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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Kürzel: GXI Forum: Aktien User: Support
29,84
EUR
+3,72 % +1,07
11:18:18 Uhr,
Lang & Schwarz
Knock-Outs auf Gerresheimer
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Kommentare 5.107
n
neu1234,
20. Jul 21:07 Uhr
0
Was auch immer diese Projekte an Früchten bringen. Das war Stand Q3/2025
puh_der_baer,
20. Jul 20:18 Uhr
0
Aber was die Grafik sehr schön schematisch zeigt ist, dass die Ernte 2029 ff. eingefahren werden würde.
Volle Margen Auslastung bei geringer Capex. Das wäre der Zeitpunkt, dann die Verbindlichkeiten zurückzuführen.
puh_der_baer,
20. Jul 19:56 Uhr
0
Das Problem ist halt, dass Gerresheimer seit über einem Jahr nicht in der Lage ist diese schematische Darstellung mit Zahlen zu unterlegen.
Dann könnte man Monat für Monat mit der Peitsche daneben stehen.
Aber grundsätzlich hieß es mal ein Euro Capex bringt ein Euro Umsatz mit 25% Marge.
Mittlerweile hat sich das meiste Capex in Luft aufgelöst…ich hoffe aber noch auf 50 Cent
Trueffel_ULI,
20. Jul 19:42 Uhr
0
Text daneben
Trueffel_ULI,
20. Jul 19:41 Uhr
0
Grafik
Trueffel_ULI,
20. Jul 19:29 Uhr
0
Leider wurde die Präsentation von der Webseite genommen, ich hatte sie mir aber heruntergeladen. Die besagte Folie kann man nur ausschnittsweise hier bei BN einstellen.
Sie zeigt, dass nach etwa 2 Jahren der Break Even bei den Ramp ups erfolgt.
Device Capacity Expansion Project
Case Study
- Multi-year investment cycle
- Multiple Lines (Equipment & Tools) Installed in 3 waves
⁃ Start of Serial production & Capacity Ramp up in Year 2
- Full Capacity reached in Year 4
neu1234,
20. Jul 19:17 Uhr
0
Dann müssten nach den Ramp ups und dem Transformationsprogramm die Marge durch die Decke gehen
Trueffel_ULI,
20. Jul 19:03 Uhr
0
Da brauchst Du keine KI, einfach Uli fragen 😉😅
Ich hatte dazu mal was geschrieben...
professordeluxe
12.11.25 10:15:01
Der Druck in 2025 kam aufgrund der mangelnden Auslastung (oral liquids und Kosmetika) und des beginnenden Ramp ups aufgrund der Kapazitätsausweitungen. Hier war es in 2025 so, dass die Fixkostenabsorption nicht zufriedenstellend war, also simpel gesagt, man hatte hohe Kosten durch den Hochlauf und zugleich kam noch zu wenig Umsatz raus, das hat die Marge stark belastet, ist aber normal beim Ramp up. Das Problem war halt, dass man dieses Problem zeitgleich in mehreren Werken hatte. Womit wir wieder bei meinem Kritikpunkt sind, dass man zu viel auf einmal angezettelt hat.
n
neu1234,
20. Jul 18:54 Uhr
0
Wie hat die Auslastung einen Effekt auf das Ebitda außer die verkaufte Ware? Wird die je nach Auslastung ab bzw zugeschrieben? Findet das im Ebitda statt, denn depreciation kommt ja danach. Sorry, dass ich da so laienhaft frage.
puh_der_baer,
20. Jul 18:51 Uhr
0
Da stimme ich zu. Der Kaufpreis ist mehr oder weniger im aktuellen Kurs abgebildet. Die wegfallende Unsicherheit wird den Kurs aber steigen lassen. Ebitda muss steigen. Im letzten Call haben die von einer hochautomatischen Maschine gesprochen. Ich glaube in Bulgarien. Die soll das Ebitda in der aktuellen Situation stark belasten, allerdings würde es bei Auslastung den genau gegensätzlichen Effekt haben. Hat das jemand verstanden? Und was ist der buchhalterische Hintergrund? Glombitza hat auch gesagt, dass gpl 1 steigen sollte, wenn die Patente langsam auslaufen. In Indien wäre das jetzt der Fall. Laut KI sinken da wohl die Preise von 165 auf 14 Dollar pro Monat.
Das müsste Nord Mazedonien sein…in Bulgarien haben die glaube nichts. Problem sind die ramp ups. Aber es gibt leider keine Auslastung/Margen Matrix
neu1234,
20. Jul 18:45 Uhr
0
Da stimme ich zu. Der Kaufpreis ist mehr oder weniger im aktuellen Kurs abgebildet. Die wegfallende Unsicherheit wird den Kurs aber steigen lassen. Ebitda muss steigen.
Im letzten Call haben die von einer hochautomatischen Maschine gesprochen. Ich glaube in Bulgarien. Die soll das Ebitda in der aktuellen Situation stark belasten, allerdings würde es bei Auslastung den genau gegensätzlichen Effekt haben. Hat das jemand verstanden? Und was ist der buchhalterische Hintergrund?
Glombitza hat auch gesagt, dass gpl 1 steigen sollte, wenn die Patente langsam auslaufen. In Indien wäre das jetzt der Fall. Laut KI sinken da wohl die Preise von 165 auf 14 Dollar pro Monat.
puh_der_baer,
20. Jul 18:29 Uhr
0
Sehe ich auch so, zumal 100 mio mehr Verkaufserlös nur 3 Euro market Cap bedeutet…die Schlacht wird im operativen Geschäft gewonnen.
Hier muss 2027 die Wende kommen und ich bin mir sicher die wird kommen.
Das EBITDA ist der Hebel beim Leverage
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