ADOBE SYSTEMS WKN: 871981 ISIN: US00724F1012 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Welche Cases? - Ich lese hier nur "KI macht alles platt" - "die schlechteste Kurs Performance überhaupt" - "Drecksladen" - Ehrlich gesagt wenige, fundamental begründete Argumente. Wer sagt, dass Adobe KI schlechter implementiert als Canva? Wert sagt, dass Adobe nicht genauso von z.B. KI Implementierungen profitiert um die eigenen Tools z.B. für den Massenmarkt noch attraktiver zu machen (Photoshop war bis dato z.B. immer ein Tool für Professionals, jetzt besteht die Perspektive es mit KI besser für den Massenmarkt zu gestalten.) - Zudem besteht die Creative Cloud aus so vielen Bausteinen. Lightroom dient zum Beispiel als Ordnungssystem für Fotografen mit dem Sie gleichzeitig Kunden ihre passende Bildauswahl treffen lassen können. Zudem ist es direkt mit den anderen Tools der Creative Cloud verbunden (z.B. Photoshop). Dazu kommen Cloudspeicher und und und. Von daher sollten die Gegenargumentationen in meinen Augen auch mehr in die Tiefe gehen. Im Moment machen es sich da viele deutlich zu einfach.
Der Kurs bewegt sich mittlerweile knapp 60% unter dem Allzeithoch. Trotz weiterem Wachstum und weiterhin guter Zahlen (Hohe Margen, ARR-Wachstum 11,5% (Creative Cloud), starke KI-Tools (Firefly)) eigentlich verrückt. Das Unternehmen hat ordentlich Cash, ist dabei aktiv in KI zu investieren und hat dazu einer jahrelange Nutzerbasis. Die Herausforderungen sind durch den neuen Wettbewerb (z.B. Canva) und den Transformationsdruck sicher gestiegen. Allerdings ist die Bewertung dementsprechend auch mehr als nur angepasst worden. Daher spekuliere ich auf eine langsam Erholung, sobald sich die Stimmung abgekühlt hat. Der KI Hype ist weiterhin in vielen Bereichen zu hoch eingepreist und wird sich auch wieder in Richtung der Realwirtschaft einpendeln. Es ist wie so oft: Der Rebound kommt langsam, wenn die Panik nachlässt. Und genau dann ergeben sich die besten Einstiegskurse.
Ich hab gesagt, dass heute der perfekte Tag zum Abladen für Fonds ist. Wenn Adobe 0,1% im Plus wäre bei einem Nasdaq der deutlich grün war, dann wird das der Trigger sein. Dass Adobe direkt 1% tiefer eröffnet hat bei einem Nasdaq der noch 0,9% im Plus war, ja gut, das zeigt ja nur noch mehr wie unfassbar tot dieses Unternehmen ist.
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