BAYER WKN: BAY001 ISIN: DE000BAY0017 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Ich bin erstaunt, wie die Leute hier mit Zahlen und und Milliarden um sich schmeißen. Wie viel Geld aus PCB ist an Privatleute geflossen - 0,0 richtig Wie viel Geld ist durch Glyphosat Gerichtsurteile geflossen - 132 Millionen - richtig. Es muss in PCB und Glyphosat zu einer Lösung kommen. Wenn die Kläger weiterhin über den Klageweg gehen, dann werden bei Glyphosat 99,9999% kein Geld sehen, denn davor ist die Firma pleite. Also wird es irgendwann mal zu einer Einigung kommen...

Es gibt keinen Grund für Optimismus: allein der kleine PCB Prozess, der vielleicht noch vor Weihnachten entschieden wird (?) geht auf 750 Millionen bis 1,5 Mrd... Und das ist nur einer von x PCB Prozessen wenn dann noch das Washington supreme gegen Bayer entscheidet. Vielleicht wäre das dann der finale Schritt zur Aufteilung... Aber erstmal hämmert es den Kurs um weiter x%.

EK immer noch 22€ und bin entspannt auf die 30€+ im neuen Jahr. 😉

Es gibt nur ein einziges Problem, dass zu diesen Kursen geführt hat und es heißt Glyphosat. Der Schuldenstand ist ein Thema, das Bayer langfristig in den Griff bekommt, wenn die Rechtsstreitigkeiten Bayer nicht in die Insolvenz treiben. Eylea wird noch die nächsten 2 Jahre top laufen, Xarelto bricht jetzt schon ein. Nubeqa ist per Ende 2024 bei 1,5 Mrd plus erweiterte Zulassungen, wird nächstes Jahr Richtung 2 Mrd gehen, Tendenz steigend für die nächsten Jahre. Kerendia ab 2025 0,5-1 Mrd. Sieht so aus, dass die beiden Käsenschlager gut kompensiert werden und Patente für Nubequa und Kerendia bis 2035 laufen, Pipeline ist gut gefüllt. Pharmaceuticals war schon immer zuverlässig. Crop Science leidet genauso wie die Wettbewerber Syngenta und Corteva und wird mit der Erholung der Landwirtschaft auch wieder anziehen, Essen muss ja jeder von uns. Thema Goodwill wird jährlich bewertet, in Q3 gewaltige Abschreibung. Mal sehen, was da nächstes Jahr zu erwarten ist. Beim Personal wird man die ersten Effekte ab 2025 merken d.h. die wegbrechenden Gewinne kann man durch das Einsparen der Personalkosten teilweise kompensieren. F&E wird per Ende 2024 bei 6 sein, gewaltige Summe, die da in die Zukunft des Unternehmens investiert wird. Interessant finde ich da Thema aktive latente Steuern, die bei Bayer über 5 Mrd. d.h. es sind zukünftige Forderungen an das Finanzamt. Im Falle von Gewinnen muss da Unternehmen weniger Steuern bezahlen. Glyphosat macht die Musik und wenn das Thema in den nächsten 2-3 Jahren gelöst ist, dann steht auch eine erfreuliche Bayer Zukunft bevor. PCB sehe ich persönlich nicht so kritisch, die Haftung wird aktuell auch auf andere Unternehmen übertragen und das Geld wird mit der Zeit auch eingetrieben. Optimal wäre natürluch, wenn der Supreme Court im Laufe des nächsten Jahres eine Entscheidung pro Bayer trifft, dann könenn auch die Rückstellungen mit über 5Mrd. aufgelöst werden. Oder Texas Two, da man sich am Rande einer Insolvenz befindet und diese 5 Mrd. für Verlgleiche mit den Klägern verwendet.

Ich werde recht bald einsteigen. Vor 13 Monaten fiel Siemens Energy auf 7,48. Und jetzt? Wer damals mutig war, hat richtig gut verdient. Ich hatte es damals überlegt, aber dann doch nicht gewagt. Der Fehler wird mir nicht noch einmal passieren. Ich glaube nicht das Bayer zerschlagen wird,

Bei Bayer fällt mir nur ein Titel ein. Schlaf Kindlein Schlaf der Vater hüt die Schaf 🤣

LONG

Bloomberg hinterfragt Patentklippe bei Bayer https://search.app?link=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Farticles%2F2024-11-29%2Fbayer-patentklippe-stellt-nur-eine-delle-dar-sagt-pharmachef%3Fembedded-checkout%3Dtrue&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4

Der Müllhaufen fällt wieder ins bodenlose. War nicht anders zu erwarten 👹

Nur deutsche bank läuft top

Consumer Health 15 Mrd. € Wert, Pharma 20 Mrd. € Wert. D. h. CropScience wird mit -15 Mrd. € bewertet. Finde -10 Mrd. € bis -5 Mrd. € finde ich angemessen.

Schuldenfrei muss ja nicht sein.15-20 Mrd. € Schulden sind das langjährige Niveau.

eins der größten probleme ist, dass man in der pharma immer cashflow für forschung braucht. dieser ist bei bayer stark gehemmt. dadurch sind die chancen auf die nächste cash cow im sortiment auch total gschmälert. dann lieber eine j&j oder etwas in die richtung. patente laufen ja auch immer wieder aus und wenn man kein geld hat um gute neue sachen zu haben dann wird es schwer....

Leute, keiner will den Schuppen haben: man kauft 32 Mrd Schulden mit. Beim derzeitigen Tempo braucht Bayer 16 Jahre schuldenfrei zu werden - wenn KEIN neuer Prozess kommt. Der CEO war nicht mal in der Lage ne vernünftige Prognose für 2025 zu geben. Das Ding ist tot nur Neven zucken noch