US Tech 100 WKN: A0AE1X ISIN: US6311011026 Forum: Indizes Thema: Hauptdiskussion

@Tionium? Wer der? In Punkten, Prozent, Euro, Dollar oder Yen?

Was denkst du wie tief der fallen wird? Ist ja schon 124 runter gekommen...

So massiv, wie gestern von den Derivate-Casionos auf allen Kanälen Werbung für den Kauf von Nasdaq-Bull-Zertifikaten gemacht wurde, kann das ja heute eigentlich nur kräftigst crashen, oder?

Nach positivem Verkauf meiner Nikkei-Calls setze ich seit gestern (endlich mal idealen Einstieg erwischt) leicht auf Nasdaq- und Tesla-Puts und schon seit anfang der Wochen positiv in einem größeren Betrag nur noch massiv auf Novavax. Glaube damit eine Aktien-Story entdeckt zu haben, die auch in einer super-bearishen witching-week, nächste Woche extrem positiv performen sollte. Sollte mein Modell nicht passen und die Nasdaq sich doch eher aufwärtsentwickeln, dann natürlich umso mehr. :) Also eigentlich alles gut.

Guten Morgen zusammen. US-vorbörslich wurde mein Modell sogar leicht übererfüllt, entscheidend aber ist der Verlauf der heutigen Handelssitzung an der NYSE. Ist schon interessant, dass es doch auch wieder mit den Anleiherenditen zu korrelieren scheint. Da haben sie ja dann sogar auch gleich ne schöne Rationalisierung wieder dafür, dass es heute abwärts geht ... Passt den Derivate-Herausgebern ja super in den Kram. Denke die Wahrscheinlichkeit seit gestern ist somit doch gut gestiegen für meine Prognose. Aber an der Börse ist bekanntlich kein Tag zu Ende bevor er zu Ende ist.

das

PPS: Dass der Anleihenmarkt wesentlich größer ist als der Aktienmarkt, ist aber natürlich ein valides Argument, dass gegen diese These spricht. 😉

Ich bestreite eine gewisse Korrelation auch nicht, aber dass die augenblicklich große Volatilität des Nasdaq allein auf das Anleihenredite-Thema zurückzuführen ist, glaube ich halt auch nicht. Da glaube ich eher an das Modell von SwingTrader. Naja, schauen wir mal, wie sich die Situation nächste und vor allem dann übernächste Woche darstellen wird. Ich bin gespannt. PS: Zu deiner Frage, warum die Banken ihr Kapitel zu wenig Zinsen binden sollten? In meiner Hypothese würden sie ja Anfang der Woche kaufen und bereits am Ende der Woche wieder verkaufen. Von daher wäre der Zeitraum der Bindung ja extrem überschaubar.

Die Volumen im Anleihenmarkt sind gigantisch gross. Der Aktienmarkt ist winzig klein dagegen. Deshalb geht das wohl nicht. Und warum sollten sie ihr Kapital zu wenig Zinsen binden? Die verkaufen etappenweise Werte die zu sportlich bewertet sind und schichten grad in value um oder halten cash um unten wieder zu zukaufen, vermute ich.

Also, z.B. Anfang der Woche (konzertiert) Anleihen kaufen, um die Rendite zu senken und jetzt wieder verkaufen, damit sie wieder steigt?

Und die Investmentbanken können keinen Einfluss auf die Anleihenrediten nehmen?

However doch klar hat es den Markt interessiert. Die waren stark rückläufig, gestern hat die Ezb uns den Rücken gestärkt(das wurde sogar in den Usa diskutiert) Seit heute morgen steigen sie wieder extrem an. Am Mittwoch lief die Auktion besser als erwartet. Du kannst den nasdaq aktuell(!) über die 10jährigen legen und siehst eine starke negative Korrelation. Kannst mir glauben oder nicht, aber die Fakten sprechen für sich

So ist es 👍🏻🙋🏼‍♂️

@however hätte ich nicht besser zusammenfassen können! Finde, dass du absolut Recht hast!

Den Markt haben die Anleihenrediten in dieser Woche, bis einschließlich gestern, so gar nicht interessiert und heute sollen sie wieder der alles entscheidende Faktor sein. Ich persönlich bin der Meinung, dass der Markt von den Big Playern weitgehend gescriptet ist und Faktoren wie die steigenden Anleihenrediten und die Inflationsangst, nicht ausschließlich, aber zu großen Teilen, der Rationalisierung dienen.

Grüne Energie rauscht aber auch in den Keller. Die Anleihenrenditen sind aktuell das Thema im Markt. Alles andere interessiert den Markt aktuell nicht