AUXLY CANNABIS Forum: Community User: JanPreuss

VANCOUVER, British Columbia, 22. Dezember 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - Cannabis Wheaton Income Corp. (d / b / a Wheaton Income) (TSX.V: CBW) ("Wheaton Income" oder das "Unternehmen") freut sich Bekanntgabe eines Privatplatzierungsangebots von bis zu 38.709.677 Wandelschuldverschreibungen ("Convertible Debenture Units") mit einem Wandlungspreis von 1,55 US-Dollar pro Stammaktie für Gesamterlöse von bis zu 60 Millionen US-Dollar (das "Angebot"). Der Nettoerlös der Gesellschaft wird zur Finanzierung von Betriebskapital und allgemeinen Unternehmenszwecken verwendet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Finanzierung der Streaming-Partner des Unternehmens gemäß bestimmten Streaming-Vereinbarungen und allgemeinen Verwaltungskosten. MMCAP International Inc. SPC (der "Lead-Zeichner") und das Unternehmen haben ein verbindliches Term Sheet in Bezug auf das Angebot abgegeben, wobei der Hauptteilnehmer zugestimmt hat, einen Gesamtnennbetrag der Wandelschuldverschreibungen von bis zu $ ​​48.000.000.000 zu zeichnen. Der Abschluss des Angebots unterliegt den üblichen Bedingungen. Wandelbare Schuldtiteleinheiten Jede Convertible Debenture-Einheit wird zu einem Preis von $ 1.000 pro Wandelschuldverschreibung für einen Brutto-Bruttoerlös von bis zu $ ​​60 Millionen angeboten. Jede wandelbare Schuldtiteleinheit besteht aus einem Nominalbetrag von 6% vorrangiger unbesicherter Wandelschuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") und 322 Bezugsrechten für Stammaktien (die "CD-Optionsscheine") der Gesellschaft. Jeder CD-Warrant kann für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum ausgeübt werden, um eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,80 $ pro Stammaktie zu erwerben. Die Schuldverschreibungen werden ab dem Abschlussdatum des Angebots mit 6% pro Jahr, halbjährlich am 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres, verzinst. Die erste Zinszahlung erfolgt am 30. Juni 2018 und umfasst die aufgelaufenen Zinsen ab dem Closing bis zum 30. Juni 2018. Die Laufzeit der Schuldtitel beträgt 24 Monate ab dem Closing Date (dem "Fälligkeitsdatum") "). Die Schuldverschreibungen können nach Wahl des Inhabers jederzeit vor Geschäftsschluss des letzten Geschäftstages unmittelbar vor dem Fälligkeitstermin in die Anzahl der Stammaktien der Gesellschaft ("Stammaktien") umgewandelt werden, die am Basis des Nennwerts der Schuldverschreibungen dividiert durch den Wandlungspreis von 1,55 $ pro Stammaktie (der "Umtauschpreis"). Die Schuldverschreibungen sehen bei bestimmten Ereignissen eine Anpassung des Wandlungspreises vor. Ab dem Datum, das vier Monate und einen Tag nach dem Vollzugstag liegt, kann die Gesellschaft die Umwandlung des Nennwerts der dann ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zum Umtauschpreis unter Einhaltung einer Frist von mindestens 30 Tagen erzwingen, wenn der gewichtete Tagesdurchschnittsbetrag zugrunde gelegt wird Der Handelspreis der Stammaktien der Gesellschaft beträgt mehr als 3,10 USD für 10 aufeinanderfolgende Handelstage an der TSX Venture Exchange oder an einer anderen Börse, an der die Stammaktien gehandelt werden. Bei einem Kontrollwechsel der Gesellschaft haben die Inhaber der Schuldverschreibung an dem Tag, der nicht weniger als 30 Tage nach Bekanntgabe des Kontrollwechsels liegt, das Recht, das Unternehmen nach eigenem Ermessen zu verpflichten (i) Kauf der Schuldverschreibungen zu 100% ihres Nennbetrags zuzüglich der noch nicht gezahlten Zinsen bis zum Fälligkeitstermin; oder (ii) wenn die Änderung der Kontrolle zu einem neuen Emittenten führt, wandeln Sie die Schuldverschreibung in eine Ersatzschuldverschreibung des neuen Emittenten im Gesamtnennbetrag von 101% des Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibung um. Die Schuldverschreibung wird angeboten und verkauft durch Privatplatzierung (i) in Kanada an "akkreditierte Anleger" im Sinne von NI 45-106 - Prospektfreistellungen und andere freigestellte Käufer in jeder Provinz Kanadas und (ii) außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten Staaten auf einer Grundlage, die keine Qualifikation oder Registrierung einer der Schuldverschreibungen oder der Gesellschaft erfordert. Die Schuldverschreibungen, CD-Warrants und die Stammaktien, die bei der Umwandlung der Schuldverschreibungen und CD-Warrants ausgegeben werden können, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten

Ausserdem eh noch zu früh, um wieder aufzuspringen :-)

Stimmt :-)

Löppt nicht weg is eh Weihnachten :))))

Leider nicht am PC

Sitze nicht öeider am PC ..

Wie ich es lese 48mio zeichnet die mmcap inc. dann sind noch 12mio$ offen oder ? ...

Kopiere es doch bitte rein .... Bin beim Pizza essen :-)

Geh mal auf ceo.ca/cbw 4.Nachricht 6hous ago

38,7mio zu 1,55

Bin auch nicht daraus schlau geworden Optionen zu 1,80$ auslösbar. ..

@ar12 .... also doch KE ? Ich meine irgendwas von Wandelanleihen gelesen zu haben?

Über 5 Mio volumina nasdaq

Du hast richtig gelesen, haben nur Lizenzen für viele Unternehmen

Also eine Art Rocket Internet im Bereich Cannabis?

Habe ich das richtig verstanden, dass das Unternehmen gar nicht selber produziert, sondern in andere imvestiert und diese für die Produktion ausstattet?