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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
28,68
EUR
-0,14 % -0,04
07:30:13 Uhr,
Tradegate
Knock-Outs auf Gerresheimer
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Kommentare 5.005
SenecAAA,
26. Aug 12:10 Uhr
0
Wenn wir heute über 25,88 schließen sollten, dann hätte die GD200 (heute 24,61) gestern gehalten und die GD100 (25,88) wäre zurückerobert. Mal sehen…
n
neu1234,
26. Aug 10:57 Uhr
0
ein closing ist wahrscheinlich, da verkauf an pe (damit keine konzentration von wettbewerbern) und im falle von centor mit nur einem Land.
SenecAAA,
26. Aug 10:54 Uhr
0
Der einzige wunde Punkt wäre mE , wenn der Apex Deal möglicherweise irgendwie noch scheitern könnte, weil irgendein Covenant des Vertrages möglicherweise im Feuer steht und gegebenenfalls Rohrhof auch in diesem frühzeitig zurückgetreten ist. Dem steht aber die Lesart der Corporate News entgegen in der Herberg ausdrücklich Rohrhof für den erfolgreichen Abschluss des APAX Deals gelobt hat und ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass durch diesen Deal Gerresheimer auf stabile Füße gestellt wird. Der APAX Deal sollte deshalb weiterhin in trockenen Tüchern sein.
neu1234,
26. Aug 10:53 Uhr
0
150 ist die größe. wir wandern am unteren ende der guidance von 390 auf 240. Kannst du so annehmen oder mit IR telefonieren. Multiple 10
SenecAAA,
26. Aug 10:51 Uhr
0
Umsatz 570 Mio. € bei einer gemischten Marge für Centor/PPP von ca 22% macht ca das 11,5-fache. Wir haben nur 2 harte Zahlen aus der Deal-Meldung dh 1,5 Mrd. € Enterprice Value/KP und Umsatz 570 Mio.€ dh 2,6 fache Umsatz-Multiple. Bei einem aktuellen Umsatz-Multiple inkl. Centor/PPP von 0,4 auf 2,3 Mrd.€ , wird der verbleibende Umsatz von ca 1,75 Mrd. € aktuell vom Markt mit einem Multiple von weiterhin lediglich 0,5 bepreist, obgleich dem Unternehmen 1,45 Mrd € Cash zufließen werden und sich die Verschuldung erheblich reduzieren wird. Nach dem closing wird es zwangsläufig zu einem erheblichen Rerating kommen müssen.
n
neu1234,
26. Aug 10:39 Uhr
0
Die Finanzierngskonditionen bei 2,x oder 0,0 sind vergleichbar
n
neu1234,
26. Aug 10:38 Uhr
0
Ob es ein Dissens gab oder nicht ist Spekulation. Da kommen schon die wildesten Ideen in diversen Foren zusammen…
SenecAAA,
26. Aug 10:36 Uhr
0
Ich würde nach derzeitigen Stand nicht von einem Verkauf von MG ausgehen. MG sollte zur Entschuldung verkauft werden. Das Thema ist erledigt. Man sollte vor einem potentiellen MG Verkauf das Ebitda auf alte Höhen bringen… Aber wir werden kurzfristig die neue Strategie hören. Entweder morgen, auf der HV oder den Roadshows. Die Kommunikation wird jetzt anfangen
Genau dieser Punkt (beschleunigter MG-Verkauf und/oder einschneidende Maßnahmen am deutschen Standort) könnte für Röhrhoff der entscheidende Grund gewesen sein. Abwägung zwischen EBITA-Verbesserung und fragilem Finanzierungs- und Marktumfeld. Was nützt eine EBITA-Verbesserung, wenn dem potentiellen Käufer die Finanzierungskonditionen davonlaufen?
neu1234,
26. Aug 10:16 Uhr
0
Ich würde nach derzeitigen Stand nicht von einem Verkauf von MG ausgehen. MG sollte zur Entschuldung verkauft werden. Das Thema ist erledigt. Man sollte vor einem potentiellen MG Verkauf das Ebitda auf alte Höhen bringen… Aber wir werden kurzfristig die neue Strategie hören. Entweder morgen, auf der HV oder den Roadshows. Die Kommunikation wird jetzt anfangen
SenecAAA,
26. Aug 10:03 Uhr
0
So kann man das sehen ist aber in meinen Augen nur die halbe Wahrheit. Wie gesagt, die 41 waren nie offiziell, auch wenn diese Kommunikation oft Praxis ist. ABER Nehmen wir nach divestment 240 Ebitda an (laut IR realistisch), und rechnen mit einem Mulitiple von 8 (konservativ) dann sind wir bei 1,9 mrd ev abzgl 600 nfv => 1,3 mrd. Das durch 34,54 mio aktien, bist du bei 37 Euro. Selbst wenn das ebitda auf 280 steigt, müsste der multiple auf 10 steigen um die 60 zu knacken. Das ist ambitioniert… und wenn man von >300 ebitda spricht (innerhalb der nächsten 2 Jahre) entspricht das nicht der realität. Ich habe oft genug gesehen, dass sparprogramme und capex verpuffen… leider.
Der Multiple bei APAX war 11,5. Wenn MG verkauft ist, dann steht die RemainCo als Pharma Pure Play auf einem anderen Multiple-Fundament. Das ist letztlich die gesamte AOC-Rerating Story. Natürlich sind die harten operativen Daten aktuell noch unbekannt. Aber das dürfte sich sukzessive ab Morgen und dann die nächsten Quartale in 2027 hinein ändern. Wir werden diesen Prozess abwarten müssen, auch wenn die Börse vieles vorwegnimmt. Das Management war bis vor kurzem Laser focused auf Bilanzthemen, dann auf den APAX-Deal und aktuell wohl auf die Refinanzierung. gto liegt operativ allein bei Schalk und der ist neu bei GXI. Wir können hier nur hoffen, dass in der 2. Reihe operativ gute Leute sitzen, die gto aktiv umsetzen
n
neu1234,
26. Aug 9:50 Uhr
0
ob die verschuldung bei 2,x oder 0 liegt, spielt kaum eine Rolle in der Bewertung. Ab ca 3,5x kommt der Bewertungsabschlag. Deswegen ist der mg verkauf auch nicht notwendig. schon garnicht, wenn das ding potential hat sich zu erholen.
n
neu1234,
26. Aug 9:45 Uhr
0
man beachte, dass die ramp-ups schon laufen, und die ersten früchte der bisherigen investitionen schon da sein sollten… aber was passiert… ebitda sinkt trotzdem.
neu1234,
26. Aug 9:41 Uhr
0
So kann man das sehen ist aber in meinen Augen nur die halbe Wahrheit. Wie gesagt, die 41 waren nie offiziell, auch wenn diese Kommunikation oft Praxis ist.
ABER
Nehmen wir nach divestment 240 Ebitda an (laut IR realistisch), und rechnen mit einem Mulitiple von 8 (konservativ) dann sind wir bei 1,9 mrd ev abzgl 600 nfv => 1,3 mrd. Das durch 34,54 mio aktien, bist du bei 37 Euro. Selbst wenn das ebitda auf 280 steigt, müsste der multiple auf 10 steigen um die 60 zu knacken. Das ist ambitioniert… und wenn man von >300 ebitda spricht (innerhalb der nächsten 2 Jahre) entspricht das nicht der realität. Ich habe oft genug gesehen, dass sparprogramme und capex verpuffen… leider.
SenecAAA,
26. Aug 9:24 Uhr
0
GXI im April war wie distressed real estate. Da kannst du einen Verkehrswert ermitteln mit ganz nachhaltigen Ansätzen für Mieten, BWK und Capex. Du kannst einen fair market value ermitteln mit den letzten sales comparables und und. Was diese Immobilie aber tatsächlich wert ist, sagt dir allein ein hartes Cash-Angebot, was ein Opportunist in dieser Lage bereit ist zu bezahlen. Und das waren eben die frischen 41€. So war das im April. Heute ist GXI allerdings stabilisiert dh ein distressed real estate mit einem neuen ordentlichen Mietvertrag in der Tasche auf den man eine Finanzierung und ja auch einen Verkehrswert als erzielbaren Veräusserungserlös ermitteln kann. Aus dieser Denke speist sich der Ansatz €41+. Ob das dann 60€+ in 2028 sein werden, wird man sehen. Aber der Blickwinkel ist deshalb nicht falsch.
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