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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
28,53
EUR
+0,78 % +0,22
10:21:47 Uhr,
L&S Exchange
Knock-Outs auf Gerresheimer
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Kommentare 4.877
P
PatientCourageous,
Samstag 17:40 Uhr
0
Ach, und noch etwas: Das von Berenberg nach den H1-Enthüllungen und dem diese Woche von Gerresheimer veröffentlichten H2-Ausblick bekräftigte Kursziel von 24 € finde ich ehrlich gesagt ziemlich absurd.
Aus meiner Sicht ist das viel zu konservativ angesetzt. Angesichts der inzwischen vorliegenden Informationen hätte ich von Berenberg eine deutlich stärkere Anpassung erwartet. Vielleicht sollte man den Analysten tatsächlich einmal anrufen und fragen, wie er auf die 24 € kommt. 😉
P
PatientCourageous,
Samstag 17:36 Uhr
0
Für alle, die es noch nicht gelesen haben: Das Gerresheimer Q2 2026 Earnings Call Transcript bei Seeking Alpha enthält einige interessante Aussagen und zusätzliche Klarstellungen, die man meiner Meinung nach nicht übersehen sollte.
Earnings-Call-Transkripte sind generell eine recht nützliche Informationsquelle und aus meiner Sicht für viele Investoren empfehlenswert – gerade weil dort häufig Details und Erläuterungen zu finden sind, die über die reine Präsentation der Quartalszahlen hinausgehen.
Hier der Link zum Transcript:
https://seekingalpha.com/article/4951179-gerresheimer-ag-grrmy-q2-2026-earnings-call-transcript
Außerdem findet sich im Kommentarbereich eine Free-Cash-Flow-Analyse, die einige interessante Aspekte enthält, die man bei der Beurteilung der FCF-Situation von Gerresheimer berücksichtigen sollte.
Einige dieser Punkte könnten dafür sprechen, dass die tatsächliche FCF-Situation von Gerresheimer attraktiver ist, als es auf den ersten Blick bzw. in manchen bisherigen Einschätzungen erscheint. Natürlich lohnt es sich, die zugrunde liegenden Annahmen und Berechnungen selbst zu prüfen.
Für mich jedenfalls eine lesenswerte Ergänzung zur üblichen Betrachtung der Quartalszahlen…
puh_der_baer,
Samstag 17:11 Uhr
0
Mega cooles Video! Echt gut gemacht…sollte sich der Pickert mal anschauen…Adressaten gerechte Kommunikation 😀
Der negative FCF ist das was die Straße da draußen so massiv stört.
Trueffel_ULI,
Samstag 14:42 Uhr
0
GXI kann es sich nicht mehr leisten, von einer Gewinnwarnung zur nächsten zu schlittern. Genau dadurch ist all das Vertrauen zerstört worden.
Ich denke, Schalk/Lehmann sind richtig unterwegs.
Trueffel_ULI,
Samstag 14:40 Uhr
0
Ich bin da eher im Lager Schalk/Lehmann und nicht so im Lager Siemssen/Metzner.
Was nutzt es, den Himmel auf Erden anzukündigen, wenn man dann vielleicht enttäuscht wird.
Daher meine Maxime: Ball flach halten, dann wird man evtl. schön positiv überrascht.
puh_der_baer,
Samstag 14:34 Uhr
0
Ich bleibe entspannt und gelassen. Für mich gibt es einen Dreiklang aus Centor, PPP und MG. Sehr konservativ und ohne Wachstum betrachtet sieht dieser wie folgt für mich aus: Stufe 1 2.050 NFV aktuell 50 dazu durch neg. FCF bis GJ-Ende 700 ab durch Verkauf Centor (brutto 750) Ergibt 1.400 NFV bei dann 320 EBITDA (390 minus 70 Centor) Ergibt leverage 4,4x im Herbst 2026 Stufe 2 1.400 NFV 700 ab durch PPP-Verkauf (brutto 750) Ergibt 700 NFV bei dann 240 EBITDA (320 minus 80 PPP) Ergibt Leverage 2,9x im Winter 2026/27 Stufe 3 700 NFV 500 ab durch MG-Verkauf Ergibt 200 NFV bei dann 140 EBITDA (240 minus 100 MG) Ergibt Leverage 1,4x im Herbst 2027
Ist 140 EBITDA nicht etwas extrem niedrig…rechne in 2027 ohne MG & ohne PPP mit 220 bis 240 Mio. EBITDA…wenn es gut läuft sogar 260 Mio.
Trueffel_ULI,
Samstag 14:03 Uhr
0
Ich bleibe entspannt und gelassen. Für mich gibt es einen Dreiklang aus Centor, PPP und MG. Sehr konservativ und ohne Wachstum betrachtet sieht dieser wie folgt für mich aus:
Stufe 1
2.050 NFV aktuell
50 dazu durch neg. FCF bis GJ-Ende
700 ab durch Verkauf Centor (brutto 750)
Ergibt
1.400 NFV bei dann 320 EBITDA (390 minus 70 Centor)
Ergibt leverage 4,4x im Herbst 2026
Stufe 2
1.400 NFV
700 ab durch PPP-Verkauf (brutto 750)
Ergibt
700 NFV bei dann 240 EBITDA (320 minus 80 PPP)
Ergibt Leverage 2,9x im Winter 2026/27
Stufe 3
700 NFV
500 ab durch MG-Verkauf
Ergibt
200 NFV bei dann 140 EBITDA (240 minus 100 MG)
Ergibt Leverage 1,4x im Herbst 2027
Trueffel_ULI,
Samstag 13:48 Uhr
0
Die Shortquote ist um 72% gefallen, das zeigt, dass GXI grundsätzlich viel positiver gesehen wird. Es braucht halt seine Zeit, bis der Markt der Aktie wieder deutlich höhere Kurse zubilligt. Das ist nicht mathematisch alles immer im Vorfeld vorherzusagen oder zu berechnen. Deshalb nennt es sich ja auch Börse und nicht Arithmetik. Niemand kann mit Gewissheit sagen, wo ein Kurs in 1 Woche oder in 3 Jahren steht. Die Erfahrung zeigt aber, dass der Kurs meistens 1 Tag nachdem man seinen Bestand entnervt verkauft hat, rasant steigt 😉.
puh_der_baer,
Samstag 12:56 Uhr
0
Selbst wenn man der RemainCo keinerlei Wachstum zubilligt und sie bei nur 220 Mio. Euro EBITDA einfriert, preist der aktuelle Kurs von ~27,50 Euro ein Notfall-Multiple von ~7,3x ein (bei Nullansatz für MG). Das ist absurd.
Welche schwarzen Schwäne sieht der Markt die wir nicht sehen?
puh_der_baer,
Samstag 11:14 Uhr
0
Ich bin sowas von entspannt…
Reine Primärglas- & Spritzen-Peers (Schott Pharma, Stevanato):
Der Markt zahlt für das profitable Spritzen- und Tubulärgeschäft stabil das 3,5- bis 4,0-fache des Umsatzes.
Reine Geräteplattformen mit eigener IP (Ypsomed):
Unternehmen, die proprietäre Injektionsgeräte (wie Autoinjektoren für GLP-1) besitzen, erzielen wegen der Software-/IP-Komponente und Skalierbarkeit sogar um die 5,0x EV/Sales.
Monopolnahe Komponentenhersteller (West Pharma):
West handelt dank unangefochtener Marktführerschaft bei Spezialstopfen in einer eigenen Liga (>6,5x EV/Sales).
SenecAAA,
Samstag 8:55 Uhr
0
Dieses einfach gestrickte Video bringt die Situation und unterschiedlichen Meinungen zu GXI ganz gut auf den Punkt. https://youtu.be/cqC7TxbZAlw?is=bxmtg2eR0tYZKG_S
puh_der_baer,
Freitag 22:37 Uhr
0
Stellt euch mal vor die Börse würde dieses Wochenende für 4 Jahre schließen…ich wäre
SenecAAA,
Freitag 20:23 Uhr
0
Persönlich glaube ich ist für viele das größte Problem der immer noch negativ FCF. Man will jetzt kontinuierlich steigenden EBITDA sehen und entsprechenden FCF. Der Markt traut dem Braten immer noch nicht. Bis die Klagen durch sind…sehen wir vermutlich ein neues all time high. Wann war TILP mal erfolgreich?
Die Klagen sollten alle über D&O Versicherungen abgedeckt sein
puh_der_baer,
Freitag 20:19 Uhr
0
Persönlich glaube ich ist für viele das größte Problem der immer noch negativ FCF. Man will jetzt kontinuierlich steigenden EBITDA sehen und entsprechenden FCF.
Der Markt traut dem Braten immer noch nicht.
Bis die Klagen durch sind…sehen wir vermutlich ein neues all time high. Wann war TILP mal erfolgreich?
B
Blatter,
Freitag 19:54 Uhr
0
Da zählen aktuell echt nicht nur die Zahlen. Die BaFin-Prüfungen und die Anlegerklagen (u.a. von TILP) wegen der Bilanzthemen sind ein echtes Brett und drücken auf den Kurs, ansonsten stände die Aktie weit über 30€.
ABER operativ läuft der Turnaround: Das bereinigte EBITDA ist im Q2 um über 50% zum Vorquartal angesprungen, vor allem dank der starken Nachfrage nach Abnehmspritzen-Komponenten.
Ich bin vom langfristigen Erfolg überzeugt und lege weiter nach, aber wegen der juristischen Altlasten bleibt es vorerst eine Achterbahnfahrt für starke Nerven!
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