VONOVIA WKN: A1ML7J ISIN: DE000A1ML7J1 Kürzel: VNA Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Irgendwie widersprechen sich deine ersten beiden Sätze. Dividende stimmt doch. Und das ist doch shareholder value. Aktuell bekommst du mit der Dividende über 5% Rendite. Es scheitert halt gerade an etwas niedrigeren Bewertungen und relativ hohe Zinsen, die ein Immounternehmen eben überproportional belasten. Dessen muss man sich bewusst sein, aber es wird auch wieder Zeiten geben, in denen die Zinsen nahe null gehen, da werden wir vonovia wieder doppelt so hoch sehen.
Das Management ist nicht wirklich incentiviert/interessiert an Shareholder Value. Bilanz und Dividende muss stimmen. Den Rest kann man dann als Irrationalität der Börse kleinreden. Für einen einsteigenden Finanzinvestor wäre der Case allerdings durchaus interessant. Mit 20% Premium auf den aktuellen Kurs könnte man Vonovia für 21 Mrd. EUR von der Börse nehmen und die Assets opportunistisch verkaufen. Der politische Widerstand wäre aber vermutlich zu groß.
Ich glaube, dass das weniger mit Vonovia zu tun hat, sondern mit der katastrophalen Arbeit der Regierung in Berlin. Kein Konzept. Nur Stückwerk, Interessen eines ausländischen Staates, der nicht einmal in der EU ist, sind wesentlich wichtiger als unsere eigene kaputte Infrastruktur in fast allen Sektoren. In diesem Umfeld hat es ein erfolgreicher Wohnungsbaukonzern schwer an der Börse, zumal mindestens 2 weitere Zinserhöhungen der EZB dieses Jahr noch erwartet werden
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