07 % +0,02
19:00:14 Uhr,
Lang & Schwarz
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Kommentare 5.005
puh_der_baer,
25. Aug 22:44 Uhr
0
Die Frage ist wieviel Umsatzwachstum ist realistisch p.a. möglich? Ich gehe von 3 bis 6% aus und welche Marge? Hier rechne ich mit 22% bis 27% und das entweder schuldenfrei oder mit 50% weniger Aktien.
Aber ich muss schon zugeben…Spannung kann Gerresheimer.
puh_der_baer,
25. Aug 23:08 Uhr
0
Konservativ komme ich bei einem schuldenfreien Gerresheimer auf 280 Mio EBITDA in 2030 und optimistisch auf 380 Mio EBITDA. Macht irgendwas zwischen 2,2 Mrd und 3,8 Mrd Unternehmenswert….also irgendwas zwischen 60 und 110 Euro….ohne Rückkäufe, nur stumpfes Kosten Management und Fokus auf das Kerngeschäft. Das sollte selbst Gerresheimer hinbekommen.
SenecAAA,
25. Aug 21:01 Uhr
0
Elli Lily hat die Phantasie geliefert, Novo nicht. Aber mal sehen wie sich alles nach vorne ausspielt. Die 41 von Silgan sollten letztlich eine Art Untergrenze für den erzielbaren Wert darstellen.
AlphaTarRandir,
25. Aug 20:59 Uhr
0
Es steht jedem frei zu verkaufen wenn er nicht mehr an die Story glaubt.
neu1234,
25. Aug 20:25 Uhr
0
Die 100 waren reine glp-1 Phantasie. Novo Nordisk wird auch keine >100 mehr sehen
neu1234,
25. Aug 20:18 Uhr
0
Keiner von uns weiß es, aber was mich langsam pessimistischer stimmt ist, dass wir bei den guten Nachrichten deutlich höhere Kurse errechnet und erwartet hätten. Dem ist nicht so. Der Kurs steht niedriger als vor dem Signing. Mein Bauchgefühl sagt, dass Kursererwartungen um die 60 Euro unwahrscheinlich sind.
AlphaTarRandir,
25. Aug 20:14 Uhr
0
wir hätten alle schon Kurse >35 erwartet. Es ist nicht so gekommen. Ramp-ups sollten sich schon längst im Ergebnis widerspigeln und tun es einfach nicht. Die Guidance wird nicht angehoben und bis jetzt auch nicht gesenkt. In Gesprächen mir IR wird immer auf das Prinzip Hoffnung für das H2 verwiesen, um die Prognose zu halten. Wenn das aus irgendeinem Grund nicht kommt oder wieder etwas dazwischen kommt, war es das sogar mit 17%. Ich glaube an Kurse um die 40, aber sicher nicht (mehr) über 50. Das wäre ne Kurssteigerung von 100%.
Wir waren die letzten Jahre nie unter 60€ und einige Zeit sogar bei über 100€.
Schott schafft es doch auch oder?
Und Gerresheimer ist breiter aufgestellt als Schott.
AlphaTarRandir,
25. Aug 20:13 Uhr
0
Ich sehe GXI in einer temporären Krise. Das wird sich auflösen mit etwas Geduld von uns Aktionären.
neu1234,
25. Aug 20:12 Uhr
0
wir hätten alle schon Kurse >35 erwartet. Es ist nicht so gekommen. Ramp-ups sollten sich schon längst im Ergebnis widerspigeln und tun es einfach nicht. Die Guidance wird nicht angehoben und bis jetzt auch nicht gesenkt. In Gesprächen mir IR wird immer auf das Prinzip Hoffnung für das H2 verwiesen, um die Prognose zu halten. Wenn das aus irgendeinem Grund nicht kommt oder wieder etwas dazwischen kommt, war es das sogar mit 17%. Ich glaube an Kurse um die 40, aber sicher nicht (mehr) über 50. Das wäre ne Kurssteigerung von 100%.
AlphaTarRandir,
25. Aug 20:12 Uhr
0
Der erforderliche Aufwand sollte keinesfalls unterschätzt werden.
Dazu gehören die Dokumentation, behördliche Zulassungen, Audits und die Gewinnung neuer Pharmakunden, die nur dann wechseln, wenn sie eine neue Primärverpackung einführen, da diese Teil der Zulassung ist.
Zudem gibt es zahlreiche technische Schnittstellen, die mit den Abfüllern abgestimmt werden müssen.
Ich bezweifle stark, dass die Margen im Bereich der Pharmaverpackungen sinken werden.
Die Pharmaindustrie ist auf die Verpackungshersteller angewiesen, was es nahezu unmöglich macht, die Preise zu drücken.
AlphaTarRandir,
25. Aug 20:05 Uhr
0
Pharma ist speziell , so schnell wird kein Wettbewerber aufkommen. Das dauert mehrere Jahre > 5 Jahre bis jemand sich in Pharma Markt etabliert
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