ARMOUR RESIDENTIAL Forum: Community User: Met

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Steff0987
Steff0987, 13.02.2023 16:16 Uhr
1
Naja, ganz so einfach ist es leider nicht, aber auch nicht ganz falsch. Zum einen besteht grundsätzlich immer ein Risiko bzgl einer möglichen Insolvenz! Ich will damit nicht sagen das Armour vor einer Insolvenz steht, sondern nur darauf hinweisen das in ein solchen Falle das Kapital natürlich genauso weg wäre wie bei einer Investition in Stammaktien. (Allerdings sind Preferred Shares vorrangig vor den Stammaktien, also wenn es noch Geld gibt dann zuerst für Halter von Preferred Shares) Und dazu kommt eben auch die Möglichkeit das die Shares nicht im Jan.25 zurück genommen werden. Dann laufen sie eben weiter. Bei manchen Emittenten laufen die Preferred einfach Jahrelang weiter. Ich konnte leider das Datenblatt nicht finden, deshalb weiß ich nicht wie der Coupon nach Ablauf sein wird. I.d.R. gibt es dann einen niedrigeren Coupon, allerdings dann plus 3-Monatslibor (z.zt 4,86%) Es könnte also sein das der dann niedrigere Coupon + Libor mehr ist als die jetzigen 7% (Originalcoupon) Grundsätzlich kann ich jedem der sich für Preferred Shares interessiert, Luis Pazos "Geldanlage in Preferred Shares" empfehlen. Das Buch lohnt sich. Ansonsten kann man sich auf seiner Internetseite auch schon gut informieren. Leider ist es manchmal schwierig die Datenblätter zu den Preferred Shares zu finden. Am besten ist da noch die Seite preferredstockchannel.com, aber auch die haben nicht alles. Das Datenblatt von Armour z.b. konnte ich weder dort noch woanders finden.
M
Martixx72, 13.02.2023 15:28 Uhr
0

14.02

Toffi, 13.02.2023 10:15 Uhr
Achtung, für die Februar Dividende muss spätestens am 13.2. gekauft werden. 14.2. ist Ex-Date und 15.2. ist Record Date. Am 14.2. wird also die Dividende von $0.10 mit Börsenöffnung vom Aktienkurs abgezogen. Wenn die CPI Zahlen besser als erwartet sind, werden die $0.10 vermutlich am selben Tag wieder reingeholt... Wenn sie schlechter ausfallen als erwartet, gibt es einen ordentlichen Dip an dem Tag. Etwas ungünstig, dass Ex-Date und CPI Zahlen auf den gleichen Tag fallen.
M
Martixx72, 13.02.2023 15:06 Uhr
0

Sie endet am 25.1.2025. Allerdings sind sie nicht verpflichtet sie an dem Datum zurück zu kaufen. Sollte sie weiter laufen erhält man aber weiter Dividende, sie kann aber eine andere höhe haben (oft mehr)! Aber die vorherigen Serien A und B wurden bereits beide zurück gekauft also denke ich das Armour es bei der Serie C auch machen wird

Steff0987, 11.02.2023 18:09 Uhr
Demnach wäre das umgerechnet eine Rendite von aktuell 16%, wenn man sie bis Ende der Laufzeit hält? 2x $1,75 pro Jahr Dividende plus den gesicherten "Kursgewinn" von aktuell $3,50 ($21,50 vs $25,00 Rückkaufpreis) Richtig? Wäre ja an und für sich eine ziemliche solide Anlage? Oder hab ich was verpasst bzw. übersehen?
d
delong, 13.02.2023 13:22 Uhr
0
Danke, dann warte ich auf Morgen noch auf die Cpi Zahlen um 14:30
Toffi
Toffi, 13.02.2023 10:15 Uhr
0

Sehr intetssante Infos hier. Gefällt mir. Werde morgen meine Grundposition eröffnen und dann auf 6 Monate verdoppeln in monatlichen Tranche.n Bin ich richtig informiert der 13te ist Stichtag mit der Dividende, passt oder? Falls es wen interessiert ich kauf solche Werte meistens über den Heimat Handelsplatz. Also in dem Fall über den Nasdaq USD. Kommt mir günstiger. Aufgrund des teilweise irren Spread passt das fast immer besser, auch wenn die Ausführungskosten höher sind. Muss ich morgen nachrechnen, dann kann ich bescheid geben.

delong, 12.02.2023 16:51 Uhr
14.02
Hobbyaktionär2
Hobbyaktionär2, 12.02.2023 22:39 Uhr
0

Sehr intetssante Infos hier. Gefällt mir. Werde morgen meine Grundposition eröffnen und dann auf 6 Monate verdoppeln in monatlichen Tranche.n Bin ich richtig informiert der 13te ist Stichtag mit der Dividende, passt oder? Falls es wen interessiert ich kauf solche Werte meistens über den Heimat Handelsplatz. Also in dem Fall über den Nasdaq USD. Kommt mir günstiger. Aufgrund des teilweise irren Spread passt das fast immer besser, auch wenn die Ausführungskosten höher sind. Muss ich morgen nachrechnen, dann kann ich bescheid geben.

delong, 12.02.2023 16:51 Uhr
Gerne
d
delong, 12.02.2023 16:51 Uhr
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Sehr intetssante Infos hier. Gefällt mir. Werde morgen meine Grundposition eröffnen und dann auf 6 Monate verdoppeln in monatlichen Tranche.n Bin ich richtig informiert der 13te ist Stichtag mit der Dividende, passt oder? Falls es wen interessiert ich kauf solche Werte meistens über den Heimat Handelsplatz. Also in dem Fall über den Nasdaq USD. Kommt mir günstiger. Aufgrund des teilweise irren Spread passt das fast immer besser, auch wenn die Ausführungskosten höher sind. Muss ich morgen nachrechnen, dann kann ich bescheid geben.
Steff0987
Steff0987, 12.02.2023 9:50 Uhr
0

Sehr gut zusammengefasst und erklärt! Danke. Für solche Infos lohnen sich diese Forums echt! 😎👍

Hybridmicha, 12.02.2023 9:16 Uhr
Gern geschehen und danke fürs Feedback 👍
Hybridmicha
Hybridmicha, 12.02.2023 9:16 Uhr
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Sie endet am 25.1.2025. Allerdings sind sie nicht verpflichtet sie an dem Datum zurück zu kaufen. Sollte sie weiter laufen erhält man aber weiter Dividende, sie kann aber eine andere höhe haben (oft mehr)! Aber die vorherigen Serien A und B wurden bereits beide zurück gekauft also denke ich das Armour es bei der Serie C auch machen wird

Steff0987, 11.02.2023 18:09 Uhr
Sehr gut zusammengefasst und erklärt! Danke. Für solche Infos lohnen sich diese Forums echt! 😎👍
Steff0987
Steff0987, 11.02.2023 18:09 Uhr
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Sie endet am 25.1.2025. Allerdings sind sie nicht verpflichtet sie an dem Datum zurück zu kaufen. Sollte sie weiter laufen erhält man aber weiter Dividende, sie kann aber eine andere höhe haben (oft mehr)! Aber die vorherigen Serien A und B wurden bereits beide zurück gekauft also denke ich das Armour es bei der Serie C auch machen wird
T
Thomas0711, 11.02.2023 16:36 Uhr
0
Und wie lange ist dabei die Laufzeit?
Steff0987
Steff0987, 11.02.2023 14:05 Uhr
3
Bei den "normal Aktien" wie du sie nennst, also den Stammaktien bzw ordinary Shares bekommst du z.zt 1,20 $ Jahresdividende. (Was auf den momenten Kurs fast 20% entspricht) Diese könnte jederzeit ausgesetzt bzw gestrichen oder gekürzt werden. Bei den Preferred Shares bekommst du immer 1,75 $ pro Jahr was auf den momentanen Preis einer Rendite von 8,1% entspricht. Auf den ersten Blick klingt die Dividende der Stammaktien da besser aber man muss sich halt vor Augen halten das die Dividende der Preferred Shares garantiert ist, sie kann zwar gestundet werden, muss aber in jedem Fall nachgezahlt werden, während die Dividende der Stammaktien, wie bereits geschrieben gekürzt oder gestrichen werden kann! Hinzu kommt, das die Preferred Shares einen Garantiepreis von 25$ haben. D.h. das wenn sie am Ende der Laufzeit eingezogen werden, du in jedem Fall 25$ dafür bekommst, auch wenn du nur 21,50$ bezahlt hast
J
Johthojo82, 11.02.2023 10:43 Uhr
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Da bekommt man ja 4 „ normale Aktien“ dafür.
Steff0987
Steff0987, 10.02.2023 23:05 Uhr
0

Ist die Aktie dann teurer als die normale? Denn es gibt ja fast 50% mehr Dividende.

Johthojo82, 10.02.2023 22:46 Uhr
Bei Preferred Shares läuft es anders als bei Stammaktien. Sie haben einen festen Ausgabepreis, in der Regel 25$ und können am Ende der Laufzeit vom Emitenden (hier Armour) zu 25$ zurückgekauft werden. Während der Laufzeit gibt es i.d.R. einen festen Coupon (also Dividende). Hier sind es 7% (auf 25$), da die Aktie momentan aber zu 21,xx $ gehandelt wird ist die tatsächliche Dividendenrendite höher.
Steff0987
Steff0987, 10.02.2023 23:03 Uhr
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Preferred Stock Dividend Information Haben diese Vorzugsaktien eine andere Nummer als die normale Aktie?

Johthojo82, 10.02.2023 22:45 Uhr
Ja, diese: US0423156068
J
Johthojo82, 10.02.2023 22:46 Uhr
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Ist die Aktie dann teurer als die normale? Denn es gibt ja fast 50% mehr Dividende.
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