Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
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Was ich nicht ausschließe, ist die Aufnahme eines Aktienrückkaufprogramms über max. 10% des Grundkapitals ab 2028 über einen Zeitraum von 12-18 Monaten, um eine Mischung aus Dividende und Aktienrückkauf zu haben. Denn eine Dividende müssen wir nochmals versteuern, ein Aktienrückkauf kommt uns hingegen so zugute, da der EPS steigt, weil der Kuchen kleiner wird und somit unser unverändertes Kuchenstück am Ganzen größer wird. Das aber wie gesagt ab 2028 und max. 10% des Grundkapitals. Dies ist über einen Vorratsbeschluss derzeit möglich und dieser Vorratsbeschluss gilt grundsätzlich 5 Jahre und wird dann auf einer HV verlängert. Analog zum Vorratsbeschluss für eine Kapitalerhöhung mit und ohne Bezugsrecht.
Ich will das Thema nicht überstrapazieren. Ich meine keinen einmaligen Rückkauf, sondern über die nächsten Jahre. Wenn die Aktie bei positivem FCF nächstes Jahr immer noch auf dem Niveau ist, werden Rückkäufe nach PPP closing sicher ein Thema werden. IR wird da auch nichts konkretes wissen. Wir werden sehen. Schauen wir mal wie die neue Finanzierung ausgestaltet sein wird. Jedenfalls sehe ich so oder so die down side begrenzt. Und die Wachstums Capex ist schon bezahlt…muss nur noch realisiert werden. Ich bin in beiden Szenarien völlig Grundentspannt. Man darf operativ nur nicht nachlassen. Ich gehe aber auch davon aus, dass der Kurs vorher anzieht. Die Frage ist nur wie stark.
Was den MWB-Research-Bericht aus meiner Sicht noch interessanter macht: Der Sell-Side-Analyst hält trotz mehrerer wesentlicher Verbesserungen, die Gerresheimer in der vergangenen Woche angekündigt hat, weiterhin an seinem bisherigen Kursziel und der SELL-Empfehlung fest. Ist der Analyst eigentlich auf LinkedIn aktiv? Vielleicht könnte man ihn dort einmal direkt fragen, wie er die jüngsten Entwicklungen bewertet. Und vielleicht wäre es ebenfalls interessant, seinen Vorgesetzten einmal zu fragen, wie man bei MWB zu dieser Einschätzung kommt und ob die Verantwortlichen die jüngsten Entwicklungen und die unveränderte Bewertung überhaupt im Detail geprüft haben.. Gerade bei einem derart niedrigen Kursziel wäre etwas mehr Transparenz zu den zugrunde liegenden Annahmen durchaus hilfreich
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