Abschluss!
Sprott zieht durch - und der Markt sollte aufwachen!
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7C SOLARPARKEN WKN: A11QW6 ISIN: DE000A11QW68 Kürzel: HRPK Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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08:51:12 Uhr,
Lang & Schwarz
Knock-Outs auf 7C Solarparken
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Kommentare 2.190
M
Mayer11125,
7. Okt 16:56 Uhr
0
Von 47 auf 92 Euro: Experten prognostizieren „Strompreis-Achterbahn“ bis 2050 - FOCUS online https://share.google/fQSIFmSpGWVGgAu03
r
rick76,
4. Okt 20:33 Uhr
0
Die Roadmap 2030 bewerte ich positiv: Bis 2030 soll die installierte Leistung jährlich um 10 MWp bei PV-Anlagen und 15 MW bei Batteriespeichern steigen; zudem sind Aktienrückkäufe von 8 Mio. € pro Jahr geplant. Aufgrund der extrem niedrigen Bewertung habe ich aufgestockt.
L
Leo58,
1. Okt 10:18 Uhr
0
Ein weiteres Problem außer die Nachrüstung mit Bess sind die Module. Nach auslaufen der EEG Förderung müssen diese schon Aufgrund Ihres Alters und des geringen Wirkungsgrades ausgetauscht werden. Das sind alte Perc Module mit geringeren Wirkungsgrad
Der Vorteil jetzt sind die Modulkosten welche weiterhin im Keller sind.
Alles in allem braucht es Cash was für andere Investitionen dann nicht zur Verfügung steht. Deshalb wahrscheinlich auch der geringere Zubau von Neuanlagen.
Ich sehe hohe Investitionen auf das Unternehmen zukommen und erst wenn ein Großteil der Anlagen mit hocheffizienten Modulen und Bess ausgerüstet ist, dann erst sehe ich stabile und steigende Einnahmen.
Aber ohne weiteres Wachstum wird diese Firma von Investoren gemieden werden. Oder warum befindet sich die Aktie seit längerem auf einem 13 Jahrestiefe?
Fireabend,
30. Sep 21:00 Uhr
1
Bin ich ganz bei dir. Wurde völlig verpennt. Das einzig positive ist, dass noch nix verloren ist. Die Preisentwicklung nach unten bei den Speichern war fast größer, als was sie in der Zeit einspielen können. Das heißt der Verzug ist nicht ganz so dramatisch. Wenn man denn nun die Kurve bekommt.
Ich denke halt die ganzen Netzanschlüsse, Trafohäuschen usw haben durch die Entwicklung einen ganz neuen Wert bekommen, den es zu nutzen gilt.
L
Leo58,
30. Sep 17:35 Uhr
0
[Quote]Eine schlüsselfertige Projektierung umfasst die Lieferung und Installation von Speicher, Wechselrichter und Transformator. Die Kosten liegen für Speicher zwischen 2 und 10 MW (0,5 C: 2 Stunden-System) zwischen 250 und 350 Euro pro kWh. Bei Speichern ab 10 MW liegen die Kosten in der Regel unter 250 Euro pro kWh (Stand 03/2025).[/quote] https://www.interconnector.de/energieblog/batterievermarktung/kostenaufstellung-wie-viel-kostet-ein-batteriespeicher/ Also sogar noch günstiger und weiter fallend. Und die Netzinfrastruktur ist bei den Solarparks schon weitgehend vorhanden. Und was die Strompreise anbelangt, die sind bei dem Batterieindex doch die Grundlage für die Verdienstberechnungen. Nicht ohne Grund werden die Netzbetreiber mit Anschlussanfragen überrannt. Klar die Parks mit fester Vergütung fallen erstmal raus. Die Entwicklung am Speichermarkt zeigt aber klar eine Option für die Zeit danach auf und man könnte nach und nach dort nachrüsten wo es sich am meisten lohnt.
Einzig und allein die Nachrüstung macht Sinn, da sind wir beieinander.
Nur hat das Management diesen Zyklus ganz einfach verschlafen, weil man von einer höheren Stromnachfrage ausgegangen ist und man die negativen Strompreise schlichtweg unterschätzt hat.
Hätte der CEO das Problem vor 2 oder 3 Jahren erkannt, so würde jetzt die Kasse klingeln. Jetzt ist der Run auf Bess enorm d.h. Wartezeit ohne Ende. Die CEOs werden alle fürstlich bezahlt, da erwarte ich ganz einfach auch überdurchschnittliches Denken und Handeln auf der Managerebene
Fireabend,
30. Sep 14:40 Uhr
0
[Quote]Eine schlüsselfertige Projektierung umfasst die Lieferung und Installation von Speicher, Wechselrichter und Transformator. Die Kosten liegen für Speicher zwischen 2 und 10 MW (0,5 C: 2 Stunden-System) zwischen 250 und 350 Euro pro kWh. Bei Speichern ab 10 MW liegen die Kosten in der Regel unter 250 Euro pro kWh (Stand 03/2025).[/quote]
https://www.interconnector.de/energieblog/batterievermarktung/kostenaufstellung-wie-viel-kostet-ein-batteriespeicher/
Also sogar noch günstiger und weiter fallend. Und die Netzinfrastruktur ist bei den Solarparks schon weitgehend vorhanden.
Und was die Strompreise anbelangt, die sind bei dem Batterieindex doch die Grundlage für die Verdienstberechnungen.
Nicht ohne Grund werden die Netzbetreiber mit Anschlussanfragen überrannt. Klar die Parks mit fester Vergütung fallen erstmal raus. Die Entwicklung am Speichermarkt zeigt aber klar eine Option für die Zeit danach auf und man könnte nach und nach dort nachrüsten wo es sich am meisten lohnt.
L
Leo58,
30. Sep 12:27 Uhr
0
Hier müssen ganz einfach noch
andere Faktoren mit einfließen wie z.b. Gesamtkosten des Speichers, dem lokalen Strompreis, dem staatlich geförderten Einspeisevergütungssatz, dem Eigenverbrauch und der Effizienz des Gesamtsystems ab.
L
Leo58,
30. Sep 12:24 Uhr
0
Deine Angabe zur Amortisationszeit sind schlichtweg falsch.
Fireabend,
30. Sep 12:05 Uhr
0
Ganz interessant was mit den Speichern zu verdienen ist. Kosten für einen Speicher mit 1mw Leistung und 2mw Kapazität mit allem drum und dran gut 500 bis 600k Euro... Erlös pro Jahr 150k, also sprechen wir hier nun von rund 4 Jahren bis zur Armortisierung.
Fireabend,
30. Sep 12:00 Uhr
0
Enervis-Batteriespeicher-Index: Nach einem starken Rückgang im Juli folgte im August eine Erholung – pv magazine Deutschland https://share.google/gUUgBx9PMLqTNhse6
M
MRLURO,
29. Sep 14:10 Uhr
0
Ich habe heute nachgekauft. Ich wollte ein Unternehmen finden, welches Stromspeicher betreibt. Zusammen mit den Parks werden wir hier in einigen Jahren gute Gewinne sehen. Vllt werden die Parks sogar attraktiver und es wird früher oder später sogar über teilweise Zuschreibungen nachgedacht. Da spekuliere ich bei Vonovia zB auch drauf
Fireabend,
27. Sep 20:39 Uhr
1
Die vorhandenen Netzanschlüsse werden in Kombination mit Batteriespeichern schon ein möglicherweise Gamechanger. Am Anfang werden das Gelddruckmaschinen sein, deswegen wollen ja nun so unfassbar viele Netzanschlüsse für ihre Batterieprojekte.
Nach und nach werden die sich dann im laufe der Zeit gegenseitig kanibalisieren, was die reine Ausnutzung von Schwankungen des Börsenpreises angeht. Wenn bei uns die EEG ausläuft ist der gespeicherte und mittags unverkäufliche Strom mehr oder weniger umsonst. Gespeichert kann er abends zu guten Preisen verkauft werden.
Die Entwicklung bei den Batterien ist grade so rasant und hat den Punkt ab dem sie profitabel arbeiten können nun definitiv überschritten.
L
Leo58,
27. Sep 13:08 Uhr
0
Wir sind aktuell bei einem Cashflow/Aktie von über 0,5€. 2030 (also in 5 Jahren) geht man immernoch von einem C/A von 0,35€ aus. Bei einem KCV von >7 wäre aktuell ein Kurs von 7*0,5 = 3,5€ und 2030 7*0,35 =2,45€ angemessen. Entweder die Aktie ist (dahingehend) unterbewertet oder der Markt glaubt die Zahlen nicht (wobei die ja mittelfristig gar nicht so viel Spielraum ermöglichen).
Es ist müßig den CF als Grundlage für eine Bewertung zu betrachten und daraus einen "angemessenen" Kurs heranzuziehen. Der Kurs ist 1,70€ das ist die Faktenlage. Kurzfristig betrachtet sind die Aussichten okay aber langfristig gibt es immense Herausforderungen, die eben nun mal Geld kosten und das einhergehend mit dem Ende der EEG Förderung und einer zunehmenden Deindustriealisierung. Von einer höheren Stromnachfrage einhergehend mit höheren Preisen ist selbst dem Management nun so langsam bewusst geworden.
Die einzige Alternative ist nun einmal Bess um dem Auslaufen der EEG Förderung entgegen zu wirken. Hinzu kommt der äußerst schwach angekündigte Ausbau der Freiflächenanlagen. Auch die PPA wachsen nicht mehr überproportional. Wo Bitteschön soll Wachstum bei dieser Firma kommen?
Mayer11125,
24. Sep 14:09 Uhr
0
Wir sind aktuell bei einem Cashflow/Aktie von über 0,5€. 2030 (also in 5 Jahren) geht man immernoch von einem C/A von 0,35€ aus. Bei einem KCV von >7 wäre aktuell ein Kurs von 7*0,5 = 3,5€ und 2030 7*0,35 =2,45€ angemessen. Entweder die Aktie ist (dahingehend) unterbewertet oder der Markt glaubt die Zahlen nicht (wobei die ja mittelfristig gar nicht so viel Spielraum ermöglichen).
M
Mayer11125,
22. Sep 11:05 Uhr
0
Die Ergebnisse sind positiv und entsprechen meinen Erwartungen. Gehe dann von 55 Mio Ebitda für komplett 2025 aus (im vgl. zu min 51 Mio laut 7C).
Sonderabschreibungen schockieren mich jetzt nicht wirklich. Ich sehe diese eher als geeignetes Mitteln um die Steuerlast zu senken. Die nächsten Jahre (mit den noch hohen Vergütungen) sollte man so viel wie möglich abschreiben. Wichtig ist da eher der Cashflow.
Nettoverschuldung von 113,8 auf 101,1 gesunken. 4,1 mio Aktien eingezogen und die ARP gehen 2026-2030 weiter. 8 Mio p. A. bedeutet auf aktuellem Niveau 4,8 Mio Aktien. - > - 24 Mio Aktien = ca. 55 Mio Rest Ende 2030. Geplantes Ebitda 2030 bei 31 Mio. CFPS 2030 bei 0,35 geplant.
Reuden Süd geht weiter, BESS wird implementiert. Finde da jetzt wenig Ansatzpunkte für Kritik.
Dennoch kam der erhoffte Turnaround mit den Zahlen nicht. Es gab ein kleines Strohfeuer, welches aber schnell wieder abverkauft wurde. Laut De Proost ja angetrieben durch Institutionelle die noch "Abgabendruck" haben. Bin mir nicht sicher ob das wirklich der treibende Grund ist/zutrifft (irgendwann sollten alle raus sein und das geht ja schon ne Weile). Denke viele schauen sich die Zahlen auch nur Oberflächlich an (z. B. negatives Periodenergebnis aufgrund Abschreibungen) und der Trend ist auch nicht unser Freund.
Bleibe auch dabei. Schwer vorstellbar, dass wir hier nicht nochmal 2+ Euro sehen werden.
T
TradeInvest,
22. Sep 10:49 Uhr
0
Wertminderungen auf Sachanlagen 14,8 Mio. und negatives Periodenergebnis von 2,8 Mio. Die Aussichten sind ebenfalls ernüchternd. Hinzu kommen weiter zu erwartende negative Strompreise. Ich sehe keinerlei Wachstumsimpulse und der Buchwert von 2,65€ ist rein theoretisch mehr auch nicht. Die Anlagen müssen mit Bess und neueren Modulen mit höheren Wirkungsgrad ausgestattet werden, kostet auch wieder Cash und wenn die Strompreise eben nicht steigen wegen der Deindustriealisierung dann gibt's kein Wachstum. So ist es wenig verwunderlich, dass der Kurs weiter fällt.
Sehe ich ebenfalls so. Ich bin noch investiert, lasse die Position auch erstmal liegen, da wir die 2 Euro ggf. noch einmal sehen werden. In der Aktie steckt aber keinerlei tragfähige Zukunftsperspektive und für einen Nachkauf oder einen Neueinstieg fehlt hier einfach die Story. Dazu dieses Management ... für mich einer meiner größten Fehlkäufe, aber man lernt ja dazu ;-)
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