VOLTABOX AG INH. O.N. WKN: A2E4LE ISIN: DE000A2E4LE9 Kürzel: VOTR Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Darüber diskutieren die Nutzer
Die Diskussion dreht sich um die Firma Voltatron und ihre finanzielle und strategische Situation. User äußern Bedenken über die Umbenennung und die damit verbundenen Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Es gibt Kritik an der mangelnden Markttransparenz und der Finanzierungslogik, die zu Verwässerung führen könnte. Die Übernahmen von EKM Elektronik und GMS Electronic werden als nicht besonders innovativ oder profitabel angesehen.
@WeninteressiertEs: Denk einfach mal nach wenn du soviel schreibst. Wenn man über eine Firma ab 01.08. Kontrolle erlangt, wie du es schreibst, dann darf auch der Umsatz und das EBITDA erst ab diesem Zeitpunkt konsolidiert werden. Die Gesamtumsätze und Erträge sieht man in den Voltabox Umsätzen erst nächstes Jahr voll. Weiterhin hat Voltabox aktuell lt. Letzter Bilanz keine klassischen Schulden da die Darlehen mit Rangrücktritt als Eigenkapital gewertet werden. Aber wen interessiert es ?
@WeninteressiertEs: Denk einfach mal nach wenn du soviel schreibst. Wenn man über eine Firma ab 01.08. Kontrolle erlangt, wie du es schreibst, dann darf auch der Umsatz und das EBITDA erst ab diesem Zeitpunkt konsolidiert werden. Die Gesamtumsätze und Erträge sieht man in den Voltabox Umsätzen erst nächstes Jahr voll. Weiterhin hat Voltabox aktuell lt. Letzter Bilanz keine klassischen Schulden da die Darlehen mit Rangrücktritt als Eigenkapital gewertet werden. Aber wen interessiert es ?
Die Umbenennung zu Voltatron soll nach außen Aufbruch signalisieren, doch beim Blick hinter die Kulissen bleiben viele Fragezeichen. Über die EW Trade AG wurden Anteile verschoben, daneben kaufte man EKM Elektronik und die GMS Electronic Vertriebs GmbH – beides solide Mittelständler, aber weder technologisch einzigartig noch mit klaren USPs. EKM ist ein klassischer EMS-Dienstleister (Baugruppenfertigung, Test, Serienproduktion), GMS ein Distributor für schwer beschaffbare Elektronikkomponenten. Margenstark oder disruptiv ist das nicht. Besonders kritisch: Es gibt keine nennenswerte Analystenabdeckung, sodass die Markttransparenz fehlt. Gleichzeitig zeigen die fortgeführten Bereiche bereits jetzt schon Verluste – die schöne Story von der profitablen Transformation ist noch nicht nachhaltig belegt. Problematisch ist zudem die Finanzierungslogik: Deals werden über neue Aktien abgewickelt. Bei der aktuellen hohen Bewertung heißt das: Verkäufer akzeptieren selten Voltatron-Papiere zum Börsenkurs, sondern wollen Cash oder eine Überbewertung ihres Targets sehen. Für Aktionäre bedeutet das Verwässerung oder schlicht zu teuer bezahlte Zukäufe. Unterm Strich: Mehr Schlagzeilen als Substanz. Wer investiert, sollte genau prüfen, ob Voltatron jemals aus dem Zukaufs- und Bewertungsdilemma herauskommt – oder ob die Gesellschaft am Ende eine überteuerte Sammelstelle für Durchschnittsunternehmen bleibt.
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