Canopy Hauptforum WKN: A3E2FV ISIN: CA1380357048 Kürzel: CGC Forum: Aktien User: Marindigo
@shortmyfriend Gross Margin-Rückgang und Operating Loss-Anstieg sind tatsächlich echte Probleme. Aber: Der CEO hat den Gross-Margin Rückgang aufgrund der Inventarabschreibung aus der MTL-Übernahme als „enttäuschend aber einmalig“ bezeichnet (buchhalterisch ein klassischer Purchase Price Allocation-Effekt bei Akquisitionen). Bei den erhöhten Betriebskosten setzt er auf den (kurzfristigen) Abbau der Doppelstrukturen und die Konsolidierung sowie die (langfristige) Verbesserung der Marge durch die bessere Blütenqualität durch MTL (deshalb bezeichnet er 2026 als Reset-Jahr. Wenn das stimmt, sind beide negativen Effekte temporär und im Kontext eines Reset-Jahres mit Akquisitionskosten nicht zwingend ein Alarmsignal. Darauf hofft sicherlich nicht nur der CEO (und einige hier), sondern auch „Constellation Brands“ (aber vielleicht tun sie das nur, weil sie „nicht seriös“ sind) Neben all der Hoffnung, hat er mindestens ein positives EBITDA-Quartal in FY2027 versprochen – daran wird er sich messen lassen dürfen. Kurz noch zum Canopy USA Stake-Verlust: Die Marktbewertung der US-Assets ist primär ein Bilanzeffekt – kein direkter Cashverlust. Und zur $175M Exposure: Autsch! Das könnte echt weh tun - da ist wahrscheinlich doch wieder etwas Hoffnung auf das Rescheduling angebracht, denn der 280E-Wegfall würde Acreage und Wana deutlich mehr Cashflow lassen, womit sie ihre Verbindlichkeiten abbauen können.
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