2U Forum: Community User: Arnold1

Was haltet ihr von der Akquisition

Läuft wieder an :)

https://m.youtube.com/watch?v=qAd_gMcMxo8&t=13s

Willkommen an Bord und gute Reise nach Up North!

Ok, Danke für die Aufklärung ;)

Ich denke das die Aktie in Zukunft nach Norden geht allmählich, vielleicht nicht extrem schnell aber Konstant und Sicher. Wie ob du eine Schnur nach oben ziehst. Absolutes Qualitätsunternehmen. Bin ab heute bei 31,80€ auch an Bord bei 5% Depot. 💪😁

Sorry falsche Gruppe 🙈

Was ist der Grund, dass es in den nächsten Tagen noch stärker fallen soll?

Sollte in den nächsten Tagen noch stärker fallen...

Warum fällt es so krass?

https://seekingalpha.com/article/4406699-2u-leader-in-online-education-disruption-on-path-to-100

Eintrittsbarrieren: Die frühe Marktführerschaft von 2U schränkt die Möglichkeiten für Partnerschaften für Wettbewerber ein, da erhebliche Einrichtungskosten und Zeit für die Schaffung neuer Partnerschaften anfallen. Je mehr Partnerschaften und Studenten von 2U angezogen werden, desto stärker steigt der Wassergraben von 2U zusammen mit dem Umfang des Geschäftsmodells, was es für Neueinsteiger schwieriger macht. Wettbewerbsfähige Produktpositionierung : 2U ist derzeit in der gesamten Online-Bildungslandschaft von kurzen Online-Kursen bis hin zur Universität gut positioniert. Die Tatsache, dass 2U enge Partnerschaften mit Universitäten unterhält, ermöglicht es ihnen, seriösere Kurzkurse einzurichten, die schwächere Massive Open Online-Wettbewerber ohne Kernreputation entwöhnen können. Aufgrund ihrer Wettbewerbsposition im Bildungsbereich bietet es 2U mehr Optionen und verschiedene Hebel, um bei Bedarf künftige Einnahmequellen zu erschließen, z. B. das Bildungsfinanzierungsgeschäft für Studenten. Die Zukunft der Studiengebühren kommt 2U zugute : Es ist fraglich, ob die Studiengebühren in Zukunft weiter steigen oder fallen werden. 2U profitiert in beide Richtungen. Wenn die Studiengebühren steigen, profitieren 2U von ihrem Revenue-Sharing-Modell ihrer Programme. Wenn sich herausstellt, dass Online-Bildung die Kosten für Studiengebühren erfolgreich senkt, profitiert 2U von der Tatsache, dass Universitäten aufgrund der Kernkompetenz von 2U eine Partnerschaft mit 2U eingehen möchten (oben genannte Gründe). Daher profitiert 2U von der Skala der Studenten. Dies ist umstritten und kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden, aber ich glaube, dass es hier einen Vorteil für 2U auf lange Sicht gibt. Finanzanalyse Lassen Sie uns zunächst fragen, wie 2U Geld verdient. Dies hängt in erster Linie von der Anzahl der eingeschriebenen Studenten ab. Die Treiber sind eine Zunahme der Studiengänge oder des Angebots an der Universität, die diese Studenten anzieht und hält. Der Großteil der Kosten entfällt auf die Vermarktung und Einrichtung eines Programms. Das Studienprogramm macht rund 60% des Umsatzes aus, und die Programme für alternative Zeugnisse (AC) machen rund 36% aus (dies ist auf einen zunehmenden Anteil des Umsatzes angewachsen). Umsatzwachstum Wie unten zu sehen. In der Vergangenheit lag die durchschnittliche Wachstumsrate des Unternehmens für 3 Jahre bei 37 bis 40%. Für das Gesamtjahr belief sich der Umsatz im Jahr 2020 auf 774 Mio. USD (35% Wachstum im Jahresvergleich). Für das 4. Quartal 2020 meldeten sie einen Umsatz von 215,3 Mio. USD (32% Wachstum im Jahresvergleich basierend auf dem vierten Quartal). Das Wachstum verlangsamt sich jedoch allmählich. Ich glaube, diese Zahlen werden sich allmählich beschleunigen, da sie in den nächsten Jahren mehr von den derzeitigen Studenten erkennen, die während Covid angezogen wurden. Entscheidend ist auch, dass das organische Wachstum beeindruckend war. (Quelle: 2U) Operative Finanzanalyse Historisch gesehen hatte 2U immer ein hohes Bruttomargenprofil. Die 3-Jahres-Durchschnittsbruttomarge lag zwischen 69% und 78%. Die Gewinnspannen waren aufgrund der hohen Kosten für Marketing, Lehrplangestaltung, Service und Support historisch niedrig. Im Jahr 2020 gab es signifikante Verbesserungen. Das Ergebnis (EBITDA) verbesserte sich, da sie ihr erstes positives EBITDA von 18,8 Mio. USD verzeichneten, das im Jahresvergleich um fast 40% zulegte und einen Nettoverlust von (- 216 Mio. USD) verzeichnete. Die Akquisition von Trilogy im Jahr 2019 hat das Endergebnis erheblich belastet. Da diese Akquisition jedoch vollständig abgeschlossen ist, erwarte ich für die Zukunft normalisierte Kosten und Aufwendungen. Nicht gehebelter Cashflow Unlevered Free Cash Flow (UCF), der angibt, wie viel Bargeld dem Unternehmen zur Verfügung steht, bevor finanzielle Verpflichtungen berücksichtigt werden. Es war das Geschäftsjahr 2020 von (3,7 Mio. USD) gegenüber (80,3 Mio. USD) im 4. Quartal 2019, was einen deutlichen Anstieg bedeutet. Dies ist wichtig, da der CEO bei früheren Telefonkonferenzen betont hat, dass diese Nummer verbessert werden soll. Der starke Cashflow war hauptsächlich auf das EBITDA von 40 Mio. USD und den Rückgang der Investitionskosten zurückzuführen.  Quelle: 2U Das Unternehmen erwirtschaftete mehr Bargeld und verfügt nun über eine Bargeldposition von über 518 Mio. USD. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Ausgaben in einem beliebigen Zeitraum durchschnittlich acht Monate später zu Einschreibungen von Studenten führen. Ich glaube, es ist wichtig, in die Zukunft zu investieren. Insgesamt wird es für sie in Zukunft wichtig sein, diese Dynamik unter dem Strich aufrechtzuerhalten, und das Management scheint sich seiner Bedeutung sehr bewusst zu sein, da ich weiß, dass dies ein großes Ziel für das Managementteam war. Investi Analyst 2021 Bewertung Wir wissen, dass SaaS-Unternehmen mit einem Vielfachen ihres Umsatzes bewertet werden - in den meisten Fällen mit dem prognostizierten Umsatz für die nächsten 12 Monate (NTM). Unten sehen Sie ein Streudiagramm des EV (Enterprise Value) / NTM Rev Multiple im Vergleich zum NTM Rev Growth für ähnliche SaaS-Unternehmen. Die Grafik zeigt, wie Wachstum und Umsatz eher mit dem Bewertungsvielfachen als mit dem EBITDA oder der Rentabilität korrelieren. Wir können beobachten, dass 2U anhand ihrer „bescheidenen“ Prognose von 20% Wachstum im Jahr 2021 sehen kann, dass 2U aufgrund seines Potenzials eine der am meisten unterbewerteten und nicht unterschätzten Wachstumsaktien auf diesem Markt ist.  ( Quelle: Bewölktes Urteil ) Die zweite Grafik unten zeigt die EV / NTM-Einnahmen, die zeigen, wie relativ billig / teuer jede Aktie im Verhältnis zu ihren Wachstumserwartungen ist.  (Quelle: Bewölktes Urteil) Wir können beobachten, dass die Bewertungen von 2U im Vergleich zu Peers *, die mit ähnlichen Raten * über 30% wachsen, lächerlich billig sind. Es ist auch wichtig anzumerken, dass keines der Unternehmen um 2U sein Wachstumsprofil hat. Ich hoffe, dies zeigt, dass 2U eines der am meisten falsch bewerteten Vermögenswerte auf dem Markt für Unternehmenssoftware ist. Mein 100-Dollar-Kursziel Wenn wir umsatzbasierte Mehrfachvergleichsmodelle verwenden, um 2U zu bewerten, nachdem diese beiden Diagramme angezeigt wurden. Das Unternehmen gab eine Prognose für das Gesamtjahr 2021 heraus, in der das Unternehmen für 2021 einen Umsatz zwischen dem Tiefststand von 910 Mio. USD und 945 Mio. USD erwartet. Die aktuelle Konsens-Umsatzschätzung sieht 912 Mio. USD vor. Wir wissen jedoch, dass das Management während der Gewinnaufrufe betont hat, dass eine starke Nachfrage nach Weiterbildung besteht und dass weitere Neuigkeiten im Undergrad-Segment kommen werden. Sie erwarten auch, dass Q1-2021 stärker sein wird. Meine Schätzungen gehen von einem Umsatzwachstum von 30% im Jahr 2021 aus, was uns für 2021 ein bescheidenes Umsatzwachstum von 1,00 Mrd. USD beschert. Wenn wir ein bescheidenes SaaS-Vielfaches von 8x / Umsatz setzen, erhalten wir eine Marktkapitalisierung (MC) von etwa 10- Milliarden MC. Wenn wir davon ausgehen, dass sich die Verwässerung der Aktionäre um 2% auf 76 Mio. ausstehende Aktien erhöht, erhalten wir einen Aktienkurs von rund - 111 USD Kursziel oder Forward EV / Umsatz von rund 8,7 Mrd. USD aus der heutigen Marktkapitalisierung von 4 Mrd. USD. Mein Bull-Case kostet 200 US-Dollar, wenn 2U-Multiplikatoren auf das 15-fache steigen oder der Umsatz 1 Milliarde US-Dollar übersteigt, was im Vergleich zu Kollegen immer noch billig und nicht von dieser Welt ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Aktie aufgrund von Grundproblemen mit Kosten, Rentabilitätsproblemen und möglicherweise Wettbewerb mit einem niedrigen Vielfachen gehandelt wurde. Alle diese Probleme wurden verbessert. Ich glaube, dass das Unternehmen im Jahr 2021 eine mehrfache Expansion erleben wird. Risiken & Wettbewerb Dies sind einige der Risiken, die berücksichtigt und diskutiert werden müssen. Im Folgenden zeige ich den Global Open Online Market für Bildungslernen.

2U: Ein führender Anbieter von Online-Bildungsstörungen auf dem Weg zu 100 US-Dollar 17. Februar 2021 14:35 Uhr2U, Inc. (TWOU) DCBO, JW.A, PSO Zusammenfassung 2U ist der Branchenführer, der den Milliarden-Dollar-Markt für Bildungstechnologien erobert, der nur zu

 steigender Marktführerschaft: 2U erhält 84 RS Rating  TÄGLICHES GESCHÄFT DES INVESTORS und JULIE MAK   13:34 ET 16.02.2021 Am Dienstag hat 2U ( TWOU ) einen wichtigen Leistungsbenchmark erreicht und festgestellt , dass das Relative Strength (RS) -Rating mit einer Verbesserung auf 84 gegenüber 77 am Tag zuvor auf über 80 Prozent gestiegen ist . 01:21 01:21   Bei der Suche nach den besten Aktien zum Kaufen und Beobachten ist ein Faktor, den man genau beobachten sollte , die relative Kursstärke. Dieses einzigartige Rating spiegelt die Marktführerschaft wider, indem es zeigt, wie sich die Kursbewegung einer Aktie in den letzten 52 Wochen mit der anderer Aktien in den wichtigsten Indizes messen lässt. Jahrzehntelange Marktforschung zeigt, dass die Aktien, die die größten Gewinne erzielen, häufig ein RS-Rating von 80 oder höher haben, wenn sie ihre größten Läufe starten. Auf der Suche nach den besten Aktien zum Kaufen und Anschauen? Fang hier an 2U gilt nun als erweitert und außerhalb des Kaufbereichs, nachdem ein Kaufpunkt von 43,81 in einem Becher der ersten Stufe mit Griff erreicht wurde . Prüfen Sie, ob die Aktie ein neues Muster oder eine neue Kaufgelegenheit bildet, z. B. ein Drei-Wochen-Engpass oder ein Rückzug in die 50-Tage- oder 10-Wochen-Linie. Weitere Tipps finden Sie unter " Auf der Suche nach den nächsten großen Börsengewinnern? Beginnen Sie mit diesen drei Schritten ".   2U verzeichnete im letzten Quartal sowohl ein Gewinn- als auch ein Umsatzwachstum. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0% auf 66%. Der Umsatz stieg von 31% auf 32%. 2U ist die Nummer 5 unter seinen Kollegen in der Branchengruppe Computer Software-Education. Perion Networks ( PERI ) und Brightcove ( BCOV ) gehören ebenfalls zu den am höchsten bewerteten Aktien der Gruppe.  Nehmen Sie den Markt mit Mit unserer bestbewerteten App>  Jetzt downloaden  SIE MÖGEN AUCH: Die Tools von MarketSmith können dem einzelnen Anleger helfen IBD Live: Ein neues Tool für die tägliche Börsenanalyse Profitieren Sie mit SwingTrader von kurzfristigen Trends So recherchieren Sie Wachstumsaktien: Warum dieses IBD-Tool die Suche nach Top-Aktien vereinfacht   ÄHNLICHE NEUIGKEITEN  2U sieht einen Anstieg der relativen Festigkeitsbewertung auf 77 2/08/2021 2U zeigt eine Verbesserung der Preisleistung und ein Upgrade seiner ... IBD Rating Upgrades: 2U zeigt verbesserte technische Stärke Aktien mit steigenden Composite-Ratings: Brightcove Aktien mit steigender Marktführerschaft: 2U erhält 81 RS Rating Zu beobachtende Aktien: 2U sieht RS Rating Jump To 91

Kann auch noch weiter runtergehen, dann ergeben sich ggf. Nachkaufgelegenheiten. Long Invest!

Normale Korrektur nach dem Lauf der letzten Wochen