ATOS WKN: A411MH ISIN: FR001400X2S4 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Das Überleben von Atos in Frage zu stellen ist mit Verlaub sehr realitätsfern. Atos ist organisatorisch und von der Kostenstruktur besser aufgestellt als die meisten Peers. Wie man hier ständig auf Umsatzrückgang abnörgelt ist wirklich dumm. Wie fernab der Realität muss man sich bewegen, wenn man nicht mit einkalkuliert, dass 20% des Unternehmens verkauft wurden und der Rest um ca. weitere 20% gesundgeschrumpft wurde. Danach dürfte rechnerisch der Umsatz auch bei 5,5 - 6 Mrd € liegen und man hätte immer noch kein Problem. Das Atos bei diesem Abverkauf nur 10% minus im Vergleich zu den Vorjahresquartalen hatte ist daher bereits ein Erfolg. Book-to-bill ist auch bei größer 90% bereits positiv, da Zahlungsströme durch Abverkäufe versiegen und neue erstmal wieder aufgebaut werden müssen. Außerdem muss man ja nicht mehr soviel Umsatz aufbauen um die bisherigen 8 - 9 Mrd € zu schaffen, sondern ein Aufbau von Projekten mit dem Ziel 7 Mrd € Umsatz genügt zunächst. Atos bewegt sich in extrem wichtigen und erfolgversprechenden Wachstumsmärkten. Das Geschäft von Atos wird unweigerlich wachsen und dank der Restrukturierung und dem Cost Containment profitabel werden. Eine Kapitalerhöhung ist aus dem laufenden Geschäft heraus daher völlig unnötig. Für eine KE gibt es genau zwei Szenarien: 1. Einstieg eines Anker-Investors: Ein Anker-Investor könnte Aktien sicher auch durch Transaktionen mit anderen Großaktionären entstehen. Denkbar ist aber auch die Ausgabe von sagen wir mal 4 - 6 M Aktien durch eine KE. Diese Aktien und eine damit verbundene Sperrminorität gäbe es aber nicht zum aktuellen Tageskurs, sondern mit ordentlichem Aufschlag.Ich würde hier von einem Deal nicht unter 1 Mrd. € ausgehen, die sofort in die Tilgung fliessen könnten = Verschuldungsgrad top + Finanzierungskosten gering + Rating top 2. Anorganischer Wachstum: Wenn sich am Markt eine wirklich gute Gelegenheit füreine Übernahme eines Konkurrenten oder die Ausweitung auf ein neues Geschäftsfeld bietet könnte das sinnvollerweise nur über eine KE erfolgen. Das würde dann aber auch den Umsatz sofort massiv steigen lassen.
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