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BPOST S.A. COMPARTMENT A WKN: A1W0FA ISIN: BE0974268972 Kürzel: BPOST Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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09. Jun, 16:55:51 Uhr,
Baader Bank
Kommentare 1.600
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Kuno22,
19. Mär 13:01 Uhr
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Barclays senkt Kursziel für Bpost (19. März 2025)
(ABM FN) Barclays hat am Mittwoch sein Kursziel für Bpost von 2,10 EUR auf 1,50 EUR gesenkt, gleichzeitig aber seine Empfehlung „Gleichgewichtet“ beibehalten. Dies geht aus einem Bericht der britischen Bank hervor.
Die Analysten von Barclays sehen noch zu viele offene Fragen für die Zukunft und sehen Risiken in der Verschuldung und Dividende des Postunternehmens. Auch die Entwicklungen rund um Radial US und den Zeitungsvertrieb im Jahr 2026 bringen eine Reihe von Unsicherheiten mit sich.
Barclays bezeichnete die Aussichten für Belgien in diesem Jahr als enttäuschend und liegt 33 Prozent unter dem Mittelwert des Konsenses. Analysten verwiesen auch auf die Streiks im Februar, die vierzehn Tage dauerten. In dieser Zeit übernahmen Wettbewerber einen Teil des Paketaufkommens von Bpost. Dies hätte zu einem dauerhaften Verlust von Marktanteilen führen können, befürchten Analysten.
Kuno22,
29. Apr 13:40 Uhr
0
Q1 9. Mai 7 Uhr. Mal schauen? Das letzte Mal kam ja der Abschreiber auf Radial dazwischen.
Kuno22,
6. Mai 10:25 Uhr
0
(ABM FN) KBC Securities hat sein Kursziel für Bpost von 2,60 EUR auf 1,30 EUR halbiert, behält aber die Empfehlung „Halten“ bei. Dies ging am Dienstag aus einem Bericht des Analysten Michiel Declercq hervor. Laut Declercq steht bpost derzeit vor mehreren Herausforderungen, darunter einem erheblichen Margendruck bei BeNe Last Mile und dem American Radial. Auch hinsichtlich der grenzüberschreitenden Aktivitäten in Nordamerika besteht eine gewisse Unsicherheit. Der zweiwöchige Streik und die Unsicherheit bezüglich der Einfuhrzölle belasten ebenfalls die Bewertung von KBC. Um eine weitere Margenerosion zu verhindern, seien zusätzliche Kosteneinsparungen und eine erfolgreiche Umsetzung der neuen Strategie für Radial notwendig, glaubt Declercq. Der Analyst hob die Verschuldungsquote von 3,2 bei einer Nettoverschuldung von 1,8 Milliarden Euro hervor. Obwohl der freie Cashflow immer noch positiv ist, schätzt Declercq, dass dies ausschließlich Staci zu verdanken ist. Sollte die übernommene Staci ihre versprochenen Ziele nicht erreichen, sieht der Analyst weitere Abwärtsrisiken, insbesondere angesichts des hohen gezahlten Preises. Die Kombination aus großer Unsicherheit und hoher Verschuldung veranlasste KBC, sein Kursziel zu halbieren. An der Brüsseler Börse notierten die Aktien von Bpost am Dienstag ein Prozent niedriger bei 1,43 Euro.
Kuno22,
8. Mai 10:26 Uhr
0
Ich habe mich vor den Zahlen nochmals mit 2K eingedeckt. Wird wohl wieder ein Abschiffer werden wie die letzten 10x. "Laut CEO Chris Peeters wird 2025 ein Übergangsjahr sein. Das Postunternehmen war mit mehrtägigen Streiks konfrontiert, was sich ebenfalls nicht positiv auf die Ergebnisse auswirken dürfte. Bei Radial in Nordamerika hat das Unternehmen mit Kundenabwanderungen zu kämpfen und konnte den Trend der Kundenabwanderung bisher nicht umkehren. Für dieses Jahr erwartet Vorstandschef Peeters daher einen bereinigten Betriebsgewinn von 150 bis 180 Millionen Euro, also deutlich weniger als 2024. Im vergangenen Jahr lag das EBIT noch bei 225 Millionen Euro. Analysten, die zum Konsens von bpost beitragen, erwarten für dieses Jahr ein bereinigtes EBIT von 156,5 Millionen Euro. Dies liegt am unteren Ende der eigenen Erwartungen von bpost. Im ersten Quartal dürfte das bereinigte EBIT 34,2 Millionen Euro betragen, erwarten Analysten. Analysten erwarten zudem, dass das Volumen des Briefverkehrs im ersten Quartal um 8,1 Prozent schrumpfen wird, während die Paketsparte um 2,5 Prozent wachsen wird. Damit ergäbe sich ein Umsatz von 1,12 Milliarden Euro, wozu die übernommene Staci 198,8 Millionen Euro beisteuern würde."
ritardando,
8. Mai 10:35 Uhr
0
@Kuno wenn Du einen Abschiffer erwartest, warum deckst Du Dich dann vor den Zahlen ein?
Kuno22,
07.03.2025 9:46 Uhr
0
"Bank of America senkt Kursziel für Bpost (7.März 2025). Die Bank of America hat ihr Kursziel für Bpost von 2,30 EUR auf 1,67 EUR gesenkt und ihre Empfehlung „Neutral“ beibehalten. Dies ging aus einem Bericht der US-Bank vom Freitag hervor. Der Ausblick von Bpost für 2025, ein bereinigtes EBIT von 150 bis 180 Millionen Euro zu erzielen, liege deutlich unter dem Konsens von 248 Millionen Euro. Die Bank of America lag vor den Jahreszahlen von Bpost bei 250 Millionen Euro. Das Management von Bpost hat die Erwartungen für alle drei Geschäftsbereiche gesenkt, da es bis 2025 mit anhaltendem Margendruck rechnet, sagten Analysten der Bank of America. Am Freitag senkte die Bank diese Schätzung auf 155 Millionen Euro. Im Jahr 2028 rechnet die Bank mit einer Rückgewinnung auf 257 Millionen Euro. Bpost schloss das Jahr 2024 aufgrund einer Abschreibung von 299 Millionen Euro bei Radial US mit einem Verlust ab. Und deshalb keine Dividende sagte die Bank of America. Analysten zufolge steht eine Trendwende bevor. Die große Frage ist allerdings wann. Grund für die Bank, weiterhin eine neutrale Empfehlung abzugeben."
Kuno22,
06.03.2025 9:11 Uhr
0
Hier eine nette Seite zu BPost: https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/BPOST-SA-NV-16193932/ratings/
Kuno22,
05.03.2025 14:50 Uhr
0
Ich habe mir nochmals 2K gefischt, kostet ja nichts mehr. Mal schauen, ob sie es überleben. Kapitalerhöhung macht wenig Sinn. Geld haben sie genug und Staci wurde mit 5 und 10-jährigen Anleihen gekauft. Evtl. Shortseller die da ihr Spiel aufziehen und andere verkaufen aus Panik. Evtl. ein guter Zeitpunkt?
Kuno22,
05.03.2025 9:57 Uhr
0
Wenigstens wieder 1,5. Da bin ich vielleicht doch nicht der Einzige, der an den Laden glaubt. Seite 17: https://live.euronext.com/sites/default/files/company_press_releases/attachments/2025/02/28/Connect_press-release-q42024en.pdf
ritardando,
05.03.2025 9:32 Uhr
0
der Staat braucht immer Geld und in so einem Staatsbetrieb lassen sich schön Posten und Pöstchen schaffen. Insofern kann es da schon Interessen geben. Jedenfalls wird dem belgischen Staat der niedrige Kurs rel. egal sein, solange er seine Aktien-Mehrheit hat und behalten möchte. Wo kann man das sehen :
"Bpost hat nach der Übernahme von Staci immer noch 750 Mio. Cash" ?
Kuno22,
04.03.2025 19:35 Uhr
0
Kapitalerhöhung würde den Anteil des belgischen Staates am Unternehmen erhöhen, wenn nicht alle Kleinaktionäre mitziehen. Er könnte das Unernehmen dann leichter übernehmen mit kleiner Abfindung an die Altaktionäre. Verlust haben dann hauptsächlich wir Kleinen. Der belgische Staat hat ja immer noch die BPost, deren innerer Wert ja schon höher sein dürfte, und die zukünftigen Gewinne für sich allein.
Das scheint mir etwas Wildwestphantasie zu sein. Ich glaube nicht dass der Belgische Staat da Geld reinstecken möchte nur um die anderen Aktionäre über den Tisch zu ziehen. BPost gehört dem Staat (51%) warum investieren? Der Staat würde wahrscheinlich erst aktiv werden wenn es einen Notfall gäbe. Es ist nicht seine Aufgabe da Besitz zu scheffeln.
ritardando,
04.03.2025 18:25 Uhr
0
Eine Kapitalerhöhung würde wahrscheinlich bei diesem Aktienkurs wenig bringen und würde wahrscheinlich zum beinahe Totalverlust für alle Aktionäre inkl. belgischem Staat führen. Einen Notwendigkeit dazu sehe ich auch nicht, da im 2024 doch 122 Mio in die Kasse geflossen sind. Abschreibungen sind ja nicht zahlungswirksam. "Der bereinigte Konzernnettogewinn für das Gesamtjahr 2024 belief sich auf 122,7 Mio. EUR, während das gemeldete Konzernnettoergebnis aufgrund der Wertminderungen bei Radial US (299,4 Mio. EUR) bei -209,2 Mio. EUR lag." Auch die Anleihen sind stabil bei 100%, das deutet nicht auf einen Zusammenbruch hin und BPost sollte sich problemlos rekapitalisieren können. Aber Überraschungen gibt es natürlich viele inkl. ob die 1€ noch kommen. An einen grösseren Rebound glaube ich aktuell auch nicht, da müssten dann schon die nächsten Zahlen wieder stimmen.
Kapitalerhöhung würde den Anteil des belgischen Staates am Unternehmen erhöhen, wenn nicht alle Kleinaktionäre mitziehen. Er könnte das Unernehmen dann leichter übernehmen mit kleiner Abfindung an die Altaktionäre. Verlust haben dann hauptsächlich wir Kleinen. Der belgische Staat hat ja immer noch die BPost, deren innerer Wert ja schon höher sein dürfte, und die zukünftigen Gewinne für sich allein.
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