YANDEX WKN: A1JGSL ISIN: NL0009805522 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Kam doch, hat aber nicht gehalten😉

Senkblei😱

25% Kursverlust seit gestern und kein Ende da geht noch mehr ich kaufe bei unter 100 nach wenn es so weitergeht Ende nächste Woche

Unter 100 😂😂

Aschenbrenner hat Poition liquidiert

Fällt wie ein Stein 🤭

Der Umschichter👍

Ich habe auch nochmal wieder was nachgekauft. Wie gestern schon 😅 Nur Geduld. Das wird schon wieder 😉

So langweilig. Montag dann wohl 20% rauf.

Ja, natürlich. Gerade schön nachgekauft.

Ich bleib drin, jetzt kommen wenigstens neue Käufer.

Die Amis haben morgen die Börse geschlossen. Ich kaufe nach. $NBIS verlor heute rund 17%, nachdem Bloomberg berichtete, dass Meta langfristig überschüssige AI-Rechenleistung über ein eigenes Cloud-Angebot vermarkten könnte. Dabei handelt es sich im Wesentlichen nicht um neue Informationen. Mark Zuckerberg hat bereits mehrfach öffentlich angedeutet, dass Meta überschüssige Rechenkapazitäten oder AI-Modelle künftig kommerzialisieren könnte. Der Markt befürchtet: Meta könnte künftig zum Wettbewerber werden und das der Capex Zyklus am Hoch angekommen ist. Doch die Fundamentaldaten sprechen eine andere Sprache als die Schlagzeile. 📈 Im letzten Quartal stieg der Umsatz von Nebius um 684%, die AI-Umsätze sogar um 841%. 💰 Erst im März unterzeichnete Meta Verträge über bis zu 27 Mrd. US-Dollar mit Nebius – darunter 12 Mrd. US-Dollar für dedizierte Vera-Rubin-Kapazitäten ab 2027. Zusammen mit CoreWeave summieren sich Metas Neocloud-Verträge auf über 48 Mrd. US-Dollar. Noch wichtiger: Laut Laurelle Roseman, VP Global Partnerships bei Nebius, gibt es für jeden neuen GPU-Cluster vier bis fünf Kunden, die die Kapazität übernehmen möchten. Der Engpass ist nicht die Nachfrage – sondern wie schnell neue Cluster gebaut werden können. Auch die aktuelle Diskussion um Metas Capex erscheint differenzierter, als die Schlagzeilen vermuten lassen. Das Thema ist nicht, dass Meta seine Investitionen kürzt oder zu viel Rechenleistung aufgebaut hat. Vielmehr geht es darum, falls künftig überschüssige Kapazität entsteht, diese extern zu vermarkten. Tatsächlich deuten viele Signale aktuell auf das Gegenteil hin: Hyperscaler bleiben stark unterversorgt. Berichten zufolge musste Google im März sogar Compute-Kapazitäten für Meta reduzieren, weil Meta diese intern selbst benötigte. Kurz darauf folgten die milliardenschweren Verträge mit Nebius und CoreWeave. Hinzu kommt eine interessante Einschätzung von Wells Fargo: Die Bank glaubt, dass Meta überschüssige AI-Rechenleistung künftig für rund 20 Mrd. US-Dollar pro Gigawatt verkaufen könnte. Nebius und CoreWeave erzielen bereits heute über 10 Mrd. US-Dollar pro Gigawatt – bei vollständig ausverkauften Kapazitäten. Ds wäre dann sogar ein positiver Schritt für Meta, weil zusätzliche Cloud-Umsätze die Monetarisierung der AI-Investitionen beschleunigen und den Gewinn je Aktie stützen könnten.

Was meint ihr denn, wie weit es noch runter geht?

Oder Kaufkurs?

Short ist angesagt