Wirecard only Forum: Community User: valueFirst7

Das jetzige KGV spielt doch keine Rolle. Falls Adyen es schafft in paar Jahren viel mehr Gewinn aus ihrem Umsatz zu beziehen, dann kann das KGV schnell auf 20 gehen. Ob Adyen das schafft muss jeder selbst beurteilen. @valuefirst07 Also der Kurs sagt längerfristig schon einiges über die Unternehmensentwicklung aus. Insgesamt sieht es bei Wirecard ja sehr gut aus, die letzten 2,5-3 Jahre waren aber schwach. Zeit um die ganzen Zweifler zu beruhigen hatte man ohne Ende. Stattdessen ist die Kommunikation immer noch unterirdisch. Alleine das sollte einem schon zu denken geben.

Ich sage nicht, dass Adyen schlecht ist. Ist Adyen aber 30 Mrd € Wert bei den Fundamentaldaten? Definitiv nicht. KGV liegt bei knapp 120!!!! bei Wirecard liegen wir bei 15, ein Witz eigentlich. Ich begrüße es auch, wenn wirecard einen großen Kunden an Land ziehen würde. Aber Adyen hat im Vergleich zu WDI auch die Gefahr, dass wenn ein großer abspringt dies eine Riesenlücke in den Zahlen reissen wird. WDI hat so viele Kunden, dass das abspringen eines Kunden keinen nennenswerten Einbruch führen sollte. Dies kann kompensiert werden. Aber wie kann/will Adyen dies kompensieren?

@Klippe schaue dir mal die letzte Präsentation von Dr. Braun auf der IR Seite an. Braun hat sogar gesagt, dass Fac.ebook in dem Bereich eintreten muss und das Zukunft hat. Social Media wird ein eigener Vertriebschannel werden.

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Fundamental ist Wirecard den Wettbewerbern einfach überlegen

Wirecard hat underperformt weil die FT nicht locker lassen wollte und Unsicherheiten geschürt haben. Dazu kamen die Leerverkäufer, die ständig erhöht haben und forderten, dass Braun geht. Alles Indikatoren, die den Kurs in den Keller treiben.

Warum? Sind die anderen Zahlungsdienstleister mit negativer Presse sowie mit Shortsellern behaftet? Ich meine nur Wirecard oder?

Das hier könnte problematisch werden... https://m.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/online-shops-fuer-unternehmen-16777651.html

Aber so ist Börse. Wenn jede Aktie jedes Jahr 50% steigt, wären wir Millionäre. Gibt genug andere Aktien die ohne Vorwürfe, ohne Shortseller auch keine Performance hingelegt haben. Schaut euch den DAX an: Daimler, BMW, Bayer usw. Im DJ sowie SP500 gibt es ebenfalls Beispiele....

*torkum

Traum hab ich schon lange geblockt

Was den Kurs betrifft stimmt es eindeutig. Jedoch sollten auch dort die Umstände der Leerverkäufe mit einbezogen werden. Adyen hatte von Anfang an große Gönner was den Kapitalbedarf betrifft. Zu den frühen Investoren gehörten unter anderem Mark Zuckerberg, Jack Dorsey und der singapurische Staatsfonds Temasek. Nicht ausgeschlossen das diese gleich einige Großkunden mit zu Adyen brachten. Das alles fällt bei WDI weg und trotzdem schafften sie es allein den Bereich Forschung und Entwicklung auf über 1350 Leute aufzubauen (2018). Das sind mehr Mitarbeiter als Adyen heute insgesamt hat. Der Etat betrug 2018 dort 103 Mio Euro was fast dem Nettoergebnis von Adyen in diesem Zeitraum entspricht (131 Mio). Das Ergebnis sieht man wenn die Konkurrenz versucht mit Zukäufen Schritt zu halten wie z.B. PayPal mit Honey für 4 Mrd oder letzte Woche die Ankündigung mit QR Code bezahlen zu können. Diese Option bietet WDI seit 2018 an. Das WDI immer mehr im Bereich von Adyen wildert sah man schon beim GetYourGuide Deal als ersten Warnschuss. Adyen konnte dort als bestehender Zahlungsabwickler nicht verhindern das nun WDI den margenstarken B2B Bereich abdeckt und Adyen B2C abwickelt. Ein ähnliches Procedere kann man inzwischen beim online Gaming beobachten wo WDI es schafft immer mehr in die Bereiche von den Niederländern einzudringen. Diese Woche z.B. mit Xsolla welche u.a. für Steam mit abwickeln. Bin zuversichtlich das sich dies auch über kurz oder lang im Kurs widerspiegelt.

Und dass Adyen alles besser macht, kann ich nur schmunzeln :)

@Torkum bei dir hatte ich eigentlich mal gedacht, dass du Unternehmen hinsichtlich der fundamentalen Daten und Zukunftsperspektiven bewertest und nicht am Kurs. Anscheinend habe ich mich da getäuscht.

Naja solange Adyens Kurs viel besser läuft würde ich mal nicht abwertend über sie sprechen. Aktuell machen sie alles besser als Wirecard. Wirecard ist stand jetzt für alle Investoren der letzten 3 Jahre eine Geldvernichtungsmaschine.

Eine mögliche Definition der nächsten Zielsetzung Das EBITDA-Ergebnis entwickelt sich im gleichen Zeitraum von 10 auf 560 Millionen Euro. Mit 125 Milliarden Transaktionsvolumen im Jahr 2018 durchbricht Wirecard erstmals die 100 Milliarden-Schallmauer. Dieser Betrag entspricht jetzt schon einmal rund der Hälfte des Amazon-Umsatzes von 2019 in Höhe von rd. 256 Mrd. Euro (Anm. rd. 280 Mrd. US$). Das nächste Unternehmensziel von Wirecard ist hiermit definiert. 💪👍 Wird vielleicht auch verständlicher warum LV und Presse auf WDI einhacken. Ein neues SAP soll anscheinend durch US und Briten verhindert werden. Doch damit erkaufen sie sich nur Zeit. WDI räumt alles aus dem Weg und lässt jetzt schon Größen wie PayPal in Dingen wie Innovationen hinten anstehen. Von Adyen gar nicht mal gesprochen 🤣