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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
31,51
EUR
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14:45:37 Uhr,
TTMzero RT
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Kommentare 5.162
n
neu1234,
29.06.2026 11:04 Uhr
0
der Zins frisst die auf.
n
neu1234,
29.06.2026 11:03 Uhr
0
ich gehe von 2,1 mrd aus
Trueffel_ULI,
29.06.2026 11:01 Uhr
0
Nettofinanzverschuldung dürfte nun bei 2.000 liegen. Mal abwarten, was gleich im GB steht.
Wenn es für Centor im worst case 700 geben würde, hätten wir 1.300 Nettofinanzverschuldung
Wenn wir 2.300 Umsatz machen mit 17er-Marge, bleiben 390 hängen abzgl. 70 Centor verbleiben 320 in der Kasse.
Dann wäre der Leverage bei 4x trotz Centor-Verkauf.
Das wäre die worst case Rechnung.
SenecAAA,
29.06.2026 11:01 Uhr
0
Ich weiß nicht mal, ob das eine Gewinnwarnung war. Ich finde bei nochmaligem Nachdenken die Ad-hoc teilweise merkwürdig. Die Umsatzrange war per 4/2926 2,3 bis 2,5 dh bei einer Mitte von 2,35, um jetzt heute mitzuteilen, dass man sich eher in der unteren Hälfte der Range bewegen werde dh bei 2,325 dh eine Abweichung von gerade einmal 25 Mio. oder 1% des Jahresumsatzes dh einem Umsatz während 3,65 Kalendertagen und dies am 29. Juni dh noch 5 Monate bis Ende Geschäftsjahr. Musste man das so machen? Ich glaube kaum. Wollte man das so machen? Ich glaube ja.
n
neu1234,
29.06.2026 10:57 Uhr
0
Lazard für Haircut?
n
neu1234,
29.06.2026 10:56 Uhr
0
die müssen das Geschäft zum Laufen bekommen
n
neu1234,
29.06.2026 10:56 Uhr
0
2,3 mrd und 17% marge machen 391 mio ebitda. selbst bei einem guten Centor verkauf bleibt die Verschuldung hoch.
SenecAAA,
29.06.2026 10:54 Uhr
0
Diese Umstände von heute hatte AOC bereits am 12. Mai dh vor ca 45 Tagen wissen können bzw. müssen, da ist heute nichts wirklich neues negatives dabei. Selbst einen mutmaßlichen Verkaufserlös für Centor dürfte AOC Ende April/Anfang Mai schon einigermaßen sicher gewusst oder kalkuliert haben. Auf dieser Basis hat AOC ca 10% über dem aktuellen Kurs vor 45 Tagen massiv aufgestockt. Das sollte uns zunächst einigermaßen ruhig sein lassen!
Trueffel_ULI,
29.06.2026 10:51 Uhr
0
Die Kursreaktion ist gemischt und das könnte noch heute nach oben wie unten weitergehen. Die Ad-hoc heute ist letztlich Erwartungsmanagement. Wir haben noch ein ganzes halbes Jahr und man weiß definitiv heute noch nicht, wo der Jahresumsatz liegen wird und ob die Marge 17 oder 18 sein wird. Und wo exakt der free Cash Flow liegen wird. Den könnte man ja zB durch Kürzung/Verschiebung von Capex-Maßnahmen erheblich beeinflussen. Mein Eindruck ist, dass man bewusst sehr vorsichtig und konservativ kommuniziert
Wenn man es positiv sehen möchte:
Das ist die sechste Gewinnwarnung und noch nie war das Minus bei der Kursreaktion so gering 😉
SenecAAA,
29.06.2026 10:47 Uhr
0
Die Kursreaktion ist gemischt und das könnte noch heute nach oben wie unten weitergehen. Die Ad-hoc heute ist letztlich Erwartungsmanagement. Wir haben noch ein ganzes halbes Jahr und man weiß definitiv heute noch nicht, wo der Jahresumsatz liegen wird und ob die Marge 17 oder 18 sein wird. Und wo exakt der free Cash Flow liegen wird. Den könnte man ja zB durch Kürzung/Verschiebung von Capex-Maßnahmen erheblich beeinflussen. Mein Eindruck ist, dass man bewusst sehr vorsichtig und konservativ kommuniziert
Trueffel_ULI,
29.06.2026 10:47 Uhr
0
Hätte mir für Centor etwas mehr Butter bei die Fische gewünscht, kommt aber vielleicht im Call.
SenecAAA,
29.06.2026 10:43 Uhr
0
Wir müssen jetzt Ruhe bewahren, zumindest bis zum Call und dann auch erst analysieren.
Trueffel_ULI,
29.06.2026 10:43 Uhr
0
In der HV-Agenda, die vermutlich Mitte Juli kommt, müssen alle Kandidaten der Arbeitsgeberseite für den AR mit Vita vorgestellt werden. Es sind 4 inkl. Bestätigung Röhrig
Trueffel_ULI,
29.06.2026 10:42 Uhr
0
Das Mandat von Herberg als AR-Chef endet am 1. September
Trueffel_ULI,
29.06.2026 10:42 Uhr
0
Sehr enttäuschend die Kursreaktion. Wir laufen auf die 25 zu
SenecAAA,
29.06.2026 10:41 Uhr
0
Wir haben jetzt fast Juli und der Vertrag von Röhrhoff läuft bis Ende Oktober
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