ATOS WKN: A411MH ISIN: FR001400X2S4 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Exakt so läuft das Spiel, aber zieh den Gedanken bitte mal ganz rational zu Ende: Wenn die Altgläubiger (Banken/Fonds) ihre Millionenpakete auf den Markt werfen, ist das die billigste und flüssigste Liquidität, die sich ein Shortseller nur wünschen kann. Die Shorts müssen überhaupt nicht bangen oder den Kurs künstlich hochtreiben, um an Stücke zu kommen. Sie decken ihre Positionen einfach völlig geräuschlos und entspannt über die Ausstiegswelle der Banken ein – und zwar zu permanent fallenden Kursen. Wer hier also seit Monaten auf einen epischen Short Squeeze oder den Faktor 30 hofft, ignoriert schlichtweg, dass die Shorts den perfekten, unerschöpflichen Partner auf der Verkäuferseite gefunden haben. Am Ende treffen sich zwei Institutionelle – und der Kleinanleger schaut dem sinkenden Kurs zu.

Das ist mir etwas zu schlicht gestrickt: Jemand will seine Warrants abstossen und sucht sich dafür den schlechtesten Zeitpunkt, wenn der Kurs im Süden ist. Die optimierte Asset-Vernichtung für Pisa-KI und Dyskalkulies der Gen-Z. Mal wieder eine gebastelte Erklärung, um den Shortern einen Ausweg zu basteln

das würde ja den Shortys ideal in die Hände spielen.....Sie haben verkauft und müssen zurückkaufen. Jetzt ist da jemand, der will unbedingt seine Anteile auf den Markt schmeißen. Und Schwupps, da treffen sich 2 und es passt

das würde ja den Shortys ideal in die Hände spielen.....Sie haben verkauft und müssen zurückkaufen. Jetzt ist da jemand, der will unbedingt seine Anteile auf den Markt schmeißen. Und Schwupps, da treffen sich 2 und es passt

Die Haltefristen (Lock-up Periods) der Altgläubiger aus dem großen Restrukturierungsplan waren gestaffelt auf 6, 12 und maximal 18 Monate nach dem Closing ausgelegt. Die letzte und größte Tranche dieser Sperrfristen ist offiziell im Juni 2026 ausgelaufen. Seither ist der Free Float (Streubesitz) massiv angeschwollen. Das erklärt auch den permanenten Verkaufsdruck der letzten Monate: Banken und Distressed-Debt-Hedgefonds sind keine langfristigen strategischen Investoren – sie wollen und müssen ihre im Debt-to-Equity-Swap erhaltenen Aktienpakete sukzessive in Liquidität umwandeln. Das institutionelle Angebot übersteigt die Nachfrage hier deutlich, was zwangsläufig zu einem sinkendem Kurs führt.

gab es hier nicht auch Haltefristen oder bin falsch?

haha, lieber kein Aktionär als ein schlechter Aktionär! Merkste selber, oder? ;-)

Man sollte wohl auch in Betracht ziehen, dass teilnehmende oder nicht teilnehmende Gläubiger sich von ihren Assets trennen. Die haben das längst abgeschrieben und wollen da womöglich die Bücher säubern. Ob das jetzt schlau ist, ist eine andere Frage. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Shorties in dieser Phase und zu diesen Kursen noch weiter aufstocken. Das ist dermaßen Harakiri bei einem Unternehmen im Turnarround, das seine Ziele Quartal für Quartal erreicht und bestätigt. Der entscheidende Punkt ist und bleibt für mich die Unterbewertung. Letztlich egal, wann es passiert, aber früher oder später wird der Markt das einpreisen. Ansonsten mal wieder höchst amüsant, was für Minusbrötchen sich hier zum Bashen versammelt haben. Null Infos, einfach nur die Boten des Hiob, ohne Substanz.

merkste selber, oder ......du bist kein Aktionär, machst hier einen auf Weltuntergangsbeschwörer und investiert deine kurze Lebenszeit hier in einem Forum, wo niemand deine Äußerungen ernst nimmt.