Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Kürzel: GXI Forum: Aktien User: Support
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Wenn die Adhoc über das Signing kommt, dann dürfte der Markt 2 Elefanten auf einmal abräumen, da indirekt auch das Restrukturierungsthema damit konstruktiv beantwortet wäre. Ich könnte mir die News noch im Juli vorstellen. Die Einberufungs-Adhoc mit TO müsste dann bis ca 24.7. für den 1.9. raus. Ich glaube, dass man die HV absichtlich nach dem Signing gelegt hat. Das wäre ein Befreiungsschlag für Röhrhoff.
Wenn er die Marge nach oben bekommt und den Capex runter braucht es keine. Ganz im Gegenteil. Ich denke das Tal haben wir gesehen. Mich würden immer noch die Ziel Segment Margen interessieren. Die sind immer noch unterirdisch. Hier fehlen mir Details. Sollte man bei der HV mal den Finger in die Wunde legen.
Fazit: 1. negativer FCF primär wg Einmal-Effekt Factoring 2. Operativ gto voll auf Linie / net Capex runter bereits in 2026/ Margenverbesserung bis Ende 2027 um. Is zu 400 BSP möglich dh wieder über 20%/Umsatz in 2026 mindestens auf 2025er Niveau - besseres 2 HJ kommt 3. 4,4% net interest rate auf gross debt ist niedrig 4. Centor signing dürfte sehr nah sein; Verkaufserlös zentral/ hier wird sich der Markt ab sofort darauf fokussieren 5. alles Bilanzielle ist komplett vorbei inkl. BaFin 6. Restrukturierung des Rest-Debt nach Centor-Verkauf Hand in Hand mit Lazard 7. MG völlig offen ( ist eigentlich positiv dh man muss das nicht wg Entschuldung verkaufen) 8. Nach Centor/Lazard/gto2026 ist GXI mE PE-ready
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