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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
29,35
EUR
+2,02 % +0,58
10:39:39 Uhr,
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Kommentare 5.107
Trueffel_ULI,
21. Jul 9:41 Uhr
0
MG hat den Löwenanteil an Schulden, da extrem investitionsintensiv für die Instandhaltung, wie ständiger Wannentausch. Alleine Lohr in 2025 rund 100 Mio. Euro. Ich halte 400 Mio. Euro Schulden bei MG bei rund 700 Mio. Umsatz und 100 Mio. EBITDA in 2027 absolut bilanzkonform.
neu1234,
21. Jul 9:38 Uhr
0
Arms length… man kann nicht einfach so schulden reinpacken. Spin-off verursacht nur kosten und am Ende ist es in Summe das gleiche.
puh_der_baer,
21. Jul 9:36 Uhr
0
Was ich mich wirklich frage, wenn hier jetzt soviel Teile verkauft werden müssen die Kosten in der Zentrale um mindestens 50% sinken, aktuell wird ja eher eingestellt. Ich bezweifle, dass Gerresheimer dies aus eigenem Antrieb hinbekommt.
Aktuell drehen wir uns ja im Kreis.
Trueffel_ULI,
21. Jul 9:18 Uhr
0
Die 13x sind bei der Marktführerschaft absolut drin.
Trueffel_ULI,
21. Jul 9:17 Uhr
0
Anders verhält es sich bei Centor. Die produzieren seit Jahren an der Kapazitätsgrenze und haben nur wenig Schwankungen.
65-70 EBITDA und Multiple 13x macht 845-910 als realistische Verkaufsspanne.
Trueffel_ULI,
21. Jul 9:15 Uhr
0
Das Problem ist ja, dass MG quasi implodiert ist und der Rest auch nicht wirklich läuft. Die Frage ist wie stark kann das pure Pharma Geschäft durch die ramp ups an Umsatz zulegen. Ich würde hier 2027 einen Umsatz von 1500 mio und 25% Marge erwarten. Irgendwann muss es ja mal laufen. Wenn dann noch MG für 700 mio verkauft werden kann sind wir „on track“ Overhead Kosten laufen halt aktuell leider in die falsche Richtung.
Aktuell würde MG bei 87 EBITDA und Multiple 5x gerade mal 435 bringen.
In 2027 bei 100 und auch Multiple 5x wohl rund 500.
In 2028 mit 110 und dann sogar Multiple 6x rund 660.
Trueffel_ULI,
21. Jul 9:12 Uhr
0
Lazard wird alles für GXI durchrechnen.
Refinanzierung, IPO, Spin-off, Wandelanleihe etc.
Trueffel_ULI,
21. Jul 9:11 Uhr
0
Mit einem Leverage von 4x wäre MG erlebensfähig. 450 Mio. Euro Schulden bei rund 110 Mio. Euro EBITDA in 2027 oder spätestens 2028.
Trueffel_ULI,
21. Jul 9:09 Uhr
0
Oder man gibt es als Gratisaktie (Spin-off) an die Aktionäre und packt in die MG-Bilanz 400-500 Mio. Euro Schulden
Trueffel_ULI,
21. Jul 9:06 Uhr
0
Und die BaFin ist nun auf den Geschmack gekommen...
Finanzaufsicht untersucht Jungheinrich-Halbjahresbilanz
Die Finanzaufsicht BaFin schaut sich die Halbjahres-Bilanz des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich aus dem vergangenen Jahr genauer an. Es lägen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass das Hamburger Unternehmen dabei gegen Bilanzierungsvorschriften verstoßen habe, teilte die Behörde mit. Es geht um die Bewertung von Vermögenswerten - vor allem von Mietgeräten und Vorräten - im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf des Russland-Geschäfts, die möglicherweise fehlerhaft sei. Die Ankündigung drückte die Jungheinrich-Aktie auf der Handelsplattform Tradegate um knapp fünf Prozent.
Jungheinrich teilte mit, der Konzern stehe mit der BaFin im Austausch. Der Gabelstaplerhersteller hatte seine Russland-Tochter Jungheinrich Lift Truck im Juli 2025 mit Verlust an einen russischen Finanzinvestor verkauft und deshalb seine Gewinnerwartungen deutlich gesenkt.
https://www.n-tv.de/wirtschaft/der_boersen_tag/Der-Boersen-Tag-am-Dienstag-den-21-Juni-2026-id31106532.html
neu1234,
21. Jul 9:05 Uhr
0
Das Problem ist ja, dass MG quasi implodiert ist und der Rest auch nicht wirklich läuft. Die Frage ist wie stark kann das pure Pharma Geschäft durch die ramp ups an Umsatz zulegen. Ich würde hier 2027 einen Umsatz von 1500 mio und 25% Marge erwarten. Irgendwann muss es ja mal laufen. Wenn dann noch MG für 700 mio verkauft werden kann sind wir „on track“ Overhead Kosten laufen halt aktuell leider in die falsche Richtung.
ich behaupte, dass mg nächstes Jahr nicht verkauft wird. Man wird erst versuchen das ebitda zu verbessern, da darin der hebel steckt. Wenn die das nur um 20 mio verbessern (von 90 auf 110) dann macht das mal rund 100 mio beim kaufpreis aus.
puh_der_baer,
21. Jul 8:53 Uhr
0
Sind wir aber mal froh, dass uns das Varta Szenario erspart blieb…echt bitter
https://www.boersen-zeitung.de/unternehmen-branchen/entscheidung-ueber-die-zukunft-von-varta-steht-bevor
puh_der_baer,
21. Jul 8:48 Uhr
0
Das Problem ist ja, dass MG quasi implodiert ist und der Rest auch nicht wirklich läuft.
Die Frage ist wie stark kann das pure Pharma Geschäft durch die ramp ups an Umsatz zulegen. Ich würde hier 2027 einen Umsatz von 1500 mio und 25% Marge erwarten. Irgendwann muss es ja mal laufen.
Wenn dann noch MG für 700 mio verkauft werden kann sind wir „on track“
Overhead Kosten laufen halt aktuell leider in die falsche Richtung.
n
neu1234,
21. Jul 8:34 Uhr
0
Ich bin von einem ev/ebitda verhältnis von konservativen 8 ausgegangen
n
neu1234,
21. Jul 8:27 Uhr
0
2024 waren es mit centor 2,4 mrd umsatz und 481 mio ebitda. D.h. nach meiner Berechnung wäre da noch Luft nach oben. Auch ein Leverage von unter 3 wäre Ende 2027 denkbar. Fair Value würde dann 10 Euro höher liegen. Börse übertreibt auch manchmal nach oben, aber da bleibe ich lieber realistisch
n
neu1234,
21. Jul 8:21 Uhr
0
Ich teile mal ein meine Glaskugel:
- Kaufpreis nach abzug der Transaktionskosten und steuern: ca 800 => Leverage 3,8x
- 2027: 2,2 mrd. Umsatz / Ebitda 350 => Marge 16% / 30 Mio FCF => Leverage 3,4x
=> Fair Value 47 Euro
Deswegen behaupte ich, dass trotz der deutlich höheren Zinsen ab 2027, der Kurs bei 50 stehen wird.
Wenn man sich die Kunden von Gerresheimer anschaut, haben alle in den letzten Monaten wieder zugelegt. Die Preise bei Gerresheimer steigen, die produktivität steigt, ramp-ups laufen an, sparprogramm trägt früchte… ich bin da mal vorsichtig optimistisch.
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