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CONAGRA FOODS WKN: 861259 ISIN: US2058871029 Kürzel: CAG Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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19:53:32 Uhr,
Baader Bank
Kommentare 90
Bert1989,
31. Dez 14:04 Uhr
0
EK Quote finde ich immer schwierig zu bewerten.
Da steckt genug Goodwill drinnen, wenn eine Marke doch nicht soviel Wert ist sinkt die EK Quote schnell da die Schulden gleich bleiben.
Für mich entscheidend ist der Verschuldungsgrad (schulden/ebitda), der liegt gerade bei 3,6 und soll nächstes Jahr bei 4,2 liegen.
In den nächsten Jahren (laufendes schlechter) soll das Nettoergebnis bei 900 mio$ liegen die Zinsen bei 400 mio$
Wenn die Zinsen jetzt von durchschnittlich 5% auf 6% steigen, wird man ca 480 mio zahlen und die Einnahmen sinken auf 820 mio.
Aktuell werden rund 650 mio ausgeschüttet.
Also alles ziemlich eng gestrickt für Schuldenrückführung und Capex ist da nicht viel übrig.
Bert1989,
31. Dez 14:05 Uhr
0
Aber keine Frage das wird aktuell eingepreist, wird nicht umsonst mit Buchwert bepreist, aber dieser Buchwert bezieht sich halt auch auf das goodwill
Bert1989,
31. Dez 14:14 Uhr
0
Laut chatgtp wurden in der letzten bilanz 10,5 mrd goodwill angegeben.
D.h. Wenn man das abschreiben müsste (wird nicht passieren) hat man ein negatives Eigenkapital.
So verstehe ich das, andere Meinungen?
Invest23,
1. Jan 18:55 Uhr
0
EK Quote finde ich immer schwierig zu bewerten. Da steckt genug Goodwill drinnen, wenn eine Marke doch nicht soviel Wert ist sinkt die EK Quote schnell da die Schulden gleich bleiben. Für mich entscheidend ist der Verschuldungsgrad (schulden/ebitda), der liegt gerade bei 3,6 und soll nächstes Jahr bei 4,2 liegen. In den nächsten Jahren (laufendes schlechter) soll das Nettoergebnis bei 900 mio$ liegen die Zinsen bei 400 mio$ Wenn die Zinsen jetzt von durchschnittlich 5% auf 6% steigen, wird man ca 480 mio zahlen und die Einnahmen sinken auf 820 mio. Aktuell werden rund 650 mio ausgeschüttet. Also alles ziemlich eng gestrickt für Schuldenrückführung und Capex ist da nicht viel übrig.
Okay, woher hast du deine Daten? Wenn du mit dem Verschuldungsgrad das Debt-to-EBITDA Ratio meinst, denke ich das der aktuell bei 2,42 liegt. Finde ich jetzt nicht zu hoch für diese Branche.
Bert1989,
2. Jan 22:16 Uhr
0
Beziehe ich vom Marketscreener.
Nettoverschuldung (also ohne Renten/Leasing/unverzinsliche Schulden) liegt 26 bei ca 7,3 mrd.
Ebitda bei 1,7
Also die 4,2-4,3 sind nach deren Schätzung dann nachvollziehbar.
Woher ziehst du die Infos?
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/CONAGRA-BRANDS-INC-11968/finanzen/
Invest23,
30. Dez 21:37 Uhr
0
Sehr hohe Schulden? Die EK Quote liegt bei über 40%. Findest du das sind sehr hohe Schulden?
Bert1989,
29. Dez 22:36 Uhr
0
Sinkender Gewinn für nächstes Jahr und sehr hohe Schulden halten mich noch ab, aber die Bewertung ist schon dementsprechend günstig.
Die Frage ist eher ob man in naher Zukunft Abschreibungen vorhat, also Goodwill reduzieren.
Oder steht das hier nicht im Raum?
Delonghi,
18. Dez 20:17 Uhr
0
Ich hab mich mal zu euch gesellt✌️
Dividende wurde mit 0,35$ bestätigt, die letzten Zahlen waren gut...mal schauen,ob sich das morgen fortsetzt...
Lausitzlippe,
5. Dez 15:35 Uhr
1
Ja, auch B&G noch mit 17% Dividende,.. Wird alles noch gekürzt an Dividenden. Siehe gestern Alexandria, zwar andere Branche aber auch für Dividendenanleger interessant.
Sehe mich derzeit eher im Pharmasektor um, da ist die Gefahr einer Senkung geringer
Starcke,
28. Nov 8:39 Uhr
0
lt. Prognose Gewinn ab 2026 wieder steigend Gewinn je Aktie 2026 1,91 2025 1,74 2024 2,40
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