WINDELN.DE Forum: Community User: HighFly

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Hört sich gut an.

^ Original-Research: windeln.de SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu windeln.de SE Unternehmen: windeln.de SE ISIN: DE000WNDL110 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 24.01.2018 Kursziel: 4,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Laser Gesetzesänderung in China könnte Wachstum im wichtigsten Markt beflügeln Die windeln.de-Aktie befindet sich seit Anfang Januar im Aufwärtstrend. Neben dem allgemein gestiegenen Interesse an der Aktie stellt u.E. der für das Unternehmen vorteilhafte Newsflow aus China einen zusätzlichen Katalysator dar. Neues Genehmigungsverfahren sorgt für Angebotsverknappung: Seit Beginn dieses Jahres ist in China eine neue Regulierung in Kraft, die vorschreibt, dass lokale Produzenten von Milchpulver ihre Produkte bei der chinesischen Lebensmittelaufsicht registrieren lassen sowie Qualitäts- und Sicherheitsuntersuchungen bestehen müssen. Darüber hinaus wird die Produktion pro Standort auf drei Marken beschränkt, pro Marke dürfen nur drei verschiedene Produkte offeriert werden. Für Produkte, die den Sicherheits- und Qualitätsansprüchen nicht genügen, besteht ein Verkaufsverbot. Als Folge dessen wurden in den ersten Wochen des neuen Jahres laut verschiedenen Presseberichten bereits 1.400 Produkte und damit rund 60% aller Sorten aus dem Verkehr gezogen. Hintergrund der Gesetzesänderung sind die nicht abreißenden Qualitätsprobleme bei Milchpulverprodukten, die insbesondere durch den Verkauf von verunreinigtem Milchpulver vor ca. 10 Jahren öffentlich wurden. Mit den neuen Regularien soll der Verkauf von minderwertigen Babynahrungsprodukten gestoppt und die Reputation von lokalen Produkten mittelfristig verbessert werden. Ausländische Produzenten und Anbieter dürften profitieren: Wir gehen davon aus, dass sich die restriktive Vergabe von Produktzulassungen in China kurzfristig jedoch in erster Linie positiv auf die Marktanteile der ausländischen Anbieter bzw. Hersteller auswirkt, da sich die Qualitätsprobleme der Vergangenheit ausschließlich auf regionale Produkte beschränkten. Die neuen Regularien sollten u.E. zu einer leichten Verlagerung der Nachfrage von chinesischen hin zu ausländischen Produkten führen. Da windeln.de in China ausnahmslos Produkte europäischer Hersteller (z.B. Danone, Hipp) vertreibt, sollten sich hieraus auch positive Effekte für das Unternehmen ergeben. Chinageschäft auch 2018 auf dem Wachstumspfad: China ist für windeln.de mit einem Anteil von fast 50% (Stand 9M 2017) nach wie vor der wichtigste Umsatztreiber. Nachdem das Wachstum in dieser Region im Jahr 2016 aufgrund geänderter Import- und Zollregeln stagnierte, nahmen die Erlöse im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder deutlich an Fahrt auf (Umsatz +26% nach 9M 2017). Neben den zu erwartenden Marktanteilsgewinnen ausländischer Hersteller sollte die in diesem Jahr angestrebte Eröffnung des lokalen Lagers das Chinageschäft für windeln.de beflügeln. Die Verringerung der Lieferzeit von derzeit bis zu 9 Tagen auf durchschnittlich ca. 2 Tage und die zu erwartenden signifikant sinkenden Logistikkosten sollten zudem zu einer Margenverbesserung führen. Fazit: Die Gesetzesänderung in China dürfte sich leicht positiv auf die Marktposition von ausländischen Anbietern auswirken, woran auch windeln.de partizipieren sollte. Zusammen mit den unternehmensinternen Verbesserungen sehen wir damit das von uns antizipierte Wachstum im Chinageschäft untermauert. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 4,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de+++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16045.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.deE-Mail: research@montega.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °

News über das China Geschäft!

Wann knallt denn hier endlich der Korken? Haben doch schon genug korrigiert.

Jetzt werden die günstigen Studenten eingestellt, angelernt und falls der Turnaround kommt kriegen die ne Festanstellung, denn die kennen sich ja schon aus im Unternehmen, sehr effizient :D

 NEUMarkenshopsWindeln & WickelnBabynahrung & FütternDrogerieKinderwagen & AutositzeMode für Mama & KindSpielzeugKindermöbel & WohnenSALE  Wir wachsen weiter und suchen Unterstützung für unser Team. Die windeln.de SE ist einer der führenden und am schnellsten wachsenden Onlinehändler für Baby und Kinderprodukte in über 10 Ländern. Nach nur fünf Jahren seit Gründung gehören wir zu den bestplatzierten Unternehmen in Bezug auf die Markenbekanntheit von Internethändlern. Wir sind ständig auf der Suche nach ehrgeizigen Mitarbeiter, die das Arbeiten in einer Start-up-Atmosphäre schätzen und dazu beitragen möchten, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen. Es erwarten Dich spannende Aufgaben in einem Umfeld, in dem Kreativität und innovative Ideen gefördert und gefordert werden. Als Teil der windeln.de Familie profitierst Du von einem hoch motivierten Team, einer angenehmen Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien, und einer attraktiven, leistungsorientierten Vergütung. Wir bieten Dir zudem interessante Weiterentwicklungsmöglichkeiten, nicht nur in Festanstellung, sondern auch die Möglichkeit, im Anschluss an ein Praktikum oder eine Werkstudententätigkeit in eine Festanstellung übernommen zu werden. Aktuell gibt es 16 Stellenangebote auf der Website.

Nun gut, man hat überzeugt. Ich bin nochmals raus und wir warten mal die nächsten Zahlen ab.

Für einen Kieselstein braucht es auch nicht so viel Wind ;)

Wir haben in 13 Tagen über 20% Steigerung hinter uns...passt doch alles. Bei einem DAX-Wert wäre das in den Tagesthemen.

Es ist einfach nicht absehbar das es das Unternehmen noch in 3 Jahren gibt. Seitenlinie und beobachten bis die Bilanzen stimmen.

Autsch heute gehts aber runter

Leider...hoffe die kommt wieder...will nicht verkaufen und auch nicht ewig warten. Dachte die kommt besser vom Fleck bzw bleibt stabil

War wohl nicht nachhaltig.

Freitag gab's Gewinnmitnahmen. Nächste Woche starten wir wieder voll durch. Auf zur 3!

Bisschen Optimismus muss man schon mitbringen :) ;)