BBBY Diskussion "i didn't hear no bell" Forum: Community User: Moowalker

Ein Weg zur Erlangung einer Equity Link Debtor-in-Owner-Finanzierung https://news.bloomberglaw.com/us-law-week/a-path-to-obtaining-equity-link-debtor-in-possession-financing "....Eigenkapitalgebundene DIP-Finanzierungen sind nicht neu. Beispielsweise wurden im Jahr 2009 eigenkapitalgebundene DIP-Finanzierungen in den Insolvenzfällen von General Growth Partners und ION Media Networks genehmigt..." https://www.rttnews.com/1357119/general-growth-properties-sees-exit-from-chapter-11-protection-in-october-update.aspx?Arch=1 "Der in Schwierigkeiten geratene Einkaufszentrumseigentümer General Growth Properties Inc. ( GGP , GGWPQ.PK) erklärte in seinem vorgeschlagenen Umstrukturierungsplan und seiner Offenlegungserklärung, die beim US-amerikanischen Insolvenzgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereicht wurde, dass er beabsichtige, aus dem Schutz nach Kapitel 11 herauszukommen Oktober. Im Rahmen des Plans wird GGP seine Schulden und sonstigen Ansprüche vollständig begleichen, den Aktionären eine erhebliche Rückzahlung ermöglichen und eine Rekapitalisierung mit 7,0 bis 8,5 Milliarden US-Dollar an neuem Kapital durchführen. GGP gab bekannt, dass es beabsichtigt, sich in zwei separate börsennotierte Unternehmen aufzuspalten; „New GGP“ und „Spinco“ und teilte mit, dass ihre derzeitigen Aktionäre Stammaktien beider Unternehmen erhalten würden. Seit Dezember 2009 hat GGP fast 15 Milliarden US-Dollar an Projektschulden umstrukturiert. GGP hat Investitionsvereinbarungen mit Tochtergesellschaften von Brookfield Asset Management, Fairholme Capital Management und Pershing Square Capital Management über eine Kapitalzusage in Höhe von 8,55 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Davon würde New GGP 6,3 Milliarden US-Dollar an neuem Eigenkapital zu 10,00 US-Dollar pro Aktie erhalten; eine Backstop-Eigenkapitalzusage von Brookfield und Pershing Square in Höhe von 500 Millionen US-Dollar für ein Bezugsrechtsangebot von New GGP zu 10,00 US-Dollar pro Aktie; und eine Backstop-Schuldenzusage in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar für eine neue GGP-Kreditfazilität durch das Trio. Außerdem eine Backstop-Eigenkapitalzusage in Höhe von 250 Millionen US-Dollar für ein Bezugsrechtsangebot von Spinco zu 5,00 US-Dollar pro Aktie."ttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1496048/000104746910009844/a2201084z424b4.htm "Hierbei handelt es sich um ein Angebot von 135.000.000 Stammaktien von General Growth Properties, Inc., ehemals New GGP, Inc., die in diesem Prospekt als „New GGP“ bezeichnet werden. Alle Stammaktien werden von New GGP verkauft, das nach der Insolvenz zur indirekten Muttergesellschaft von GGP, Inc., ehemals General Growth Properties, Inc. oder Old GGP, wurde. Der Erlös aus diesem Angebot wird für den Rückkauf von Stammaktien von New GGP verwendet.         Nachdem Old GGP am 9. November 2010 aus der Insolvenz herausgekommen war, wurden unsere Stammaktien erstmals an der New Yorker Börse unter dem Symbol „GGP“ gehandelt. Am 15. November 2010 betrug der Schlusskurs unserer Stammaktien an der NYSE 15,40 US-Dollar pro Aktie. ... New GGP, der Emittent der hierin eingetragenen Stammaktien, war eine neu gegründete indirekte Finanzierungstochtergesellschaft von GGP, Inc., ehemals General Growth Properties, Inc. („Old GGP“) und vor dem Auftauchen von Old GGP aus der Insolvenz (as (siehe unten) keine früheren Geschäftstätigkeiten oder wesentliche Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten hatten. Als Old GGP am 9. November 2010 aus der Insolvenz hervorging und im Rahmen einer Reihe von Umstrukturierungstransaktionen, die im Umstrukturierungsplan (der „Plan“) im Zusammenhang mit der Insolvenz von Old GGP und einigen seiner Tochtergesellschaften vorgesehen waren....".