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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
28,77
EUR
-2,21 % -0,65
15. Oktober 2026, 23:00 Uhr,
Lang & Schwarz
Knock-Outs auf Gerresheimer
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Kommentare 5.099
n
neu1234,
21. Jul 9:48 Uhr
0
eben. aber du weißt nicht, wie hoch die schulden der einzelnen gesellschaft sind. kann ja auch sein, dass die einlagen hoch sind.
Trueffel_ULI,
21. Jul 9:48 Uhr
0
Dann hätten wir ein ganz anderes Ordervolumen. Derzeit (gestern) waren es 0,3% des Grundkapitals saldiert über alle Börsenplätze. Das ist nahe Minusrekord. Auch heute sehr dünn das Volumen.
C
Cyberkunde,
21. Jul 9:46 Uhr
0
Ich glaube nicht, wenn du auf den heutigen Kursdrop verweist. Zu geringes Volumen, auch Schott ist ordentlich im Minus.
Trueffel_ULI,
21. Jul 9:45 Uhr
0
Siemens als Konzern hat zB Siemens Healthineers als IPO ausgegliedert und Siemens Energy als Spin-off. Dass ein Spin-off ein Nullsummenspiel ist, sehe ich ganz und gar nicht so. Im Gegenteil, so was kann eine Befreiung sein für Konzern und für MG und es lockt individuell neue Großinvestoren an.
1+1 sind dann evtl. 2,5
neu1234,
21. Jul 9:44 Uhr
0
MG hat den Löwenanteil an Schulden, da extrem investitionsintensiv für die Instandhaltung, wie ständiger Wannentausch. Alleine Lohr in 2025 rund 100 Mio. Euro. Ich halte 400 Mio. Euro Schulden bei MG bei rund 700 Mio. Umsatz und 100 Mio. EBITDA in 2027 absolut bilanzkonform.
keine ahnung was die holding denen an Geld geliehen hat. Aber das kann man nicht einfach ändern.
neu1234,
21. Jul 9:43 Uhr
0
Ich habe das Gefühl, dass die großen Fische was den Kaufpreis und das Marktumfeld anbelangt mehr wissen als wir, auch wenn ich in der Vergangenheit beim Lesen der Researchpaper garnicht das Gefühl hatte.
Trueffel_ULI,
21. Jul 9:41 Uhr
0
MG hat den Löwenanteil an Schulden, da extrem investitionsintensiv für die Instandhaltung, wie ständiger Wannentausch. Alleine Lohr in 2025 rund 100 Mio. Euro. Ich halte 400 Mio. Euro Schulden bei MG bei rund 700 Mio. Umsatz und 100 Mio. EBITDA in 2027 absolut bilanzkonform.
neu1234,
21. Jul 9:38 Uhr
0
Arms length… man kann nicht einfach so schulden reinpacken. Spin-off verursacht nur kosten und am Ende ist es in Summe das gleiche.
puh_der_baer,
21. Jul 9:36 Uhr
0
Was ich mich wirklich frage, wenn hier jetzt soviel Teile verkauft werden müssen die Kosten in der Zentrale um mindestens 50% sinken, aktuell wird ja eher eingestellt. Ich bezweifle, dass Gerresheimer dies aus eigenem Antrieb hinbekommt.
Aktuell drehen wir uns ja im Kreis.
Trueffel_ULI,
21. Jul 9:18 Uhr
0
Die 13x sind bei der Marktführerschaft absolut drin.
Trueffel_ULI,
21. Jul 9:17 Uhr
0
Anders verhält es sich bei Centor. Die produzieren seit Jahren an der Kapazitätsgrenze und haben nur wenig Schwankungen.
65-70 EBITDA und Multiple 13x macht 845-910 als realistische Verkaufsspanne.
Trueffel_ULI,
21. Jul 9:15 Uhr
0
Das Problem ist ja, dass MG quasi implodiert ist und der Rest auch nicht wirklich läuft. Die Frage ist wie stark kann das pure Pharma Geschäft durch die ramp ups an Umsatz zulegen. Ich würde hier 2027 einen Umsatz von 1500 mio und 25% Marge erwarten. Irgendwann muss es ja mal laufen. Wenn dann noch MG für 700 mio verkauft werden kann sind wir „on track“ Overhead Kosten laufen halt aktuell leider in die falsche Richtung.
Aktuell würde MG bei 87 EBITDA und Multiple 5x gerade mal 435 bringen.
In 2027 bei 100 und auch Multiple 5x wohl rund 500.
In 2028 mit 110 und dann sogar Multiple 6x rund 660.
Trueffel_ULI,
21. Jul 9:12 Uhr
0
Lazard wird alles für GXI durchrechnen.
Refinanzierung, IPO, Spin-off, Wandelanleihe etc.
Trueffel_ULI,
21. Jul 9:11 Uhr
0
Mit einem Leverage von 4x wäre MG erlebensfähig. 450 Mio. Euro Schulden bei rund 110 Mio. Euro EBITDA in 2027 oder spätestens 2028.
Trueffel_ULI,
21. Jul 9:09 Uhr
0
Oder man gibt es als Gratisaktie (Spin-off) an die Aktionäre und packt in die MG-Bilanz 400-500 Mio. Euro Schulden
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