Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support

Ich glaube wir sind uns alle einig, dass Rest Gerresheimer zukünftig eine ordentliche Marge, stabiles Umsatzwachstum und einen auskömmlichen Cashflow liefern wird um 600 Mio Schulden zu bedienen. Warum um alles in der Welt nutzt man nicht die Gunst der Stunde um MG endlich wegzuhauen und mit dem Erlös Aktien zurückzukaufen? Wer dann nicht an die Story glaubt, hätte dann bei 35 Euro seinen Exit. Ich verstehe es nicht. So ist das einfach nur ein einziges Siechtum.

-6% ohne negative Nachricht ist schon stabil 😅

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Interessanter Artikel zur Generika-Entwicklung bei GLP1. Der künftige Generika-Markt wird auf 7x des aktuellen Marktes eingeschätzt, wobei die Spritzen und Pens praktisch das gleiche kosten. https://www.handelsblatt.com/cmsid/100252841.html?product=hb&utm_medium=in&utm_source=app&utm_campaign=share H+: Wie Sandoz Patentabläufe nutzt und den Markt für Abnehmmittel aufmischen will

Was auch interessant ist, dass AOC zwar kauft…der Rest im Aufsichtsrat seine tantieme, die deutlich generöser als bei Schott ist, lieber im Cash nimmt

In AOC we trust

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Man merkt bei GXI, dass aktuell immer noch der „marginal buyer“ fehlt und der Kurs deshalb immer wieder abbröckelt. Das wird sich mit der Zeit aber geben, wenn die Ergebnisse geliefert werden.

Bei einer sanierten Gerresheimer mit einer vernünftigen Kostenstruktur, bin ich dabei. Mit MG am Bein, könnte es auch noch etwas holprig werden. Hohe Zinsen und hohe Energiepreise treffen Gerresheimer schon.

Das einzige Risiko, das ich aktuell bei GXI sehe, ist ein Gesamtmarktrisiko. Wenn alles abverkauft werden sollte, dann bliebe GXI trotz geringerem Beta nicht ungeschoren. Aber der maximale Drawdown sollte eben begrenzt sein, weshalb ich auch an diesem Punkt eher ruhig bin. Alles andere dürfte „like clockwork“ in 2026/27 funktionieren. Da bin ich dank AOC und dem neuen Vorstand und AR sehr zuversichtlich. Das Überraschungspotential von GXI liegt auf der Oberseite.