Cleanspark WKN: A2PWWQ ISIN: US18452B2097 Kürzel: CLSK Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Wirklich nur Gewinnmitnahme von den bigplayern oder eher irgendwelche schlechten news rausgehauen worden?

CLSK Großes Analysten-Update für @CleanSpark_Inc aus Needham! 👀 Hier sind einige wichtige Highlights, aber sehen Sie sich die Fotos für noch mehr optimistische Details an. – Detaillierter Blick auf die Leistung einiger Standorte. 🏭 -Mögliche Erhöhung der verfügbaren Leistung⚡ -Preiszielerhöhung 🎯 -Umsatz- und EBITA-Prognose für 2026📈 „Wir haben gestern gemeinsam mit dem Management die Bitcoin-Mining-Standorte von CleanSpark in Jackson, Tennessee (60 MW) und Sandersville, Georgia (241 MW) besichtigt.“ „Wir gehen davon aus, dass CLSK zu Beginn des Prozesses NT-Rechenzentren anheuern wird.“ „Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen in der Anfangsphase eine Leistung von 50 MW (kritische Last) anstrebt.“ „CLSKs aktuelles vertraglich vereinbartes Stromportfolio von 1,2 GW, insbesondere in Norcross, Georgia (22,5 MW) und College Park, Georgia (47 MW), außerhalb von Atlanta.“ „Das Management scheint sich vor allem auf ein Greenfield-Projekt für HPC zu konzentrieren.“ Wir erhöhen unser Kursziel leicht auf 23 US-Dollar, um die HPC-Chance zu berücksichtigen, die wir in unserer Bewertung bisher nicht berücksichtigt hatten. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. ANNAHMEN FÜR DEN BULL CASE: Unser Bull Case geht davon aus, dass der Bitcoin-Kurs bis 2026 über 140.000 US-Dollar steigt und CLSK mehrere 50-MW-HPC-Mieter unter Vertrag nimmt. In diesem Szenario dürfte die Marktbewertung der Aktien eher der von Minern, die zu HPC-Betreibern wurden, und Rechenzentrums-REITs entsprechen. Wir gehen davon aus, dass die Aktien auf Basis unserer diskontierten Schätzung für das Geschäftsjahr 2026 mit dem 14-fachen des EV/EBITDA gehandelt werden.

Bin vorhin mit der Hälfte meiner Position bei 19,04 Euro ausgestiegen. Bin seit 6,70 Euro drin. Die andere Hälfte lasse ich erstmal liegen, der Run bis hierher war schon beeindruckend.

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