BPOST S.A. COMPARTMENT A WKN: A1W0FA ISIN: BE0974268972 Kürzel: BPOST Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

150 Mio freier Cashflow scheinen nicht so schlecht zu sein. Bei mir jedenfalls weit und breit kein "sell". Ich behalte alles und schaue in 2 Jahren nochmals.

Man braucht Geduld 😉

Das sieht heute mal nicht schlecht aus. Werde aber zwischen durch wenn es weiter steigt auch mal was Gewinn raus ziehen. Habe zuletzt nicht mehr nach gekauft wollte erst die Zahlen abwarten😉

Hoffe das geht jetzt weiter hoch letzte Mal wurde bei 1,48€ wieder alles ab verkauft. Da hatte ich bei 1,40€ noch nach gekauft😉

Viel erwarten kann man im Moment nicht. Der aktuelle Abwärtstrend liegt aktuell bei etwa 1.8€. Und falls der überwunden ist kommt Seitwärtsbewegung bis 2€. Der CEO hat ja gemeint, dass 2025 ein Übergangsjahr sei. Die grosse Aufwärtsbewegung wird daher wahrscheinlich erst nächstes Jahr kommen. Aber wenn man für kleines Geld nochmals günstig einkaufen kann warum nicht?

Sind wenigstens gratis aus Dividenden. Q1: https://bpostgroup.com/sites/default/files/2025-05/Financial%20report%20Q1_2025_EN.pdf

Auch ne Art, arm zu werden

Sinkende Preise stören mich nicht, dann kaufe ich einfach weiter ein, danke!

@Kuno wenn Du einen Abschiffer erwartest, warum deckst Du Dich dann vor den Zahlen ein?

Ich habe mich vor den Zahlen nochmals mit 2K eingedeckt. Wird wohl wieder ein Abschiffer werden wie die letzten 10x. "Laut CEO Chris Peeters wird 2025 ein Übergangsjahr sein. Das Postunternehmen war mit mehrtägigen Streiks konfrontiert, was sich ebenfalls nicht positiv auf die Ergebnisse auswirken dürfte. Bei Radial in Nordamerika hat das Unternehmen mit Kundenabwanderungen zu kämpfen und konnte den Trend der Kundenabwanderung bisher nicht umkehren. Für dieses Jahr erwartet Vorstandschef Peeters daher einen bereinigten Betriebsgewinn von 150 bis 180 Millionen Euro, also deutlich weniger als 2024. Im vergangenen Jahr lag das EBIT noch bei 225 Millionen Euro. Analysten, die zum Konsens von bpost beitragen, erwarten für dieses Jahr ein bereinigtes EBIT von 156,5 Millionen Euro. Dies liegt am unteren Ende der eigenen Erwartungen von bpost. Im ersten Quartal dürfte das bereinigte EBIT 34,2 Millionen Euro betragen, erwarten Analysten. Analysten erwarten zudem, dass das Volumen des Briefverkehrs im ersten Quartal um 8,1 Prozent schrumpfen wird, während die Paketsparte um 2,5 Prozent wachsen wird. Damit ergäbe sich ein Umsatz von 1,12 Milliarden Euro, wozu die übernommene Staci 198,8 Millionen Euro beisteuern würde."

(ABM FN) KBC Securities hat sein Kursziel für Bpost von 2,60 EUR auf 1,30 EUR halbiert, behält aber die Empfehlung „Halten“ bei. Dies ging am Dienstag aus einem Bericht des Analysten Michiel Declercq hervor. Laut Declercq steht bpost derzeit vor mehreren Herausforderungen, darunter einem erheblichen Margendruck bei BeNe Last Mile und dem American Radial. Auch hinsichtlich der grenzüberschreitenden Aktivitäten in Nordamerika besteht eine gewisse Unsicherheit. Der zweiwöchige Streik und die Unsicherheit bezüglich der Einfuhrzölle belasten ebenfalls die Bewertung von KBC. Um eine weitere Margenerosion zu verhindern, seien zusätzliche Kosteneinsparungen und eine erfolgreiche Umsetzung der neuen Strategie für Radial notwendig, glaubt Declercq. Der Analyst hob die Verschuldungsquote von 3,2 bei einer Nettoverschuldung von 1,8 Milliarden Euro hervor. Obwohl der freie Cashflow immer noch positiv ist, schätzt Declercq, dass dies ausschließlich Staci zu verdanken ist. Sollte die übernommene Staci ihre versprochenen Ziele nicht erreichen, sieht der Analyst weitere Abwärtsrisiken, insbesondere angesichts des hohen gezahlten Preises. Die Kombination aus großer Unsicherheit und hoher Verschuldung veranlasste KBC, sein Kursziel zu halbieren. An der Brüsseler Börse notierten die Aktien von Bpost am Dienstag ein Prozent niedriger bei 1,43 Euro.

Q1 9. Mai 7 Uhr. Mal schauen? Das letzte Mal kam ja der Abschreiber auf Radial dazwischen.

Barclays senkt Kursziel für Bpost (19. März 2025) (ABM FN) Barclays hat am Mittwoch sein Kursziel für Bpost von 2,10 EUR auf 1,50 EUR gesenkt, gleichzeitig aber seine Empfehlung „Gleichgewichtet“ beibehalten. Dies geht aus einem Bericht der britischen Bank hervor. Die Analysten von Barclays sehen noch zu viele offene Fragen für die Zukunft und sehen Risiken in der Verschuldung und Dividende des Postunternehmens. Auch die Entwicklungen rund um Radial US und den Zeitungsvertrieb im Jahr 2026 bringen eine Reihe von Unsicherheiten mit sich. Barclays bezeichnete die Aussichten für Belgien in diesem Jahr als enttäuschend und liegt 33 Prozent unter dem Mittelwert des Konsenses. Analysten verwiesen auch auf die Streiks im Februar, die vierzehn Tage dauerten. In dieser Zeit übernahmen Wettbewerber einen Teil des Paketaufkommens von Bpost. Dies hätte zu einem dauerhaften Verlust von Marktanteilen führen können, befürchten Analysten.

Ich behalte meine jedenfalls. Das gibt dann vielleicht plötzlich einmal ein Thyssen II.

2028 damit KGV unter 1 … momentan mit 2 viel zu teuer 😂😂