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China kontrolliert 82 % – dieser Explorer könnte Amerikas Antwort sein
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Cleanspark: $CLSK WKN: A2PWWQ ISIN: US18452B2097 Kürzel: CLSK Forum: Aktien User: Kasi77
12,14
EUR
-1,65 % -0,20
13:18:30 Uhr,
Baader Bank
Kommentare 3.260
N
Nembra,
Montag 11:07 Uhr
0
Es ist schon da. Kommt nur drauf an wie hart wir aufn Putz hauen vor Ort 🤩🤩
N
Nembra,
Montag 9:38 Uhr
0
Hope
Jerome1975,
Montag 8:59 Uhr
0
Fomo kommt 😎
N
Nembra,
Montag 7:37 Uhr
0
Ok läuft wieder. Aber komisch 10,50 Kurs und 11 Euro Brief. Wahnsinn
N
Nembra,
Montag 7:35 Uhr
0
Clsk aktuell nicht handelbar auf TR. Neuer Kurs wirs auch nicht angezeigt 🫠
Kasi77,
Sonntag 23:11 Uhr
2
6/8 – Die Zahlen im Überblick Rechnen wir einmal durch, was ein Hyperscale-Deal bedeuten könnte. Aktuelle Marktkapitalisierung von $CLSK: ca. 3,0 Mrd. USD Branchen-Benchmarks für die Bewertung von KI-Rechenzentren: Baukosten: ca. 11 Mio. USD pro MW Jährlicher Umsatz pro MW (Infrastruktur-Leasing): ca. 15 Mio. USD Core Scientific ($CORZ) wird mit einem Unternehmenswert von ca. 5,8 Mrd. USD auf Basis von 590 MW CoreWeave-Verträgen gehandelt. Das entspricht einem Unternehmenswert von ca. 10 Mio. USD pro MW. Übertragen wir das nun auf $CLSK: Unterzeichneter Vertrag über 300 MW = 3 Mrd. USD impliziter Vermögenswert allein durch KI. Hinzu kommen das bestehende Bitcoin-Mining-Geschäft und die Treasury (über 900 Mio. USD in Bitcoin, 458 Mio. USD in bar). Das ergibt einen Unternehmenswert von 5–6 Mrd. USD. 600 MW vollständig ausgebaut = über 6 Mrd. USD impliziter Wert der KI-Infrastruktur. Zusammen mit den Mining-Aktivitäten und der Bitcoin-Reserve könnte der Gesamtwert des Unternehmens 8–10 Milliarden US-Dollar erreichen. Das entspricht dem Zwei- bis Dreifachen der aktuellen Marktkapitalisierung allein im 600-MW-Szenario. Und sie haben eine deutlich größere Projektpipeline und weitere Megawatt in Planung. Dabei ist der höhere Unternehmenswert pro Megawatt, den vergleichbare Unternehmen erzielen, noch gar nicht berücksichtigt.
Dies ist eine der wichtigsten Verhandlungen für alle KI-/HPC-Unternehmen wie KEEL, CLSK und SLNH, die noch ohne Deal sind.
IREN, CIFR, CORZ und WULF haben die Messlatte bereits hoch gelegt. Jetzt ist es an der Zeit, dass das noch ausstehende Unternehmen die Messlatte höher legt und noch bessere Konditionen erzielt...
Bayer1985,
Sonntag 21:56 Uhr
0
Donnerstag wird spannend: Iren, Mara und cleanspark liefern alle ihre Zahlen AH
Jerome1975,
Sonntag 19:59 Uhr
1
Vor allem wird in manchen Bundesstaaten jetzt nur noch sehr begrenzt die Energie für neue Rechenzentren zugelassen....könnte ein grosses Ding werden für Cleans und für uns?😎
Kasi77,
Sonntag 19:23 Uhr
2
8/8 – Schlusskurs
CLSK ist ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 3 Milliarden US-Dollar, einer Hashrate von 50 EH/s, einer Leistung von 1,8 GW, 458 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln, über 13.500 BTC in der Bilanz und einem 600-MW-KI-Campus in Entwicklung. Mit einer noch größeren Pipeline.
Der Markt bewertet das Unternehmen als Bitcoin-Miner. Gelingt die strategische Neuausrichtung auf KI, entwickelt es sich zu einem Energieinfrastrukturunternehmen.
Ein unterzeichneter Hyperscale-Mietvertrag ist der entscheidende Katalysator. Die Frage ist nicht, ob, sondern wann die KI-Einnahmen fließen.
Wir beobachten die Entwicklung genau.
Der Wochenchart bestätigte die dreifache Blue-Diamonds-Bewertung und die Rückkehr der Whale-Flow-Investoren. Trotz einer Kurslücke nach unten wurde diese beim letzten Mal vor dem Anstieg auf über 20 US-Dollar nicht geschlossen.
Kasi77,
Sonntag 19:23 Uhr
0
7/8 – Das Risiko
Zu berücksichtigende Risiken:
Abhängigkeit vom Bitcoin-Preis. Trotz der Neuausrichtung auf KI stammt der Großteil der aktuellen Einnahmen weiterhin aus dem Bitcoin-Mining. Ein anhaltender Bärenmarkt unter 60.000 US-Dollar setzt alles unter Druck. Das Unternehmen verkaufte 97 % der Februar-Produktion, was auf geringere Margen bei diesen Hash-Preisen hindeutet.
Umsetzungsrisiko. Der Aufbau eines KI-Campus mit 300–600 MW (oder mehr) von Grund auf ist ein Mammutprojekt. Zeitpläne können sich verzögern. Kosten können überzogen werden. Und das Unternehmen konkurriert um Hyperscale-Mieter mit deutlich größeren und erfahreneren Rechenzentrumsbetreibern.
Noch keine KI-Einnahmen. Die gesamte Neubewertung hängt von der Gewinnung eines Kunden ab. Bis dahin handelt es sich um einen Bitcoin-Miner, der auf die Hoffnung setzt, sich zu einem KI-Infrastrukturunternehmen zu entwickeln.
Verwässerung. Das Unternehmen expandiert aggressiv, die Rentabilität ist jedoch netto weiterhin negativ. Die Aktienanzahl sollte daher im Auge behalten werden.
Wettbewerb. Alle großen Bitcoin-Miner vollziehen die gleiche Neuausrichtung. $RIOT, $IREN, $WULF, $CIFR, $KEEL und weitere Unternehmen buhlen um dieselben Hyperscale-Kunden.
Nicht alle werden erfolgreich sein.
Kasi77,
Sonntag 19:22 Uhr
0
6/8 – Die Zahlen im Überblick
Rechnen wir einmal durch, was ein Hyperscale-Deal bedeuten könnte.
Aktuelle Marktkapitalisierung von $CLSK: ca. 3,0 Mrd. USD
Branchen-Benchmarks für die Bewertung von KI-Rechenzentren:
Baukosten: ca. 11 Mio. USD pro MW
Jährlicher Umsatz pro MW (Infrastruktur-Leasing): ca. 15 Mio. USD
Core Scientific ($CORZ) wird mit einem Unternehmenswert von ca. 5,8 Mrd. USD auf Basis von 590 MW CoreWeave-Verträgen gehandelt. Das entspricht einem Unternehmenswert von ca. 10 Mio. USD pro MW.
Übertragen wir das nun auf $CLSK:
Unterzeichneter Vertrag über 300 MW = 3 Mrd. USD impliziter Vermögenswert allein durch KI. Hinzu kommen das bestehende Bitcoin-Mining-Geschäft und die Treasury (über 900 Mio. USD in Bitcoin, 458 Mio. USD in bar). Das ergibt einen Unternehmenswert von 5–6 Mrd. USD.
600 MW vollständig ausgebaut = über 6 Mrd. USD impliziter Wert der KI-Infrastruktur. Zusammen mit den Mining-Aktivitäten und der Bitcoin-Reserve könnte der Gesamtwert des Unternehmens 8–10 Milliarden US-Dollar erreichen.
Das entspricht dem Zwei- bis Dreifachen der aktuellen Marktkapitalisierung allein im 600-MW-Szenario.
Und sie haben eine deutlich größere Projektpipeline und weitere Megawatt in Planung. Dabei ist der höhere Unternehmenswert pro Megawatt, den vergleichbare Unternehmen erzielen, noch gar nicht berücksichtigt.
Kasi77,
Sonntag 19:22 Uhr
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5/8 – Die Jagd nach Hyperscalern
Was noch fehlt: ein Hyperscale-Kunde.
CLSK hat bestätigt, dass man sich in aktiven Gesprächen mit Hyperscalern und Unternehmenskunden bezüglich des Campus in Texas befindet. Der CEO hat klargestellt, dass dies die oberste Priorität des Unternehmens ist.
Wir haben gesehen, was passiert, wenn ein Bitcoin-Miner einen Mietvertrag für KI-Ressourcen abschließt. Man sieht es an den Neubewertungen im gesamten Sektor. Core Scientific schaffte es nach der Unterzeichnung des Vertrags mit CoreWeave von der drohenden Insolvenz zu einem Unternehmen mit über 5 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung.
Ein unterzeichneter Mietvertrag für einen 300-600-MW-Campus würde die Marktbewertung von CLSK grundlegend verändern. Aktuell wird die Aktie anhand der Bitcoin-Produktionskennzahlen gehandelt. Ein KI-Mietvertrag würde den Fokus auf die Wirtschaftlichkeit von Rechenzentren verlagern.
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