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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Kürzel: GXI Forum: Aktien User: Support
31,77
EUR
-0,38 % -0,12
18:54:39 Uhr,
Lang & Schwarz
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Kommentare 5.258
Trueffel_ULI,
Montag 10:18 Uhr
0
Zwischen November 2012 und September 2025 lagen wir nie unter 40 Euro.
Zwischen Oktober 2022 und April 2025 zudem nie unter 60 Euro.
Ich rede hier gar nicht vom Corona-Hype von 120 Euro.
Wenn die 1,5 Mrd. Euro komplett auf dem Konto sind und das BaFin-Thema offiziell abgeräumt ist, sollte allmählich wieder ein normales Bewertungsniveau einsetzen.
Trueffel_ULI,
Montag 10:20 Uhr
0
Das Thema Übernahme stellt sich jetzt auch noch nicht. Sonst hätte man die 41 Euro von Silgan angenommen
Trueffel_ULI,
Montag 10:21 Uhr
0
2026 Übergangsjahr
2027 erste Früchte
2028 Übernahmejahr
Habt Geduld.
puh_der_baer,
Montag 10:23 Uhr
0
Die 41 waren in der dunkelsten Stunde der Unternehmensgeschichte auch wirklich fair und angemessen.
Jetzt hat man zumindest den Scheitelpunkt der Kurve überwunden.
puh_der_baer,
Montag 10:16 Uhr
0
Naja…mit MG übernimmt aber niemand Gerresheimer. Mein Wunsch wäre ja immer noch für 100 Euro an West…das wäre für die immer noch ein Schnäppchen…aber dann muss auch alles ordentlich gewienert und gebohnert sein.
Trueffel_ULI,
Montag 10:13 Uhr
0
Bei MG hat man null Zeitdruck.
Durch die 1,5 Mrd. Euro für Centor und PPP sinkt der Leverage auf 2,9x
Trueffel_ULI,
Montag 10:08 Uhr
0
Wenn Schalk Vorstandssprecher wird, kommt spätestens 2028 die Übernahme
Trueffel_ULI,
Montag 10:07 Uhr
0
Vor 🎅 setze ich auf....
PPP-Closing
Lazard Refinanzierung
Entscheidung zum Thema CEO
Abschluss BaFin-Ermittlung
CagriSema Zulassung der FDA
Q3-Zahlen
Bestätigung Prognose
puh_der_baer,
Montag 10:04 Uhr
0
Demütig und geduldig bleiben, Börse ist und bleibt ein Haifischbecken. Analysieren und recherchieren und wenn man überzeugt ist, gilt die Maxime: Das Geld wird an der Börse mit dem Hintern verdient. Sich in beide Richtungen nicht verrückt machen lassen und immer dran denken: Hinten ist die Ente fett.
Ja, die nächsten Nackenschläge kommen bestimmt auch wieder. Aber es scheint in die richtige Richtung zu gehen. Fundamental und Charttechnisch. Das größte Risiko sehe ich aktuell darin, dass Schalk und Lehmann nachlassen könnten…die müssen weiter voll durchziehen.
Trueffel_ULI,
Montag 10:00 Uhr
0
Demütig und geduldig bleiben, Börse ist und bleibt ein Haifischbecken.
Analysieren und recherchieren und wenn man überzeugt ist, gilt die Maxime: Das Geld wird an der Börse mit dem Hintern verdient. Sich in beide Richtungen nicht verrückt machen lassen und immer dran denken: Hinten ist die Ente fett.
puh_der_baer,
Montag 9:23 Uhr
0
Läuft aktuell: Wenn MG unverkäuflich wäre, hab ich einen Plan B entwickelt. Da wir über 30 sind, kann ich das Thema „Rückkäufe“ ja wieder ansprechen 😀
Der implizite Aktienrückkauf (Das 6:1-Modell):
Gerresheimer spaltet das Moulded Glass inkl. 150 Mio. € Schulden als eigene Aktie B ab. Im Zuge dieser Kapitalherabsetzung schrumpft die Aktienanzahl der Remaining Co im Verhältnis 6:1 (aus 7 alten werden 6 pure RemainCo-Aktien + 1 MG-Aktie).
Damit entfällt exakt 1/6 der Aktien bei der RemainCo. Da wäre quasi ein automatischer, gewaltiger Aktienrückkauf ohne einen Cent Cash-Aufwand, der den EPS-Hebel auf den MedTech-Kern sofort freisetzt. Die MG-Aktien können dann falls irgendetwann doch jemand Interesse hat via Barangebot (z. B. 42 €) abgeräumt. Entspricht 4,5 EBITDA.
Wer voll bei Gerresheimer dabei bleiben möchte, verkauft sein MG Aktien und kauft wieder GXI. Wobei die Bewertung dann so spot billig ist, dass man vermutlich 50 Euro hinlegen müsste.
Nachteil ist die nachhaftung nach § 133 des Umwandlungsgesetzes (UmwG). Macht eine Übernahme von pure GXI schwieriger.
puh_der_baer,
Samstag 12:13 Uhr
0
Mit 30 ist jetzt ein wichtiges Etappenziel erreicht.
Jetzt muss fundamental geliefert werden:
- passable Q3 Zahlen
- PPP closing
- BaFin Abschluss
- neue Finanzierungsstruktur
Dann sollte der Markt langsam das Re-Rating antizipieren
Ich rechne in einem ersten Schritt mit
9x EBITDA für Rest GXI also 1.800 Mio
4x EBITDA für MG also 320 Mio
Abzüglich 700 Mio Schulden
Sollte 1.300 Mio Market Cap ergeben….also um die 40 Euro in der nächsten Stufe bis März 2027.
Für eine höhere Bewertung müsste m.E. erstmal ein paar Quartale geliefert werden.
Die Richtung stimmt jedenfalls.
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