BAYWA AG WKN: 519406 ISIN: DE0005194062 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Bei der BayWa AG mit den vielen verschiedenen Risiken.... Scheint das Risiko der möglichen Rendite noch nicht ausgewogen zu sein... Daher seitwärts oder Abwärtsbewegung noch länger möglich. Eine starke aufwärts Bewegung Richtung 5 € scheint während der Sanierung fast unmöglich zu sein. Warum ich das so sehe.... Mal angenommen 6000 Mitarbeiter arbeiten am Ende bei der BayWa Restrukturierung AG und jeder erwirtschaftet 1000€ im Monat.... Wären 72 Millionen vor Zinsen... Bei 7,2% Zinssatz wäre ein Kredit von 1 Mrd. € zu finanzieren ohne einen Euro Kredit abzubezahlen. Da die BayWa AG aber nicht nur 1 Mrd.€ Schulden hat im Moment ist die Frage der kurzfristigen Finanzierung nur mit Veräußerung von Sachwerten inklusive Schulden möglich. Die momentane Wirtschaftliche Situation ist aber sehr ungünstig für die BayWa AG.
und wenn die größeren Beteiligungen nahezu unverkäuflich sind ?!?! Namentlich die CEFETRA, die RE-Sparte, weil hier Quartal für Quartal massivst Geld verbrannt wird ?!?! Aus meiner Sicht hat die AG diese Segmente viel zu früh zum Abschuß ( Verkauf) freigegeben; vermutlich um die "wir verringern die 4 Mrd-Schuldenlast auf 1 Mrd durch den Verkauf der Beteiligungen" -Story überhaupt schlüssig erscheinen zu lassen. NUR: wer ist denn so behämmert und zahlt dreistellige Millionenbeträge , wenn der ganze Schmodder hochgradig defizitär ist !?!? Das erzähl´mal jemandem im 2.Semester BWL. Selbst der wird sich schütteln...
Warum sollte ein Investor die Firmen im Ausland jetzt unbedingt kaufen.... Die Positiven Jahresabschlüsse in diesem Jahr wird jeder potentielle Investor ersteinmal abwarten, sollte dieser Abschluss negativ ausfallen sinkt der Kaufpreis. Ein Bieterverfahren mit mehreren Käufern wäre zwar wünschenswert... Aber es ist ein Käufermarkt und kein Verkäufer Markt. Nur wenn ein Käufer ein Schnäppchen macht wird dieser schnell zu schlagen. Dies wäre aber natürlich evtl negativ für die Gläubiger.
Die großen Kursbewegungen in % sind natürlich möglich... Aber nach unten in € geht ja nicht mehr viel... Nach oben geht es wohl auch nicht mehr so schnell. Die Lage für Investoren ist ungewiss solange die Altlasten mit Schulden verkauft sind. Zudem ist das verbleibende Geschäft mit den Margen sehr schwankend. Baumkonjunktur, Energiebranche mit Heizöl oder Subventionen für Landwirtschaftsbetriebe. Daher ist die Zukunft für die BayWa AG bis jetzt noch nicht gesichert. Die Gegenwart mit Cash für paar Monate scheint gesichert. Rosige Zukunft scheint für Kleinanleger aber wohl anders aus zu sehen!
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