CANADIAN SOLAR WKN: A0LCUY ISIN: CA1366351098 Kürzel: CSIQ Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Nur dass die Erneuerbaren dieses Jahr outperformen und nicht 2023. Wird schwer diese Wachstumsraten dann noch zu übertreffen.

A sieh mal an, der Wagenknechtfanboy und Grünenhasser Waddehaddedudeda investiert hier klammheimlich in die grüne Energiewende

Canadian bei 32 nachgekauft. Jetzt mal abwarten. Ich glaube das wird ein gutes Jahr in 2023. Die erneuerbaren werden wohl den Markt in 2023 outperformen. Gestern wieder starke Wachstumszahlen aus dem Sektor.

Hier ist meine Einschätzung 👍

Die Polysilzium Kapazitäten kommen schon Mitte 2024 online. Allerdings nur 50k MT. Folgender Link fasst das komplette Projekt nochmal zusammen: https://www.ecns.cn/news/cns-wire/2022-08-08/detail-ihcavkwr6146396.shtml. Zu den Margen bei dem Polyzilizum Projekt ließe sich Daqo als Vergleich heranziehen. 2020 Q2 hat Daqo Poly für 5,87$/kg gefördert und für 8,9$/kg verkauft und in diesem Quartal waren die Polypreise historisch niedrig. Diese Preise werden wir so schnell nicht wieder sehen. Canadian Solar wird sicher zu Anfang etwas ineffizienter Fördern, wobei durch das Siemens-Verfahren die Technik standardisiert ist und Canadian Solar dazu 2 Jahre eine Studie angefertigt hat. Dennoch sollte Canadian es schaffen zu unter 10$/kg zu fördern und die Preise werden sich nach meiner Meinung nicht mehr als halbieren. Demnach wäre selbst dieses Business bei einem extrem fallenden Polypreis profitabel für Canadian. Allerdings sind die angestrebten 200k MT an Polykapazitäten bei Canadian für den Eigenbedarf und die vollkommende Preiskontrolle der Supplychain gedacht. Damit lassen sich die teuren Einkaufspreise verhindern und Bruttomargen auf stabilem Level über 20% halten. Bisher gibt es nur 2 weitere Unternehmen, die 2024 in der Lage sind, in großem Maßstab eigens gefördertes Poly in eigenen Modulen zu verbauen: Trina Solar und Tongwei. Tongwei hat derzeit eine sehr kleine Modulkapazität, die jedoch binnen 2 Jahren auf knapp 30gw erweitert werden soll. Die Bankability der Tongwei Module liegt derzeit bei B. Trina hat AA und Canadian Solar A. Bezüglich der Expansion wird demnach der IPO essentiell, da dieser die Finanzierung dieses Projektes klärt. Nach Einreichen der Dokumente (stand jetzt), sollte ein IPO dieses Jahr noch möglich sein. Zu den Q3 Zahlen bei Canadian Solar lässt sich Folgendes sagen: Die Einflussfaktoren sind in der Regel 1. Polypreis +5% QoQ 2. Frachtkosten -60% QoQ 3. Dollar/RMB FX 4. Aluminum -10% QoQ 5. Silber relativ flat 6. Modulpreise relativ flat Wenn man bedenkt, dass Jinko bei seinen Q3 Zahlen alleine 71 Millionen Gewinn nur durch FX Währung eingenommen hat und unterm Strich auch nur das vorweisen konnte, ist das Ergebnis miserabel. Canadian wirtschaftet da bekanntlich gesünder, da keine gierigen Aktionäre, Vorstände und CEOs gefüttert werden, sondern der Gründer ShawnQu mit 23% weiterhin und immernoch on Board ist. Der Gewinn in Q2 belief sich auf ca. 71 millionen. Weiterhin hat Canadian in Q2 gesagt, dass bereits das Poly für Q3 eingekauft wurde zu Q2 Preisen. Daher ist die Preissteigerung von 5% in Q3 vernachlässigbar. Die Frachtkosten sind EXTREM runtergekommen und sollten einen spürbaren positiven Effekt haben. Auch die erheblich verbesserten Währungeffekte sollten geholfen haben. Da Canadian wieder die gleich Bruttomarge von 15 bis 16,5% in Aussicht gestellt hat und in Q2 bereits 16% geschafft hat unter schwierigeren Bedingungen, erwarte ich Zahlen, die jeden Analysten weghauen. Ich rechne mit mindestens 18% Bruttomarge und einem EPS von erneut 1$ oder meht.

https://investors.canadiansolar.com/news-releases/news-release-details/canadian-solar-schedules-third-quarter-2022-earnings-conference

Solaredge ist heute gut 📈…. Hoffentlich geht’s hier am 22.11. (q-zahlen) auch gut wieder hoch 🧐 …. Was denkt ihr ?