CO-DIAGNOSTICS DL-,001 WKN: A2DU6V ISIN: US1897631057 Kürzel: CODX Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Dann machen wir eine **vereinfachte Abschätzung** des möglichen Umsatz- und Gewinnpotenzials für Co‑Diagnostics aus dem Saudi-Arabien/MENA-Deal. Wir müssen einige Annahmen treffen, aber ich erkläre Schritt für Schritt, wie ich darauf komme. --- ## 1️⃣ Marktpotenzial * Bevölkerung Saudi-Arabiens: ~36 Mio * Bevölkerung MENA-Region (18 Länder laut JV): grob ~400 Mio * Gesamtmarkt: ~436 Mio Menschen Angenommen, die **PCR-Testnachfrage** liegt bei 1 Test pro 2 Personen pro Jahr (sehr konservativ für ein Gesundheitssystem mit Pandemie- und Routine-Tests). [ 436,\text{Mio} ÷ 2 = 218,\text{Mio Tests/Jahr} ] * Preis pro Test (Lab-basiert) z. B. 15 USD [ 218,\text{Mio} × 15,USD = 3,27,\text{Mrd USD/Jahr} ] Das ist **der theoretische Gesamtmarkt**, den die JV bedienen könnte. --- ## 2️⃣ Realistische Marktanteilsannahme * Co‑Diagnostics ist neu im Markt und hat einen neuen Point-of-Care-PCR-Ansatz. * Realistisch: 1–5 % Marktanteil in den ersten 3–5 Jahren. [ 3,27,\text{Mrd USD} × 0,01 = 32,7,\text{Mio USD Umsatz/Jahr (1 % Marktanteil)} ] [ 3,27,\text{Mrd USD} × 0,05 = 163,5,\text{Mio USD Umsatz/Jahr (5 % Marktanteil)} ] --- ## 3️⃣ Gewinnmarge * Biotech/MedTech-Tests haben **Bruttomargen 50–70 %** * Operational Costs für JV: 20–30 % Umsatz (Herstellung, Logistik, Personal) Schätzbare Nettomarge für Co‑Diagnostics (anteilig am JV): 20–30 % des Umsatzes. Beispiel bei **3 % Marktanteil = 98 Mio USD Umsatz**: [ Nettogewinn ≈ 98 Mio × 0,25 ≈ 24,5 Mio USD/Jahr ] --- ## 4️⃣ Zeitplan * **Jahr 1:** Aufbau JV, Zulassungen, geringe Produktion → Umsatz sehr klein, evtl. 1–5 Mio USD * **Jahr 2–3:** Skalierung → Umsatz könnte 30–50 Mio USD erreichen * **Jahr 4–5:** Marktanteil steigt auf 3–5 %, Umsatz 100–160 Mio USD, Nettogewinn 20–40 Mio USD --- ### ⚠️ Risiken in dieser Abschätzung 1. Annahmen zu Testpreis, Nachfrage, Marktanteil sind grob. 2. Regulierung/Produktzulassung kann Jahre dauern. 3. Wettbewerb kann Marktanteil drücken. 4. Co‑Diagnostics erhält nur **Anteilsgewinn aus der JV**, nicht den Gesamtumsatz. --- Wenn du willst, kann ich daraus auch eine **grafische Projektion über 5 Jahre** machen, die Umsatz, Gewinn und kumulierten Cashflow aus diesem Deal zeigt. Dann sieht man den möglichen Impact viel anschaulicher. Willst du, dass ich das mache?
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