BAYER WKN: BAY001 ISIN: DE000BAY0017 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Es geht um die Bewertung im Vergleich zu GSK und Covivio. Bayer hat zu wenig Pensionrückstellungen gebildet. Der theoretische Wert von 40 € muss über viele Jahre nicht erreicht werden wie man am Beispiel Coba und Deutsche Bank sieht. Bill muss die Probleme in der derzeitigen Struktur lösen um langfristig die Werte heben zu können.
Die Bewertung von Bayer ist viel trickier als ihr ahnt. Auf Reuters steht This risk is hiding in plain sight in Bayer’s valuation. Its crop science could be worth 40 billion euros, based on a 2024 EBITDA multiple of 7 times, a slight discount to rival Corteva (CTVA.N). Its pharma group may be worth 32 billion euros, assuming 6 times the same year’s EBITDA – a slight discount to GSK and Sanofi (SASY.PA). Add the consumer health arm, knock off net debt, 5 billion euros of pension liabilities and around 6 billion euros for Roundup payouts, and Bayer’s equity should be worth over 40 billion euros. That arguably implies more than 10 billion euros of further Roundup pain.
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