VONOVIA WKN: A1ML7J ISIN: DE000A1ML7J1 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Lang & Schwarz
Knock-Outs auf Vonovia
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Kommentare 40.872
R
RichiRich123,
15.03.2024 16:13 Uhr
0
Und Immobilien Wertsteigerung oder Abwertungen ziehen nicht unbedingt die Mietpreise mit. zB. am Ende 2022. Vonovia Asset Value war 94,694mrd.Rent euro/qm war 7,49. Asset Value am Ende 2023. 83,927mrd und Rent euro/qm ist 7,74. Die Mietpreise sind eher im Zusammenhang mit Inflation.
Was genau einen Anstieg der Mietpreise verursacht, darüber lässt sich streiten. Letztlich ist es mMn neben gestiegenen Zinsen gleichzeitig mit der damit verbundenen Abwertung des Immobiliemvermögens zu begründen, da die Wertsteigerung dadurch nicht mehr im selben Maße gegeben war.
Was mich an diesem Abverkauf wundert ist, dass die Zahlen durch die Berichte von TAG, LEG und GCP sehr genau vorherzusagen waren und auch in diesem Rahmen ausfielen. Entweder der Kapitalmarkt straft die neu Dividendenpolitik ab oder es ist einfach nur eine Überreaktion gepaart mit der Angst nach zu langsam sinkenden Zinsen.
Shortbuyer,
15.03.2024 16:05 Uhr
1
Erst ab Montag
p
prcious,
15.03.2024 16:02 Uhr
1
Wann Insolvenzantrag?
todi1,
15.03.2024 16:00 Uhr
0
Und Immobilien Wertsteigerung oder Abwertungen ziehen nicht unbedingt die Mietpreise mit.
zB. am Ende 2022. Vonovia Asset Value war 94,694mrd.Rent euro/qm war 7,49.
Asset Value am Ende 2023. 83,927mrd und Rent euro/qm ist 7,74. Die Mietpreise sind eher im Zusammenhang mit Inflation.
d
derVorsichtiger,
15.03.2024 15:59 Uhr
1
Nun wo ist der Boden? Eine weitere schlechte Nachricht und wird auf 15€ sinken
t
todi1,
15.03.2024 15:55 Uhr
0
Ja vereinfacht aber das ist gut genug behaupten ob zB. Vonovia unter- über- oder fair bewertet ist.
R
RichiRich123,
15.03.2024 15:50 Uhr
1
Nein. Das habe ich mit meinem DCF Modell gerechnet. Anstatt FCF habe ich FFO genutzt. Das ist natürlich mit 10% Discount. Wenn ich mit WACC= 7,3% rechne dann fair Wert ist 29,4 euro. Aber WACC ist für Vonovia wichtig. Für mich als Aktienhalter ist wichtig cost of equity was momentan über 10% steht.
Der WACC würde durch sinkende Zinsen aber auch wieder sinken, was den fair value steigen ließe. Darüber hinaus ist das Mietgeschäft zwar das Kerngeschäft von Vonovia, jedoch ist die Wertsteigerung des Immobilienportfolios in Zukunft mMn auch miteinzubeziehen.
Ihr DCF Modell ist schon stark vereinfacht, um von einem "fair value" zu sprechen.
Analysten arbeiten damit ja auch zum Teil.
t
todi1,
15.03.2024 15:36 Uhr
0
Es gibt eine andere Methode fair Wert rechnen aus Asset Value, Cap Rate, FFO und Net Debt. Dort benutze ich Asset Value am 31.12.2023. so bei dieser Rechnung rechne ich mit Abwertungen. Das Ergebnis dieser Rechnung ist: fair Wert 23,12 euro.
todi1,
15.03.2024 15:32 Uhr
0
Nein. Das habe ich mit meinem DCF Modell gerechnet. Anstatt FCF habe ich FFO genutzt. Das ist natürlich mit 10% Discount. Wenn ich mit WACC= 7,3% rechne dann fair Wert ist 29,4 euro. Aber WACC ist für Vonovia wichtig. Für mich als Aktienhalter ist wichtig cost of equity was momentan über 10% steht.
C
Camper69,
15.03.2024 15:09 Uhr
0
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/VONOVIA-SE-13519421/news/JPMorgan-belasst-Vonovia-auf-Overweight-Ziel-31-Euro-46209116/
t
todi1,
15.03.2024 15:05 Uhr
0
Alle investierten.
Pleitegeier131,
15.03.2024 14:43 Uhr
2
Wen interessieren an der Börse faire Werte?
todi1,
15.03.2024 14:41 Uhr
2
Vonovia fair Wert mit 1.8mrd FFO, 4% Wachstum und 10% Discount ist 24-25 euro. Das ist jetzt die Realitat.
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